[元紀三十四]起上章困敦七月，盡玄黓攝提格十二月，凡二年有奇。
順帝至正二十年（庚子，一三六零年）
秋，七月，辛酉，博囉特穆爾敗賊王士誠於台州。
乙醜，陳友諒浮梁守將於光等以其縣降於吳。
乙亥，詔博囉特穆爾總領達勒達漢兒軍馬，為總兵官，仍便宜行事。
八月，戊子，命博囉特穆爾守石嶺關以北，察罕特穆爾守石嶺關以南。
乙未，永平路陷。
甲辰，詔：“諸處所在權攝官員，專務漁獵百姓，今後非朝廷允許，不得之任。”
庚戌，詔：“江浙行省左丞相達實特穆爾，加太尉兼知江浙行樞密院事，提調行宣政院事，便宜行事。”
九月，乙卯朔，詔遣參知政事額森布哈等往諭博囉特穆爾、察罕特穆爾，令講和。時博囉特穆爾調兵自石嶺關直抵冀寧，圍其城三日，複退屯交城。察罕特穆爾調參政閻奉先引兵與戰，已而各於石嶺關南北守禦。
壬戌，賊陷孟州，又陷趙州，攻真定路。
癸未，賊複犯上都，右丞孟克特穆爾引兵擊之，敗績。
僉山南道肅政廉訪司張楨，嚐劾額森布哈及樞密院副使托克托穆爾、治書侍禦史努努弄權誤國之罪，不報。及額森布哈等受和解之命，見博囉特穆爾、察罕特穆爾方構兵，中道遷延不進，楨又言：“額森布哈等貪懦庸鄙，苟懷自安，無憂國致身之忠。朝廷將使二家釋憾，協心討賊，此國之大事。謂宜風馳電走，而乃迂回退懾，枉道延安以西，繞曲數千裏，遲遲而行。使兩軍日夜仇殺，黎庶肝腦塗地，實奉使者之所致也，宜急殛之以救時危。”亦不報。楨乃慨然歎曰：“天下事不可為矣！”即辭去，結茅安邑山穀間，不複言時事。
是月，張士誠兵侵諸全，吳元帥袁實戰死。
黃岡人歐普祥，故徐壽輝將也，性殘暴，所過室廬皆焚蕩俘掠無遺，壽輝使守袁州。陳友諒弑壽輝，征兵於普祥，普祥不聽其節製，乃以袁州降於吳。友諒聞之，遣其弟友仁攻袁州，普祥與部將劉仁、黃彬擊敗其眾，獲友仁，鞭而囚之。友諒懼，遣其太師鄒普勝與普祥和，約各守其境，普祥乃釋友仁歸。
冬，十月，甲申，以張良弼為湖廣行省參知政事，討南陽、襄、樊。
詔博囉特穆爾守冀寧，博囉特穆爾遣保保等倍道趨之，守者不納。己亥，察罕特穆爾遣陳秉直等，以兵攻博囉特穆爾之軍於冀寧，博囉特穆爾軍戰敗。時詔以冀寧畀博囉特穆爾，察罕特穆爾以為用兵數年，惟藉冀晉給其軍，以致盛強，苟與之，則彼得以足兵足食，而己無以為資。乃托言用師汴梁，尋渡河就屯澤潞拒之，調延安軍交戰於東勝州，再遣班布爾實以兵援之。班布爾實謂：“彼軍奉詔而來，我何敢抗王命？”察罕特穆爾怒，殺之。
十一月，甲寅朔，黃河清，凡三日。
博囉特穆爾以兵侵汾州，察罕特穆爾拒之。
癸酉，賊犯易州。
十二月，辛卯，廣平路陷。
吳國公複遣夏煜以書諭方國珍。
是歲，陽翟王勒呼木特穆爾擁兵數十萬，屯於穆爾古楚之地，將犯京畿，使來言曰：“祖宗以天下付汝，汝已失其大半；若以國璽付我，我當自為之。”帝遣報之曰：“天命有在，汝欲為則為之。”命知樞密院事圖沁特穆爾等將兵擊之，不克。軍士皆潰，圖沁特穆爾走上都。
關先生、沙劉二、破頭潘兵入高麗，王王都出奔耽羅。其臣納女請降，將校皆以女子配之，軍士遂與高麗為姻婭，恣情往來，高麗人因各藏其馬。一夕，傳王令，除高麗聲音者不殺，其餘並殺之。關先生、沙劉二皆死，惟破頭潘及裨將左李率輕騎萬人，從間道直走西京，降博囉特穆爾，聽其調遣，後乃降於庫庫特穆爾。
順帝至正二十一年（辛醜，一三六一年）
春，正月，癸醜朔，赦天下。
命中書平章政事達實特穆爾、參知政事七十往諭博囉特穆爾罷兵還鎮，複遣使往諭察罕特穆爾，亦令罷兵。而丞相綽斯戩與資政院使保布哈，默貨無厭，視南北兩家賂遺厚薄而啖之以密旨，南之賂厚，則曰密旨令汝並北，北之賂厚，則曰令汝並南。由是構怨日深，兵終不解。
乙醜，河南賊犯杞縣，察罕特穆爾討平之。
丁卯，李思齊進兵平伏羌等縣。
吳院判硃亮祖，率兵擊陳友諒平章王溥於饒州安仁之石港，不利而還。
吳元帥硃文輝及饒州降將餘椿等，引兵次池之建德，令元帥羅友賢攻東流賊壘，擒其將李茂仲，文輝又追襲其守將趙同僉，走之。
二月，甲申，同僉樞密院事特哩特穆爾複永平、灤州等處。
吳改樞密分院為中書分省。始議立鹽法，置局設官以掌之，令商人販鬻，二十分而取其一，以資軍餉。
己醜，察罕特穆爾駐兵霍州，攻博囉特穆爾。
己亥，吳置寶源局於應天府，鑄大中通寶錢，使與曆代錢兼行，以四百為一貫，四貫為一兩，四文為一錢，其物貨價值，一從民便。
丙午，吳議立茶法，凡產茶郡縣，並令征之。其法，官給茶引，付諸產茶郡縣，凡商人買茶，具數赴官納錢請引，方許出境貿易，每茶一百斤，輸錢二百。郡縣籍記商人姓名，以憑勾稽。
巴特勒布哈以廉訪使久居廣東，專恣自用，詔以鄂勒哲圖等為廉訪司官，而除巴特勒布哈為江南行台侍禦史。巴特勒布哈不受命，盡殺鄂勒哲圖等。唯廉訪使董鑰哀請得免。
三月，癸酉，察罕特穆爾調兵討永城縣，又駐兵宿州，擒賊將梁綿住。
泗州守將薛顯，以城降於吳。
先是吳遣夏煜往諭方國診，戊寅，國珍使者來謝，且以金玉飾馬鞍輿獻，吳國公曰：“吾今有事四方，所需者文武材能，所用者粟米布帛，其他玩寶，非所好也。”卻其獻。
是月，張士誠海運糧十一萬石至京師。
博囉特穆爾罷兵還，遣圖魯卜等引兵據延安，以謀入陝。
張良弼出南山義穀，駐藍田，受節製於察罕特穆爾。良弼又陰結陝西行省平章定珠，聽丞相特哩特穆爾調遣，營於鹿台，察罕特穆爾聞而銜之。
夏，四月，辛已朔，日有食之。
以張良弼為陝西行省參知政事。
察罕特穆爾遣其子副詹事庫庫特穆爾貢糧至京師，皇太子親與定約，遂不複疑。庫庫，本察罕甥也，姓王氏，名保保，察罕養以為子。
五月，癸醜，四川明玉珍陷嘉定等路，李思齊遣兵擊敗之。
乙亥，察罕特穆爾以兵侵博囉特穆爾所守之地。
是月，李武、崔德等降於李思齊。
吳命同僉硃文忠城嚴州。時抗州為張士誠所據，距嚴密邇，故築城為守備。
陳友諒將李明道犯信州，聞吳將胡大海在浙東，懼其來援，乃遣兵據玉山之草坪鎮以拒敵；夏德潤出兵爭之，戰死。
六月，乙未，熒惑、歲星、太白聚於翼。
察罕特穆爾諜知山東群盜自相攻殺，而濟寧田豐降於賊，欲總兵討之，七月，丙申，輿疾自陝抵洛，大會諸將議師期，發並州軍出井徑，遼、沁軍出邯鄲，澤、潞軍出磁州，懷，衛軍出白馬，及汴、洛軍水陸俱下，分道並進，而自率鐵騎，建大將旗鼓，渡孟津，逾覃懷，鼓行而東，複冠州、東昌。
丙午，吳雄鋒翼元帥王思義，克鄱陽之利陽鎮，遂會鄧愈兵攻浮梁。
李明道攻信州益急，吳守將胡德濟，以兵少閉城固守，遣人求援於胡大海。大海即帥兵由靈溪以進，德濟乃引兵出城與明道戰，大海縱兵夾擊，大破之，擒明道及其宣慰王漢二，送硃文忠。漢二，溥之弟也。文忠令為書以招溥，複送之建康，吳國公皆仍其舊職，用為鄉導以取江西。
秋，七月，甲子，吳國公以都事範常為太平府知府，諭之曰：“太平，吾股肱郡，其民數罹兵革，疲勞甚矣，當有以安集之，使各得所。”常之官，興學恤民，以簡易為治。官廩有穀數千石，請以給民乏種者，秋稔輸官，公私俱足。
己巳，忻州西北有赤氣蔽天如血。
壬申，陳友諒知院張定邊陷安慶，吳守將餘某戰敗，奔還建康，吳國公怒，斬之。
八月，甲申，吳將鄧愈克浮梁，陳友諒守將侯邦佐等棄城走。院判於光複攻樂平州，友諒總管蕭明率眾拒戰，光擊敗，擒之，遂克樂平。
吳將胡大海率兵攻紹興，部將張英，恃勇輕進，至城下，遇伏被執，死之。大海圍城久不下，乃引還。
乙酉，大同路北方夜有赤氣蔽天，移時方散。
先是硃文忠送李明道至，吳國公問；“陳氏何如？”明道具言：“友諒弑主，將士離心，且政令不一，擅權者多。驍勇之將如趙普勝者，又忌而殺之，雖有眾，不足用也。”及安慶之陷，公遂決意伐之，召諭諸將，各厲士卒以從。徐達進曰：“師直為壯，今我直而彼曲，焉有不克！”劉基亦言於公曰：“昨觀天象，金星在前，火星在後，此師勝之兆也。”
公於是命徐達、常遇春等先發；庚寅，親乘龍驤巨艦，率舟師溯流而上，友諒江上斥候，望風奔遁。戊戌，至安慶，敵固守不戰，公以陸兵疑之，乃命廖永忠、張誌雄以舟師擊其水寨，破敵舟八十餘艘，遂複安慶，長驅至小孤山，友諒守將傅友德及丁普郎迎降。壬寅，次湖口，遇友諒舟出江偵邏，命常遇春擊之，敵舟退走，乘勝追至江州。友諒親率兵督戰，公分舟師為兩翼，夾擊友諒，大破之，獲其舟百餘艘。友諒窮蹙，夜半，挈妻子棄城走武昌。癸卯，公入江州，複遣達進兵追之。達聞友諒欲出沔陽戰艦來拒戰，乃屯沌口以遏之。
甲辰，吳遣兵攻南康，克之，改為西寧府。又分遣將士略各城之未下者，東流、蘄、黃、廣濟、饒州相繼降。
是月，察罕特穆爾率師至鹽河，遣庫庫特穆爾及諸將閻思孝等會關保、浩爾齊軍，由東阿造浮橋以濟，賊以二萬餘眾奪之，關保、浩爾齊且戰且渡，遂拔長清。以精卒五萬搗東平，東平偽丞相田豐遣崔世英等出戰，大破之，斬首萬餘級，直抵城下。察罕特穆爾以田豐據山東久，軍民服之，乃遺書諭以逆順之理，豐與王士誠皆降，遂複東平、濟寧，令豐為前鋒，從大軍東討。
時察罕特穆爾猶未渡河，群賊皆聚於濟南，而出兵齊河、禹城以相抗。察罕特穆爾分遣奇兵間道出賊後，南略泰安，逼益都，北徇濟陽、章丘及瀕海郡邑，乃自將大軍渡河，與賊將戰，大敗之。棣州俞寶、東昌楊誠皆降，魯地悉定。
吳國公聞之，遣使與察罕特穆爾通好，謂左右曰：“察罕雖假義師，圖恢複，乃與博囉兵爭不解，屢格君命，此豈忠臣之為乎！又聞其好名，如田豐為人傾側，察罕待如心腹，則暗於知人矣。古之名將，洞察幾微，智謀弘遠，使人不可測度，察罕豈知此乎！吾今遣人往與通好，觀其所處何如，然後議之。”
九月，辛亥，陳友諒建昌守將王溥等降於吳。
甲寅，吳星源翼判官俞茂攻德興，克之。
戊午，陽翟王勒呼木特穆爾伏誅。
壬戌，四川賊兵陷東川郡縣，李思齊調兵擊之。
壬申，命博囉特穆爾於保定以東、河間以南從便屯種。
是月，命兵部尚書齊齊克布哈、侍郎韓祺征海運糧於張士誠。
蜀劉楨密言於明玉珍曰：“西蜀形勝，東有瞿唐，北有劍閣，沃野千裏。自遭青巾之虐，人物凋耗，大王撫有之，休養傷殘之民，用賢治兵，可以立不世之業，當於此時稱大號以係人心。”玉珍駭然曰：“此非我敢望也！”楨曰：“大王所部皆四方之人，若謙讓猶豫，一旦將士思鄉土，瓦解星散，大王誰與建國乎？”玉珍猶不聽。已而楨複言之，玉珍乃謀以明年僭號。
冬，十月，察罕特穆爾進兵逼濟南城，齊河、禹城皆來降，南道諸將亦報捷。再敗益都兵於好石橋，東至海濱，郡邑聞風皆送款，濟南乃下。詔拜中書平章政事，兼知河南、山東行樞密院事，陝西行台中丞如故。
察罕特穆爾令參政陳秉直、劉珪守禦河南，而自駐山東，移兵圍益都，環城列營凡數十，大治攻具，百道並進。賊悉力拒守，察罕特穆爾複掘重塹，築長圍，遏南洋河以灌城中，城中益困。
十一月，戊午，吳國公命參政常遇春率兵救長興。