接下來的談判仍然沒有結果，仍然達不成協議，隻好休會。
某天突然傳來個消息：大中國代表來訪（當然是秘密的），想和MANNIE談談。MANNIE嚴陣以待。早在來地球前他就把MIKE讓他背的好多東西都背熟了，現在看來很可能會派上用場。
大中國代表在當時的大中國（包括現在的中國，東南亞，澳大利亞等亞太地區）政府裏是個很有影響力的人物，據說對決策有很強的作用力，MANNIE當然寄希望於他來改變月球的殖民地命運，成敗的賭注都壓在這次會麵上。海因萊因對中國的印象顯然還是清政府時代的，代表也莫測高深，甚至故做姿態以莫測高深。他主要問的是如果月球獨立，地球（最重要的當然是大中國）有什麼好處。
教授顯然善於言辭，他信不過，而寡言少語的MANNIE則讓人相信得多。
MANNIE侃侃而談：月球上有的是未開發的處女地，勞動力一直處於短缺狀態，正可以解決地球上過於擁擠的情況；月球上太陽能充足，沒有能源短缺之虞，如果地球以科技幫助，月球能提供很多東西；如果以貿易方式購買糧食，月球仍然需要向地球購買化肥、水等元素（當然是元素而不是物質，嘿嘿）以供擴大生產之用，那麼發射這些物質的國家就可以賺很多錢了。
大中國代表精明地打斷：那麼，什麼地理條件適合做發射場地？
MANNIE答道，喜馬拉雅山的珠穆朗瑪峰是世界最高峰吧？在那裏發射當然是最好的，因為已經有了這麼高的勢能，發射費用可大大降低。當然了，開始的時候需要清除山上的冰雪，這會用去很多的人力物力，但一旦開始運營了就能很快收回回報。而清除出來的冰雪、山上的犛牛糞便等後可以就地發射上月球。
討論一番發射的一些技術細節後，大中國代表對MANNIE的回答相當滿意，認為他的提議不是空泛的口號，高興地離去。
不久又有其他代表來訪，於是MANNIE向泛非代表指出乞力馬紮羅山是最靠近赤道的高山，正適合利用地球的自轉；向北美代表說明落基山雖不甚高，卻在經濟發達地區附近，運輸費用會大大節省；向南美代表指出安第斯山脈很適合發射……
閑暇之餘MANNIE遊覽了北美，去看了紐約，Boston，還有西部。大家好奇地想見見他，於是在中部的某小鎮他開了一次記者招待會。
會上有人好奇地問起了月球上的婚姻製度，他耐心地解釋了一番：在這裏沒有製度，沒有法律，一切都依靠習俗維係著，而破壞習俗的話自己也很可能活不好。月球上婚姻形式很多樣，有部落群婚（clanmarriage），有家族婚姻（line
marriage），全看自己的感覺了。MANNIE並解釋說自己家裏就是家族婚姻，非常穩定，幾乎沒有離婚現象。
他把照片拿出來給大家看，看到這麼多漂亮的妻子大家嘖嘖稱讚。
一個人說，能不能和你合個影啊？
MANNIE答應了，舉了照片合了影。
第二天他就被抓進了警察局，因為重婚罪，罪證就是那張照片。還好對他比較寬容，沒有讓他進最差的囚室。
STUART很快趕來了，告訴MANNIE將請最好的律師打官司，要讓天下皆知。
MANNIE十分沮喪，覺得自己非常丟臉，就祈禱著在月球的家裏人不要知道自己這樁不怎麼光彩的遭遇。
果然，MANNIE在法庭上博盡了同情，而且有很多人都信奉“自己活著，也讓別人以自己的方式活”（Live
and let
live），所以當庭宣判無罪。
不久談判又開始了，這次地球代表們卻顯得
咄逼人，寸步不讓，尤其北美代表。
教授則對地球的要求冷嘲熱諷，而且和北美代表辯論起來寸步不讓，MANNIE在一旁暗自著急，不知道什麼時候能達成協議。
在談判之餘教授和MANNIE談談MIKE最近計算的勝算比例，卻越來越小，快到1/100了，不由得他不著急，但他又不知道究竟是怎麼計算的，怎麼可以讓勝算增加一些，隻好做著MIKE派給他的任務——而他的任務就是沒任務。他隻不發一言地在一旁陪同，因為他發言經常會被記者誤導向錯誤的方向，曲解本意。
教授向他傳授對付記者的經驗：要是覺得那個記者在誤導，可以反問他些難回答的問題，或是根本就轉向其他人。
教授則成天和STUART密謀著，策劃著。
第二次談判眼看宣告破裂，委員會主席向教授和MANNIE發了最後通牒，要求他們必須在幾日內答複，答應地球聯邦的要求，否則會宣布月球是叛亂。
散會後主席卻找MANNIE單獨談話。
進屋前MANNIE被搜身以防止再次帶了錄音機，可惜搜的人沒有仔細檢查MANNIE的假肢——而MANNIE的假肢有個凹陷處專門為了放錄音機的。他知道人們一般對假肢有厭惡的心理，能不摸就不摸，不會仔細檢查的。
主席對MANNIE推心置腹，說教授是個老糊塗，這樣會把月球帶入戰爭的，而月球根本沒有能力和地球打一仗，因為月球沒有飛船。不可能反攻回地球本土。好好考慮一下地球聯邦給的條件，就會明白這是唯一的路。月球雖然是殖民地，卻會有比較獨立的地位，而且地球聯邦會考慮從月球本土挑選“保護者”（亦即“看守”），以適應統治月球的客觀條件。說到這裏他意味深長地看了MANNIE說，我們覺得你很合適做保護者。
MANNIE不置可否，隻說要回去考慮。
主席說沒有問題，3天時間給你考慮，然後你們決定是否答應。
晚上MANNIE把這一切告訴了教授，教授叫來STUART，STUART說早準備好了，於是教授和MANNIE終於離開了躺了多時的擔架，氣喘籲籲（尤其是教授）地爬上了屋頂，那裏早停了架小型直升機。
坐了直升機他們一路轉了幾趟，來到飛船發射場，進了“雲雀”號小型飛船起飛了。
“雲雀”是供飛往衛星的小型飛船，但在進入軌道後瞅準時機，卻加速往月球飛了去。
監控台發現了異常，呼叫他們，他們裝糊塗，蒙混了一段時間——過了這段時間後就脫離了雷達範圍，再派飛船追也追不上了。更何況，沒有人知道他們在上麵，那對於一個小飛船偶然的失常或者故障，也沒有人太加注意。
在路上，MANNIE很沮喪，說我們把事情搞砸了。
教授哈哈大笑，問，你知道現在我們的勝率是多少嗎？
MANNIE茫然地說，以前既然就好幾十分之一，現在肯定100多了。
教授說，不！現在我們已經是1/2了！
MANNIE大驚又是大喜，卻不肯相信。
教授解釋說，你知道，隻有月球停止單方麵地向地球運輸東西，月球才能夠有救的，地球的那個委員會的主席實在太聰明了，是個政客，第一次開會的時候他差不多都答應下來我們的要求了，其實那是最危險的時期。如果他們答應我們絕大部分要求，給我們一些物質，撤走軍隊，給我們改善福利，隻是不給獨立，你想月球人還有多少想打仗？沒幾個！大家都想安穩地活著！我看苗頭不對，就故意用些冠冕堂皇的話來和他們爭論，激怒他們，果然北美代表那個傻瓜就上當了。
MANNIE很有些不平地說，你們居然不告訴我你們的計劃就讓我去地球了！
教授開導說，地球是一定要去的，否則我們開戰就沒有了理由，地球人也不會因為同情我們而向他們的政府施加壓力而讓我們獨立了。我們去那裏，要完成的就是經過一番最大努力的爭取獨立後失敗，這樣才對我們的武裝獨立有用。可是你不會演戲，所以隻能讓你蒙在鼓裏。你看，現在你的任務不是完成得很好嗎？這才說得MANNIE心裏痛快些。
經過了極其顛簸的著陸後，三人終於來到了月球，可愛的家。燃油用盡，想慢著陸也不行了。
在這裏STUART給了MANNIE一個大意外：他竟然是個十足十的保皇派，在計劃未來的時候給教授“封”了個很冠冕的統治者稱呼，而MANNIE則是名稱優雅的某某親王，MANNIE嚇得沒背過氣去。
WYOH很快前來迎接他們了，給了MANNIE一個極熱烈的吻，然後又去擁抱教授。吻了以後，她又抓住了STUART，給了他一個禮儀性的熱吻。STUART一邊被吻著，一邊有些尷尬地偷看MANNIE臉色。
MANNIE肚裏暗暗好笑：雖然STUART口口聲聲要做月球人，而且很努力地學著月球禮節，他仍然還不是個月球人——月球人怎麼會怕男人吃醋呢？在月球上，女人完全是自己的主人，不必管別人臉色的。
他們來到月球的禮堂，而後享受了最隆重的待遇：被人們舉起來，一個一個地傳著，一直傳進了禮堂主席台。
在地球入獄的時候，MANNIE一直祈禱著家人不要知道自己入獄的事情。他知道MIMI（他的妻子中資格最老的那個）不關心政治和新聞，還有些慶幸，到了這裏才知道，全月球的人都知道這件事了！
他們的觀點卻大出MANNIE意外：他們認為這是對自己生活方式的侮辱，是對自己的女人的侮辱，所以異常憤慨，一定要為了自己的生活方式，自己的女人而戰。他知道MIMI一定對這個看法的產生起了很大作用，不由很感激她。於是這次全體都積極備戰。
MANNIE加緊和MIKE的合作，調整著石塊發射場，還修了幾個備用的，以便一個被毀，還有後備手段。他還注意訓練采冰人組成的激光槍阻擊隊，以便在地球飛船轟炸石塊發射場時能把它打下來（當然，飛船的首要目標肯定是石塊發射場，以避免進一步的地球傷亡）。他一直為他們的士氣比較低落而煩惱。
有一天WYOH說，她屬下的女戰士想加入激光槍阻擊隊。MANNIE不認為這是女人可以幹的活，因為這對體力要求太高，女人很難勝任的，不過他答應一試。結果出乎他意料：自從有女戰士來後，男性阻擊隊員訓練積極性大漲，再也沒有遲到早退的了——因為這裏能看到這麼多的姑娘啊！自然，對於姑娘們的訓練結果MANNIE不做什麼要求，她們能提高士氣就好。
月球表麵有人居住的城市是有外罩的，而且城市內部也分好幾層，比較好的LUNA市（“月城”）分7層，而較差的城市也就4、5層，以防空氣泄露，現在則指望層數多的就可以防導彈的轟炸，所以有很多的密封門。原子武器是不指望防的了。政府在每個密封門都派駐些半大的孩子，經常看著，也確保門的密封性。
好幾個月過去了，沒有什麼動靜。開始的時候大家每天都穿著壓力服出入，過了一段時間就鬆懈了。
MIKE這時候極忙碌。他是在LUNA市最下麵的地底，不容易受傷的，但因為他太重要了，如果癱瘓整個係統完全不堪設想，所以MANNIE等人又征用了香港銀行的電腦，以及其他所有可以用的電腦，由MIKE根據它們的聰明程度和複雜程度來教會它們幹事——最重要的，當然就是對地球投擲石塊所用的控製電腦。MIKE挑了台電腦反複地教，讓它練習，他來核對……最後他向MANNIE保證說它可以完成得和他一樣好，即使沒有他的監督也完全可以獨立完成控製工作。
MANNIE還是照常忙忙碌碌幹著他的工作，直到有一天鬆懈得沒穿壓力服時，突然警報大作，他頓時意識到，地球的進攻開始了！
MANNIE機警地檢查了附近的密封門，因為如果門工作正常，其他地方即使被地球部隊穿破也不會殃及其他地方。在查看的時候他發現了地球部隊穿破月球的表麵防護層的地方——就在他家的農場上。
MANNIE往附近的通道跑去，突然間來到了一個廣場上，而地球部隊與月球人正撕殺得激烈。月球人所有的都出來了，有很多小孩子、小姑娘、少女、家庭主婦、以及老人們，全都拿了可以作為武器的匕首、菜刀什麼的，和武裝齊備的地球部隊勇敢地撕殺著，叫聲極其可怕。
MANNIE一向沒有什麼愛國熱情，覺得“為市政廳而戰”之類的口號虛假得可笑，但這時卻感受到了心裏滿滿的“愛國熱情”，根本不顧及自己安危地衝進戰團。
地球部隊開始還仗著武器好，但後來氣勢就餒了，最後全部被殺——現在沒有人受降了，所有的士兵都死得很難看。
這裏的戰鬥完畢，MANNIE和他的戰友以及其他部隊的負責人聯係，發現在戰鬥開始的時候所有的人都沒有能找到自己的部隊，他們鬆散的組織在真正的危機到來的時候一盤散沙。每個人都是在突然麵臨戰鬥，就地加入戰團。還好月球上所有的人都很勇敢的保衛著家園，所以地球的部隊都沒有進展多少。事實上，月球的LUNA市共分7層，而地球部隊隻下到第4層就被全部消滅了。地球的進攻部隊消滅了，飛船還在天上。MANNIE欣喜地發現投石場以及激光隊已經把它打壞了，隻能降落。
MANNIE審問一番，才知道這次進攻是精心準備的。
這麼長時間才進攻，其實相當大部分用在了飛船進入軌道。地球人挑選了月球的近日點發起進攻，因為這時候月球表麵輻射很嚴重，沒事沒人會到上層看天的，所以不能肉眼看到飛船的來臨。而飛船先繞了一個大彎，從月球的遠地端靠近的，在那一麵因為不可能有什麼和其他星球的通訊，所以根本沒有雷達。
這次進攻，MIKE根本沒能預警，打了月球人一個徹頭徹尾的措手不及。
生活一樣地繼續。
不久月球人就發現似乎新的自由並沒有給他們帶來多少實質的好處：東西一樣的貴，賣糧食給政府的農場主們拿到的是正瘋狂貶值的“權威貨幣”（Authority
Script），而且政府拒不發給他們到處通用的香港銀行發行的貨幣，這讓他們怨言很多。有的人開始改種其他作物。
政府開始征召軍隊，但自願者不多，倒是很多女子對此非常積極。婦女的戰鬥小隊越來越多，WYOH領導著這些小隊。MANNIE從心底裏並不覺得她們能真的打仗，但也不願打擊她們的積極性。
在月球基地進行觀測的一些地球科學家則被告知科學實驗照常進行，但不能對地球進行通信聯係。當然會有人違反規定，所以就把軍隊派駐上去，嚴密監視——
不過好景還是不長，消息終於還是走漏，地球聯邦終於知道了月球上發生了些他們不想看到的事情，於是譴責月球人對待地球科學家的“暴行”，並要求保證“看守”生命安全和人身自由，否則後果自負。
月球上此時已經成立了議會，都是些無所事事的人想過過癮，細枝末節上爭論個沒完。
“議會”席位沒有額定，任何人想去都可以去，但月球人都是現實主義者，沒多少人對此感興趣。
教授是主席，他基本放任自流，因為他覺得這些人是精力過剩，是無害的。他可以用很多技巧來駕馭。
地球發出最後通牒了：立即恢複秩序，懲治殺害“保護人”的凶手，繼續向地球運送糧食。於是“議會”嘩然，要商量如何應對。
商量了好幾天仍然沒有結果，在大家筋疲力盡的時候教授跑來，給了個草稿，問大家意見。
草稿實際上就是美國的《獨立宣言》，亞當斯草擬的，深合教授這個“理性無政府主義者”的口味。
大家聽了覺得言辭鏗鏘有力，說理透徹，實在是政論文的典範，都點頭稱好。但是有人又提出說，那時候就保證人的生命財產自由等等，我們現在情況不同了，是不是再加上呼吸的權利？馬上又有人說還有居住洞穴的權利……這樣一下不可開交，什麼都要加。
教授微笑不語，等快半夜了才製止談話，讓MIKE以ADAM的身份，再抑揚頓挫的念了一遍。
這時開始吵得厲害的人早支持不住退席走了，而教授他們組織的核心成員不知什麼時候又悄悄來了，這時教授宣布表決，一下子全票通過這篇激勵人心的宣言，投票的人在宣言上簽了字，恰好是7月3日。
7月4日，月球發布了獨立宣言。當然引起軒然大波，地球抗議了。
月球人則聽得血脈賁張，愛國熱情高漲。但是，畢竟要有人到地球去說服地球的當政者給月球獨立的權利，沒有火箭，怎麼辦？誰去？
在地球上，地球人STUWART是MANNIE的朋友，而且在到月球旅行的時候與MANNIE一家相處非常融洽，很同情月球人的處境。
他開始工作了：他是有一定影響力的貴族後裔，在新聞界很有勢力，所以他的新聞機構就開始悄悄地發些同情月球人的文章。
教授顯然是必須去的，因為善於言談，有學識有政治鬥爭經驗的月球人並不多（罪犯的後代，有多少人會重視對他們的教育？尤其是沒用的文學教育？）。但教授已經老了，身體不好，在地球上忍受大6倍的重力，難說會不會有個三長兩短，所以必須還有個核心的身體比較好的人同去。
MANNIE自然是最佳人選，因為他去過地球，而且身體強壯，又是三人核心之一。WYOH則留在月球上以應變化。
怎麼去呢？MANNIE被告知MIKE把一切都計算好了，就放心地做吧，他雖然很擔心安全，也隻能無可奈何地聽從了安排。
於是，一個運送糧食的大鐵罐被改裝成了裝人的容器，有兩個固定穿了壓力服的人的座位，裝了些襯墊，加了點生命保障裝置，而分量不足的部分還用糧食補足——把MANNIE看得膽顫心驚，生怕會出些意外。他曾經“嚴正”抗議說，要去地球，至少應該坐飛船去，而不是運糧食的鐵罐。