[元紀三十三]起屠維大淵獻正月，盡上章困敦六月，凡一年有奇。
順帝至正十九年（己亥，一三五九年）
春，正月，陳友諒遣其黨王奉國，率兵號二十萬，寇信州路，江東廉訪副使巴延布哈德濟自衢引兵援信，遇奉國於城東，力戰，破走之，鎮南王子大聖努、樞密院判官席閏等迎巴延布哈德濟入城共守。後數日，賊複來攻，巴延布哈德濟大享士卒，出城奮擊，又大敗之。
乙巳，吳國公以寧越既定，欲遂取浙東未下諸郡，集諸將諭之曰：“克城雖以武，而定民必以仁。吾師此入建康，秋毫無犯，故一舉而遂定。今新克婺州，正當撫恤，使民樂於歸附，則彼未下郡縣，亦必聞風而歸，吾每聞爾等下一城，得一郡，不妄殺人，輒喜不自勝。蓋為將者能以不殺為心，非惟國家所利，即身及子孫亦蒙其福。爾等從吾言，則眾心豫附，大功可成矣。”
丙午，遼陽行省陷，懿州路總管呂震死之，贈河南行省左丞，追封東平郡公。
戊申，吳將邵榮破張士誠兵於餘杭。
上都之初陷也，廣寧路總管郭嘉聞之，躬率義兵出禦。既而遼陽陷，嘉將眾巡邏，去城十五裏，遇青號隊伍百餘人，給言官軍，喜疑其詐，俄果脫青衣變紅。嘉出馬射賊，分兵兩隊夾攻之，殺獲甚多。嘉見賊勢日熾，孤城無援，乃竭家所有衣服、財物、犒義士以勵其勇敢，且曰：“自我祖父有勳王室，今之盡忠，吾分內事也。況身守此土，當死生以之，餘不中恤矣。”
頃之，賊至，圍城，亙數十裏，有大呼者曰：“遼陽我得矣，何不出降！”嘉挽弓射其呼者，中左頰，墮馬死。賊稍引退，嘉遂開西門逐之，賊大至，力戰以死。事聞，贈河南江北行省左丞，追封太原郡公，諡忠烈。嘉之守廣寧也，招集義兵數千，教以坐作進退，號令齊一，賞罰明信，故東方諸郡，糧富兵精，稱嘉為最。
察罕特穆爾命樞密院判官陳秉直、班布爾實將兵二萬守冀寧。
乙卯，方國珍遣使奉書獻金帶於吳。
先是吳國公遣典簽劉辰招諭國珍，國珍與其下謀曰：“方今元運將終，豪傑並起，惟江左號令嚴明，所向無敵。今又東下婺州，恐不能與抗。況與我為敵者，西有張士誠，南有陳友諒，莫若姑示順從，藉為聲援，以觀其變。”遂遣使奉書隨辰來獻金綺，於是複遣使報之。然國珍雖納款，其實陰持兩端也。
戊午，吳雄鋒翼元帥王遇成、孫茂先率兵攻臨安縣，張士誠遣其右丞李伯升來援，茂先擊敗之，伯升斂兵退守，茂先攻之不下，引兵還。僉院故大海攻諸暨，守將戰敗宵遁，萬戶沈勝以眾降，遂改諸暨州為諸全州。嵊縣萬戶郝原，請降於吳。
二月，甲子朔，張士誠複攻江陰，戰艦蔽江而下。吳守將吳良禦之，戒諸將勿輕動。頃之，士誠兵陣於江濱，良命弟禎率一軍出北門與戰，鋒才交，複遣元帥王子明率壯士出南門合擊之。士誠不能支，遂敗，溺死甚眾。
癸酉，吳將邵榮攻湖州，屢敗張士誠兵，其將李伯升斂兵退守，攻之，弗克，乃還屯臨安。
辛巳，樞密副使多爾濟以賊犯順寧，命張立將精銳由紫荊關出討，鴉鶻由北口出迎敵。
甲申，叛將梁炳攻辰州，守將和尚擊敗之。以和尚為湖廣行省參知政事。
賊由飛狐、靈丘犯蔚州。
庚寅，禦史台言：“先是召募義兵，用鈔銀一百四十萬錠，多近侍、權幸冒名關支，率為虛數。請命軍士，凡已領官錢者，立限出征。”詔從之，已而不果行。
是月，詔博囉特穆爾移兵鎮大同，以為京師捍蔽。
置大都督兵農司，仍置公司十道，專督屯種，以博囉特穆爾領之。所在侵奪民田，不勝其擾。
台哈布哈之潰兵數萬掠山西，察罕特穆爾遣陳秉直分兵駐榆次招撫之，其首領悉送河南屯種。
三月，癸己朔，陳友諒遣兵由信州略衢州，複遣兵陷襄陽路。
甲午，吳下令宥獄囚。
辛醜，京城北兵馬司指揮周哈喇岱與林智和等謀叛，事覺，伏誅。
丁巳，張士誠兵攻建德，吳將硃文忠禦之於東門，使別將潛出小北門，間道過鮑婆嶺，由碧雞塢繞出其陣後夾擊，大破之。
方國珍遣郎中張本仁以溫、台、慶元三路獻於吳，且以其次子關為質。吳國公曰：“古者慮人不從，則為盟誓，明誓不信，變而為質子。此衰世之事，豈可蹈之！凡人之盟誓、交質者，皆由未能相信故也。今既誠心來歸，便當推誠相與，如青天白日，何自懷疑而以質子為哉！”乃厚賜關而遣之。關後改名明完。
陳友諒遣部將趙普勝寇寧國太平縣，江南總製胡惟賢，命萬戶陳允同、義士江炳叔率鄉兵五千擊敗之。普勝複寇陵陽、石埭等縣，僉院張德勝與戰於柵江口，複破走之。
壬戌，詔定科舉流寓人名額，蒙古、色目、南人各十五名，漢人二十名。
夏，四月，癸亥朔，汾水暴漲。
賊陷金、複等州，司徒、知樞密院事佛嘉努調兵平之。
甲子，毛貴為趙君用所殺。
帝以天下多故，詔卻天壽節朝賀。皇太子及群臣屢請舉行如故，帝不聽，曰：“俟天下安寧，行之未晚。卿等無複言。”
癸酉，吳兵複池州。
初，趙普勝既陷池州，令別將守之，而自據樅陽水寨，數往來寇掠境上。元帥徐達患其侵軼，遣院判俞通海等擊敗之，俘其將趙牛兒等，普勝棄舟走陸。又擒其部將洪鈞等，並獲艨艟數百艘，遂複池州。
吳僉院胡大海率元帥王玉等攻紹興，軍至蔣家渡，遇張士誠兵，擊敗之，獲戰艦五十餘。又連戰於三山、鬥門、白塔寺，皆捷，擒士誠卒五十餘人，恐其叛，悉斬於雙溪之上。
張士誠複攻建德，駐兵大浪灘，吳將硃文忠遣兵由烏龍嶺循胥口而上，擊破之。
庚辰，吳叛將陳保二寇宜興，守臣楊國拒戰，擒保二，檻送寧越，伏誅。
張士誠複遣兵爭建德，據分水嶺；硃文忠遣元帥何世明擊破其營。
丁亥，張士誠兵擊常州，守將湯和擊敗之。
己醜，賊陷寧夏路，遂略靈武等處。
張士誠將李伯升攻婺源，吳將孫茂先擊敗之。
五月，壬辰朔，以陝西行台禦史大夫鄂勒哲特穆爾為陝西行台左丞相，便宜行事。
丁酉，皇太子奏請巡北邊以撫綏軍民，禦史台臣上疏固留，詔從之。
先是中書左丞成遵言：“宋自景祐以來百五十年，雖無兵禍，常設寓試名額以待四方遊士。今淮南、河南、山東、四川、遼陽及江南各省所屬州縣避兵士民，會集京師，如依前代故事，別設流寓鄉試之科，令避兵士民就試，添差試官別為考校，依各處元額，選合格者充之，則無遺賢之患矣。”禮部議寓試解額依元額減半。既而福建鄉試取江西流寓者十五人，察罕特穆爾又請河南舉人及避兵儒士，不拘籍貫，依河南元額就陝州應試，從之。
辛亥，吳國公將還建康，召胡大海於紹興，既至，諭之曰：“寧越為浙東重地，必得其人守之。吾以爾為才，故特命爾守，其衢、處、紹興進取之宜，悉以付爾。宋巴延布哈在衢州，其人多智術；舒穆嚕伊遜守處州，善用士；紹興為張士誠將呂珍所據；數郡與寧越密邇，爾宜與常遇春同心協力，伺間取之。此三人皆勍敵，不可忽也。”仍命左右司員外侯原善、都事王愷、管句欒鳳綜理錢糧軍務事。
未幾，有三人稱趙宋子孫，請再命大海攻紹興，願為內應，吳國公知其詐，命法司拷問，乃張士誠使為間，並其家屬誅之。
山東、河東、河南及關中等處飛蝗蔽天，人馬不能行，所落溝塹盡平，民大饑。
察罕特穆爾圖複汴梁，是月，以大軍次虎牢。先發遊騎，南道出汴南，略歸、亳、陳、蔡；北道出汴東，戰船浮於河，水陸並下，略曹南，據黃陵渡。乃大發秦兵出函關，過虎牢，晉兵出太行，逾黃河，俱會汴城下，首奪其外城。察罕特穆爾自將鐵騎屯杏花營，諸將環城而壘。
劉福通屢出戰，戰輒敗，遂嬰城以守。察罕特穆爾乃夜伏兵城南，旦日，遣苗軍跳梁者略城而東，福通傾城出追，伏兵鼓噪起，邀擊，敗之。又令弱卒立柵外城以餌敵，敵出爭之，弱卒佯走；薄城西，因縱鐵騎突擊，悉擒其眾。福通自是不敢出。
先是陳友諒弟友德營於信州城東，繞城植木柵，急攻之。巴延布哈德濟日夜與賊鏖戰，糧竭矢盡而氣不少衰。有大呼於城下者曰：“有詔！”參謀該裏丹臨城問何來，曰：“江西來。”該裏丹曰：“如此，乃賊耳。吾大元臣子，豈受爾偽詔！汝不聞張睢陽事乎！”偽使者不應而去。時軍民唯食草苗、荼紙，既盡，括靴底煮食之，又盡，羅掘鼠雀及殺老弱以食，然猶出兵大破賊。
六月，王奉國來攻城，晝夜不息者逾旬。巴延布哈德濟登城麾兵拒之。已而士卒力疲不能支，萬戶顧馬兒以城叛，城遂陷。席閏出降，大聖努、該裏丹皆死之。巴延布哈德濟力戰不勝，遂自刎。部將蔡誠，盡殺妻子，與蔣廣奮力巷戰，誠遇害，廣為奉國所執。愛廣勇敢，使之降，廣曰：“我寧為忠死，不為降生。汝等草中一盜爾，吾豈屈汝乎？”奉國怒，磔廣於竿，廣大罵而絕。時義兵陳受戰敗，為賊所擒，亦痛罵不屈，賊焚之。
先是巴延布哈德濟之援信州也，嚐南望泣下曰：“我為天子司憲，視彼城之危急，忍坐視乎！吾所念者，太夫人耳。”即入拜其母鮮於氏曰：“兒今不得事母矣！”母曰：“爾為忠臣，吾即死，何憾！”巴延布哈德濟因命子額森布哈奉其母間道入福建，以江東廉訪司印送行台禦史，遂力守孤城而死，諡曰桓毅。
甲子，張士誠將呂珍圍諸全州，胡大海自寧越率兵救之。珍堰水以灌城，大海奪堰，反以灌珍。珍勢蹙，乃於馬上折箭求解兵，大海許之。王愷謂大海曰：“彼猾賊難信，不如因而擊之，可大勝也。”大海曰：“吾已許人而背之，不信，縱其去而擊之，不武。”遂引兵還。
是月，吳僉院俞通海攻趙普勝，不克而還。諸將患之，吳國公曰：“普勝勇而無謀，陳友諒挾主以令眾。上下之間，心懷疑貳，用計以離之，一夫之力耳。”時普勝有門客，頗通術數，常為普勝畫策，普勝倚為謀主。乃使人陽與客交而陰間之，又致書與客，故誤達普勝，普勝果疑客，客懼，不能安，遂來歸。於是厚待客，客喜過望，傾吐其實，盡得普勝生平所為，乃重以金幣資客，潛往說友諒所親以間普勝。普勝不知，見友諒使者，輒自言其功，悻悻有德色，友諒由是忌之。
秋，七月，壬辰朔，以遼陽賊勢張甚，起前中書右丞相綽斯戩為遼陽行省左丞相，便宜行事。
乙巳，吳同僉樞密院常遇春攻衢州，建奉天旗，樹柵，圍其六門，造呂公車、仙人橋、長木梯、懶龍爪，擁至城下，高與城齊，欲階之以登；又於大西門、大南門城下穴地道攻之。守臣廉訪使宋巴延布哈等悉力備禦，以束葦灌油燒呂公車，架千斤稱鉤懶龍爪，用長斧以砍木梯，築夾城以防穴道。遇春政之弗克，乃以奇兵出其不意，突入南門甕城，毀其所架砲，督將士攻圍益急。