治書待禦史陳祖仁上書皇太子言：“禦史糾劾托歡、保布哈奸邪等事，此非禦史之私言，乃天下之公論。今殿下未賜詳察，輒加沮抑，使奸臣蠹政之情，不得達於君父，則亦過矣。夫天下者祖宗之天下，台臣者祖宗之所建立，以二豎之微，而於天下之重，台諫之言，一切不恤，獨不念祖宗乎？且殿下職分，止於監國撫軍，問安視膳而已，此外予奪賞罰之權，自在君父。方今毓德春宮，而使諫臣結舌，凶人肆誌，豈惟君父徒擁虛器，而天下蒼生亦將奚望！”
書奏，皇太子怒，令婁都爾蘇諭祖仁，以謂：“托歡等俱無是事。禦史糾言不實，已得美除。昔裕宗為皇太子兼中書令、樞密使，凡軍國重事合奏聞者，乃許上聞，非獨我今日如是也。”
祖仁複上書言：“昔唐德宗雲：‘人言盧杞奸邪，朕殊不覺。’使德宗早覺，杞安得相！是杞之奸邪，當時皆知之，獨德宗不知耳。今此二人亦皆奸邪，舉朝知之，在野知之，獨殿下未知耳。且裕宗既領軍國重事，理宜先閱其綱，若台諫封章，自是禦前開拆。假使必皆經由東宮，君父或有差失，諫臣有言，太子將使之聞奏乎，不使之聞奏乎？使之聞奏，則傷其父心；不使聞奏，則陷父於惡；殿下將安所處？如知此義，則今日糾劾之章不宜阻矣，禦史不宜斥矣。斥其人而美其除，不知禦史所言，為天上國家乎，為一身官爵乎？斥者去，來者言，言者無窮而美除有限，殿下又何以處此？”
祖仁書既再上，即辭職，而台臣大小亦皆求退，於是皇太子以其事聞，保布哈、托歡乃皆辭罷。
帝令婁都爾蘇諭祖仁等，祖仁上疏曰：“祖宗以天下傳之陛下，今乃壞亂不可救藥，雖曰天運使然，亦陛下刑賞不明之所致也。且區區二豎，猶不能除，況於大者？願陛下俯從台諫之言，擯斥此二人，不令以辭退為名，成其奸計，使海內皆知陛下信賞必罰，自二人始，則將士孰不效力！天下可撫有以還祖宗。若猶優柔不斷，則臣寧餓死於家，誓不與之同朝，牽連及禍也！”
疏奏，帝大怒。會侍禦史李國鳳亦上書皇太子，言：“保布哈驕恣無狀，招權納賄，奔競之徒，皆出其門，洸洸有趙高、張讓、田令孜之風。漸不可長，望殿下思履霜堅冰之戒，早賜奏聞，投之邊徼以快眾心，則紀綱可振，政治修而百廢舉矣。”
由是帝益怒，台臣自婁都爾蘇以下皆左遷。而祖仁出為甘肅行省參知政事，時天極寒，衣單甚，以弱女托於其友硃毅，即日就道。
保布哈之被劾，婁都爾蘇執其事頗力，太子深惡之，而奇後又譖之於內，未幾，保布哈複為集賢大學士、崇政院使。
知樞密院事圖沁特穆爾與丞相額森布哈俱屯田西方。一日，圖沁治具，躬詣額森屯所餉之，額森自恃尊屬，不受，圖沁怒，坐額森營門外，呼軍士共啖之。額森不平，因誣其有異誌，差五府官往訊。圖沁忿曰：“我有何罪來問？”乃拘五府官，將往訴博囉特穆爾，會婁都爾蘇亦懼誅，遂與圖沁特穆爾皆奔大同，匿博囉特穆爾所。婁都爾蘇者，帝母舅也，以故帝數謂太子寢其事，而太子不從，帝無知之何，乃傳旨，密令博囉特穆爾隱其跡；而綽斯戩、保布哈皆附太子，欲窮究其事，遍圖形求之。
保布哈見台憲彈劾不行，與其黨謀曰：“十八功臣家子孫，朝夕在帝左右，我與汝等向日之所為，渠必得知，台臣亦必知之，終必為我不利。”綽斯戩曰：“彼皆婁都爾蘇黨也。婁都爾蘇既為博囉所庇，必稱兵犯闕，十八家為內應，社稷能無危乎！”遂誣婁都爾蘇及額森呼圖克、托歡等謀為不軌，遂執額森呼圖克等送資政院，鍛煉其獄，連逮不已。帝知其無辜，欲釋其事，特命大赦，而綽斯戩增入條畫內，獨不赦前事。惟婁都爾蘇逃匿博囉軍中，餘皆遠竄，有道死者，亦有賄免者。
額森呼圖克，泰費音子也，赴貶所，行至中道，執政奏其違命，杖死之，年四十四。泰費音為相，務廣延才彥，而額森呼圖克亦傾身下士，名稱藉甚，至是為奸臣所害。賀氏三世忠貞，皆死於非命，天下悲之。
是歲，吳寶源局鑄錢三千七百九十一萬有奇。
順帝至正二十四年（甲辰，一三六四年）
春，正月，丙寅朔，吳李善長、徐達等奉表吳國公勸進，公曰：“戎馬未息，瘡痍未蘇，天命難必，人心未定，若遽稱尊號，誠所未遑。俟天下大定，行之未晚。”群臣固請不已，乃即吳王位，建百司官屬，置中書省左右相國。以李善長為右相國，徐達為左相國，常遇春、俞通海為平章政事，汪廣洋為右司郎中，張昶為左司郎中。
時小明王在滁州，中書設禦座，以正旦行慶賀禮。劉基罵曰：“彼牧豎耳，奉之何為！”遂不拜。然猶以龍鳳紀年，封拜、除授及有司文牒，並雲：“皇帝聖旨，吳王令旨”。
丁卯，吳命減取官店錢。先是設官店以征商，吳王以稅重病民，故減之。
戊辰，吳王退朝，謂左相國徐達等曰：“卿等為生民計，共推戴予。然建國之初，當先正紀綱。元氏昏亂，紀綱不立，主荒臣專，威福下移，由是法度不行，人心渙散，遂至天下騷動。今將相大臣，當鑒其失，協心圖治，毋苟且因循，取充位而已。”又曰：“禮法，國之紀綱，禮法立則人誌定，上下安，建國之初，此為先務。吾昔起兵濠梁，見當時主將皆無禮法，恣情任私，縱為暴亂，不知馭下之道，是以卒至於亡。今吾所任將帥，皆當時同功一體之人，自其歸心於我，即與之定名分，明號令，故諸將皆聽命，無敢有異者。爾等為吾輔相，當守此道，無謹於始而忽於終也。”
二月，乙未朔，吳王以諸將圍武昌久不下，複親往視師。辛亥，至武昌，督兵攻城。
先是陳理太尉張定邊見事急，潛遣卒縋城走嶽州，告其丞相張必先使入援。至是必先引兵至洪山，去城二十裏，王命常遇春率精銳五千擊之，敵兵大敗，遂擒必先。必先驍勇善戰，人號為“潑張”，城中倚以為重，及被擒，縛至城下示之曰：“汝所恃者潑張，今已為我擒，尚何恃而不降！”必先亦呼定邊曰：“吾已至此，兄宜速降。”定邊氣索不能言。武昌城東南有高寇山，下瞰城中，諸將相顧莫能登，傅友德率數百人，一鼓奪之，矢中額，複洞脅，戰益力，城中益喪氣。
王複遣友諒舊臣羅複仁入城，諭理使降，複仁因清曰：“主上推好生之德，惠此一方，使陳氏之孤得保首領，而臣不食言，臣雖死不恨矣。”王曰：“吾兵力非不足，所以久駐此者，欲待其自歸，免傷生靈耳。汝行，必不誤汝。”複仁至城下號哭，理驚，召之入，複相持痛哭”哭止問故，複仁諭以王意，辭旨懇切。時陳氏諸將無出定邊右者，定邊亦知不可支。癸醜，陳理肉袒銜璧，率定邊等詣軍門降。理俯伏戰慓，不敢仰視。王見其幼弱，起，挈其手曰：“吾不爾罪，勿懼也。”令宦者入其宮，傳命慰諭友諒父母，凡府庫儲蓄，令理悉自取之，遣其文武官僚以次出門，妻子資裝，皆俾自隨。
師圍武昌凡六閱月而降，士卒無敢入城，市井晏然不知有兵。城中民饑困，命給米賑之，召其父老撫慰，民大悅。於是漢、沔、荊、嶽郡縣相繼來降，立湖廣行省中書，以樞密院判楊璟為參政守之。
初，陳友諒命其兄友才，與左丞王忠信等守潭州，吳王至武昌，友才遣忠信來援，忠信戰敗而降，王授以參政，俾仍守潭州。友才率兵拒之於益陽，忠信巽辭開諭之，友才亦降，與其子俱送建康。友才，所謂“二王”者是也。
李明道被獲，送武昌，伏誅。
明道，豐城人，故友諒將也，尋歸吳，後複叛附於友諒。友諒敗滅，明道俱，走歸豐城，剪其發髯，逃匿武寧山中。有荼客識之，縛送武昌，王數其反覆之罪，戮之。
三月，乙醜，吳王至建康。丙寅，封陳理為歸德侯。
吳置起居注、給事中。
戊辰，吳以中書左丞湯和為平章政事。
時和守常州，率元帥吳福興以舟師徇黃楊山，遇張士誠水軍，擊敗之，擒其千戶劉文興等，獲風般六艘，胡有是命。
己巳，吳王謂中書省臣曰：“郡縣官年五十以上者，雖練達政事，而精力既衰，宜令有司選民間俊秀年二十五以上、資性明敏、有學識才幹者，辟赴中書，與年老者參用之。後老者休致而少者已熟於事，如此則人才不乏而官使得人。其下有司，宣布此意，悉令知之。”
吳江西行省以陳友諒鏤金床進，王觀之，謂侍臣曰：“此與孟昶七寶溺器何異！以一床工巧若此，其餘可知。陳氏父子窮奢極靡，焉得不亡！”即命毀之。
辛未，吳王禦西樓，有軍士十餘人，自陳戰功以求升賞，王諭之曰：“爾從我有年，才力勇怯，我縱不知，將爾者必知之。爾有功，予豈遺爾！爾無功，豈可妄陳！且爾曹不見徐相國耶？今貴為元勳，其同時相從者猶在行伍。予亦豈忘之？以其才智止此，不能過人故耳。爾曹苟能黽勉立功，異日爵賞，我豈爾惜！但患不力耳。”於是無有複言者。
乙亥，監察禦史王多勒圖、崔布延特穆爾諫皇太子勿親征。
先是博囉特穆爾陰使人殺其叔父左丞伊珠爾布哈，佯為不知，往吊不哭。朝廷知其跋扈，又以匿婁都爾蘇事，太子深疾之。且時方倚重於庫庫特穆爾，而庫庫駐兵太原，與博囉構兵，相持不解，於是綽斯戩、保布哈誣博囉與類都爾蘇謀為不軌。辛卯，下詔數博囉特穆爾悖逆之罪，解其兵權，削其官爵，候道路開通，許還四川田裏。博囉殺使者，拒命不受。