蒙古主遣蘇格使金，因覘其虛實，語之曰：“即不還，子孫無憂不富貴也。”蘇格至汴，見金主曰：“天子念爾土地日狹，民力日疲，故遣我致命。爾能恭修歲幣，通好不絕，則轉禍為福矣。”謁者令下拜，蘇格曰：“我大國使，為爾屈乎！”金主壯之，飲以金卮，曰：“歸語汝主，必欲加兵，敢率精銳以相周旋，歲幣非所聞也。”蘇格飲畢，即懷金卮以出，默識其地理厄塞，人民強弱。既複命，備以虛實告，且獻所懷金卮。蒙古主喜曰：“我得金於汝手中矣！”複賜之。
蒙古圖壘帥眾入陝西，於京兆、同、華間破寨柵六十餘所，遂趨鳳翔。金以完顏哈達及布哈行省事於閿鄉，以備潼關。
十一月，丁卯，殿前司請撥本司一千人名額，令嘉興府招瀕海漁業、慣熟風濤、少壯昆捷之人，試驗，刺充澉浦水軍；仍增置統製官一員，通行部轄。從之。
癸卯，臣僚言：“曾經奏劾，有永不得親民差遣指揮之人，如引赦，乞改正。並令都司、吏部取元犯考訂，除情輕從舊製外，其或貪贓慘酷，刑寺不得例作不曾推勘免約法許令改正。”從之。
丙午，詔：“壽明慈睿皇太後，明年聖壽七十五，古稀有甚之慶，令禮部、太常寺討論以聞。”
戊申，立貴妃謝氏為皇後。後，天台人，丞相深甫之孫也。帝即位，議擇中宮，太後以深甫有援己功，命選謝氏女，遂與賈涉女同入宮。賈女有殊色，帝欲立之，太後曰：“謝女端重，宜正中宮。”左右亦相竊謂曰：“不立真皇後，乃立假皇後耶？”帝不能奪。賈才人專寵後宮，後處之裕如，太後益賢之。
陳塤上言，請去君側之蠱媚以正主德，從天下之公論以新庶政，蓋指賈才人及史彌遠也。塤，彌遠之甥也。彌遠謂塤曰：“吾甥殆好名耶？”塤曰：“好名，孟子所不取也。然求士於三代之上唯恐其好名，求士於三代以下唯恐其不好名耳。”力求去，出判嘉興府。
李全突至揚州，副都統丁勝拒之，全攻南門。趙璥夫得史彌遠書，許增萬五千石糧，勸全歸楚州，遣劉易就全壘示之，全笑曰：“史丞相勸我歸，丁都統與我戰，非相紿耶？”擲書不受。璥夫恐，亟發牌印，迓趙範於鎮江，範亦刻日約趙葵，葵帥雄勝、寧淮、武定、強勇四軍萬四千赴之。
時全引兵攻泰州，知州宋濟迎入郡治，盡收其子女貨幣。將趨揚，聞範、葵已入揚城，乃鞭鄭衍德曰：“我計先取揚州渡江，爾曹勸我取通、泰，今二趙已入揚州，江其可渡耶？”既而曰：“今惟徑搗揚州耳！”遂分兵守泰，而悉眾攻揚州。至灣頭立寨，據運河之衝，使胡儀將先鋒，駐平山堂以伺機便。
全攻東門，葵親搏戰。全將張友呼城門請葵出；葵出，與全隔壕立馬相勞苦，問全來為何，全曰：“朝廷動見猜疑，今複絕我糧餉，我非背叛，索錢糧耳。”葵曰：“朝廷待汝以忠臣孝子，而乃反戈攻陷城邑，朝廷安得不絕汝錢糧！汝雲非反，欺人乎？”欺天乎？”全無以對，彎弓抽矢向葵而去。自是屢戰，全兵多敗。
全每雲：“我不要淮上州縣，渡江浮海，徑至蘇、杭，孰能當我？”然全誌吞揚州三城，而兵每不得薄城下。宗雄武獻策曰：“城中素無薪，且儲蓄為總領所支借殆盡，若築長圍，三城自困。”全乃悉眾及驅鄉農凡數十萬，立寨圍三城，製司、總所糧援俱絕。範、葵命三城諸門各出兵劫寨，舉火為期，夜半，縱兵衝擊，殲賊甚眾。自是全一意長圍，以待久困官軍，不複薄城。
全張蓋奏樂於平山堂，布置築圍。範、葵令諸門以輕兵牽製，親帥將士出堡寨西攻之。全分兵諸門鏖戰，自辰至未，殺傷相當。兵官王青力戰，死之。明日，範出師大戰，獲全糧數十艘，葵亦力戰敗之。
蒙古始置十路征收課稅使，以陳時可、趙昉使燕京、劉中、劉桓使宣德，周立和、王貞使西京，呂振、劉子振使太原楊簡、高廷英使平陽，王晉、賈從使真定，張瑜、王銳使東平，王德亨、侯顯使北京，瓜勒佳永、程泰使平州，田木西、李天翼使濟南；從耶律楚材之言，始用士人也。楚材乘間進說周孔之教，且謂天下雖得之馬上，不可以馬上治，蒙古主深然之。
蒙古兵攻潼關、藍關，不克。
十二月，庚申，錄用孔子四十九代孫燦，補官。
詔：“上壽明慈睿皇太後尊號曰壽明仁福慈睿皇太後，其令有司詳具儀注。”
行都聞李全之叛，居民有爭逃避者，史彌遠計無所出，引疾不視事。甲子，帝為下詔曰：“朕尊禮元勳，未欲勞以朝請。可十日一赴內引入堂治事。”時飛檄載道，彌遠益恇悚，中夜，欲自沈於池，其妾見而持之，乃止。
乙醜，以簽書樞密院事鄭清之為參知政事兼簽收樞密院事，禮部尚書喬行簡為端明殿學士、同簽書樞密院事，袁韶為資政殿學士、浙西安撫製置使兼知臨安府。史彌遠欲韶鎮遏臨安，韶言於彌遠曰：“失揚，則京口不可保。淮將尚有可用者，奈何僅為行都計乎？”乃議聲討。詔：“削奪李全官爵，停給錢糧，能擒斬以降者，加不次之賞。”
丁卯，禦文德殿，冊皇後。
壬申，以雪寒，詔出封樁庫緡錢三十萬，賑恤臨安貧乏民。
癸未，帝率群臣上皇太後尊號冊寶。
乙酉，慈明殿出緡錢一百五十萬，大犒諸軍，賑恤臨安貧乏之民。
蒙古兵拔天全、天勝寨及韓城、蒲阪。
理宗建道備德大功複興烈文仁武聖明安孝皇帝紹定四年（金正大八年，蒙古太宗三年）
春，正月，戊子朔，帝詣慈明殿行慶壽禮，大赦天下。以慶壽恩，進史彌遠、薛極官各二等，葛洪、袁韶、喬行簡各一等。
進鎮江府都統丁整左武大夫、果州團練使，統領沈興、劉明官各一等，以追襲李全，焚毀糧聚也。
辛醜，詔：“右武大夫、彰州防禦使王青，特贈建武軍節度使、右驍衛大將軍，與二子官，仍立廟揚州，額為‘忠果’。”
蒙古圍鳳翔府，金行省完顏哈達、伊喇布哈救之，逗遛不進。金主遣樞密判官白華往促之，哈達、布哈言北兵勢甚，不可輕進。白華還，金主複遣往，諭以“鳳翔圍久，恐守者不可支，可領軍出關，略與渭北軍交手；彼大軍聞之，必當奔赴，少紓鳳翔之急。”哈達、布哈乃出關，行至華陰，與渭北軍交戰，比晚，收軍入關，不複顧鳳翔矣。
趙範、趙葵大敗李全於揚州。
時全浚圍城塹，範、葵遣諸將出東門掩擊；全走土城，官軍躡之，蹂溺甚眾。範陳於西門，賊閉壘不出，葵曰：“賊俟我收兵而出耳。”乃伏騎破垣間，收步卒誘之。賊兵數千果趨壕側，李虎力戰，城上矢石雨注，賊退。有頃，賊別隊自東北馳至，範、葵揮步騎夾浮橋、吊橋並出，為三迭陣以待之。自巳至未，與賊大戰，別遣虎等以馬步五百出賊背，而葵率輕兵橫衝之，三道夾擊，賊敗走。
始，全反謀已成，然多顧忌，且懼其黨不順，而邊陲喜事者欲挾全為重，遂激成之。及聲罪致討，罷支錢糧，攻城不得，累戰不利，全始大悔，忽忽不樂，或令左右抱其臂，曰：“是我手否？”人皆怪之。
範、葵夜議所向，葵曰：“出東門。”範曰：“西出嚐不利，賊必見易；因所易而圖之，必勝，不如出堡寨西門。”是夕，全張燈置酒，高會平山堂。有候卒識全槍垂雙指，以告範，範謂葵曰：“賊勇而輕，必成擒矣！”詰朝，乃悉精兵而西，張官軍素為賊所易之旗幟。全望見，謂李、宋二宣差曰：“看我掃南軍！”官軍見賊，突鬥而前，範麾兵並進，葵親搏戰，諸軍爭奮。賊欲走入土城，李虎軍已塞其甕門，全窘，從數十騎北走。葵率諸軍蹙之，全趨新塘。新塘自決水後，淖深數尺，會久晴，浮戰塵如燥壤，全騎過之，皆陷淖中，不能自拔。製勇軍趙必勝等追及，奮長槍刺之，全呼曰：“無殺我，我乃頭目。”群卒碎其屍而分其鞍器、甲馬，並殺三十餘人，皆將校也。全死，餘黨欲潰，國安用不從；議推一人為首，莫肯相下，欲還淮安奉楊妙真。範、葵追擊，複敗走之。
二月，壬戌，臣僚請申飭諸路州縣：“自今遇訴災傷，邑委佐官，州委幕職，於秋成以前，務核的實蠲減田租，仍以分數揭之通衢。如或稽慢，令守鐫斥，漕臣覺察不嚴，一體議罰。”從之。
丙子，起複孟珙從義郎、京西路分棗陽軍駐答刂。
三月，癸巳，以經筵進講《論語》終篇，召輔臣聽講。己酉，賜宰執、講讀、說書、修注官宴於秘書省。
初，盜起閩中，朝廷以陳韡為福建路總捕使，討平之；至是又躬往邵武督捕餘盜。賊首晏彪迎降，韡以彪力屈方降，非其本心，斬之。時衢盜汪徐、來二破常山、開化，勢張甚；韡今淮西將李大聲提兵七百，出賊不意，夜薄其寨。賊出迎戰，見算子旗，驚曰：“此陳招捕軍也！”皆哭。韡令急擊之，衢寇悉平。
夏，四月，乙醜，浙東提刑言溫州司戶參軍趙汝驟，權宰平陽，侵用官錢贓罪，抵死。詔：“汝驟追毀出身文字，除名勒停。”
丙子，以久雨，蠲大理寺、三衙、臨安府點檢贍軍激賞酒庫所見鹽贓賞錢。
丁醜，詔中外決係囚。
以鄭清之兼同知樞密院事，喬行簡簽書樞密院事。
加趙善湘為江淮製置大使，趙範淮東安撫使，趙葵淮東提刑。善湘季子汝某，史彌遠婿也，故凡奏請得無阻。而善湘亦以範、葵進取有方，慰藉殷勤，故能成揚州之功。
蒙古取金鳳翔，完顏哈達、伊喇布哈遷京兆民於河南，使完顏慶善努戍之。
金完顏彝敗蒙古將蘇布特於倒回穀。蒙古主召蘇布特責之，圖壘為請曰：“兵家勝負不常，宜令立功自效。”遂令蘇布特從圖壘南伐。
五月，丙戌朔，進前知西和州張孝錫官二等，以四川製置司言其措置邊防之勞也。
趙範、趙葵帥步騎十萬攻鹽城，屢敗賊眾，遂薄淮安，殺賊萬計，城中哭聲震天。淮安五城俱破，焚其寨柵，斬首數千。淮北賊來援，舟師邀擊，複破之，焚水柵，賊始懼。王旻、趙必勝、全子才等移寨西門，與賊大戰，賊連敗。楊妙真謂鄭衍德等曰：“二十年梨花槍，天下無敵手，今事勢已去，撐拄不行。汝等未降者，以我在耳。今我欲歸老漣水，汝等請降，可乎？”從曰：“諾。”妙真遂絕淮而去，其黨即遣馮垍等納款軍門，淮安遂平。
庚戌，詔：“今後行在遇暑慮囚，所差官將臨安府三獄見禁公事，除情重不原外，餘隨輕重減降決遣。大理寺、三衙、兩赤縣一體裁決。”
楊妙真構浮橋於楚州之北，就蒙古帥蘇嚕克圖乞師為李全報仇。金人覘知之，以為蒙古兵果能渡淮，淮與河南跬步間耳，乃使完顏哈達、伊喇布哈戍滶河口。時八裏莊民叛蒙古，逐守將而納之，金以八裏莊為鎮淮府。
六月，己未，詔：“魏了翁、真德秀、尤焴、尤龠，並敘複官職祠祿。”
國安用從楊妙真走山東，降於蒙古，蒙古以為都元帥，行省山東。
金降人李國昌言於蒙古圖壘曰：“金遷汴將二十年，其所恃以安者，潼關、黃河耳。若出寶雞以侵漢中，不一月可達唐、鄧，大事集矣。”圖壘然之，白於蒙古主。蒙古主乃會諸將，期以明年正月合南北軍攻汴，遣圖壘先趨寶雞。蘇巴爾罕來。假道淮東以趣河南，且請以兵會之。
秋，七月，乙酉朔，詔：“製總諸帥戎司，凡忠勇死義之家，並與優給其家；其有子才藝異眾者，赴樞密院審視錄用。”
丙戌，臣僚言：“建、劍之間，秋霜害稼，請下諸司措置，般運廣米，應濟市糴。湖、秀、嚴、徽，春霜損桑，水潦為沴，令監司郡守留意賑存，與減稅色。”從之。
丁未，樞密院檢去“右武大夫、敘複吉州刺史、江州副都統製陳世雄，會合荊、鄂軍馬於吉州龍泉，親臨賊境，一戰而擒二酋，委有勞績。”詔以世雄為左武大夫、濠州團練使、江州都統製。