丙、除開遠方，暫時沒有任何力量可以直接援助你們。
（引自《中國工農紅軍西路軍?文獻卷》上，甘肅人民出版社2004年7月第1版，第486頁）
20日，徐、陳複電軍委：“現正遵示準備按期完成任務”。22日，徐、陳又報告軍委：“西路軍為按期完成任務決定逐漸西移。已令三十軍四個團位永昌附近，兩個團位水磨關一帶，偵察連與九軍均在水磨關西南三十裏之新城堡一帶。再爭取相當長時間休整，擬於明年一月中，以九、三十軍搶占臨澤、高台，五軍全部約明年二月中旬直到安西。”
這時，何應欽指揮的“討伐軍”已開向潼關，直逼西安。張學良、楊虎城破釜沉舟，決心集中主力，以蘭州地區為戰略後方進行西安大會戰。張學良考慮到東北軍向西安地區集中，胡宗南、毛炳文等蔣之嫡係就會乘機襲取蘭州、天水、寶雞等地，直接威脅西安側後方的安全，故要求紅軍主力出動打胡、毛，固甘肅，並望西路軍以一部東返出靖遠，配合河東各軍擊敵。12月18日，周恩來已電告毛澤東並中央，國民黨軍隊的動向和西安方麵的軍事部署，並告知“張、楊均主紅軍主力打胡固甘肅”。20日，就西路軍行動方向，周恩來電告毛澤東、朱德、張國燾：“……張希望河西四方麵軍能以一部出靖遠，威脅胡敵，並協同河東各軍側擊胡敵。我意：徐、陳目前應立即出一部繞過涼州，逼近蘭州，與於（學忠）軍打通。張答應於軍援助子彈，同時以一部騎兵向靖遠遊擊。”22日，周恩來、林育英、王稼祥電告毛澤東：“可否暫留西路軍在原地，待春暖後西進。東進能否到達涼州以東？如能到古浪、永登，尚可設法要於策應。”23日，毛澤東將敵情判斷及紅軍行動部署電告周恩來，並告知：“準備調四方麵軍向蘭州、平涼，由蘭州補充其被服彈藥。”
中共中央根據張學良的要求，已事先放棄陝甘紅軍東北出和東南出的戰略轉移計劃，現改為南下關中，援助友軍抵抗親日派的軍事進攻；一麵擬令西路軍東返。軍委主席團22日致電西路軍領導人，征詢他們對部隊東返的意見。
西路軍軍政委員會當即開會，討論是否東進。會上，絕大多數委員認為，東進和西進比較，前者困難更大，取勝把握較小，因為馬家軍的主力集中在東麵，或與紅軍同在永涼線上，進東勢必與強敵決戰，難免付出大的代價。能否突破二馬的重兵防堵，還是個問號。陳昌浩認為應當無條件地執行中央的指示，向河東進擊。徐向前認為乘虛西進，把握較大，損失較小。他認為，既然軍委征求意見，就應如實反映情況、反映看法，如果上麵最後決定東進，當然無條件地執行。
12月23日，徐向前、陳昌浩、李特、李卓然、曾傳六致電毛澤東、朱德、張國燾：
我們建議：西路軍仍首先堅決按期執行打通遠方的任務，不過為牽製“二馬”，可以設法在蘭、丹線上多活動一時。永昌城重要，唯現存糧極少，隻要糧食有法，可盡力控製。如果必須東開，則必可東移。
1.蘭州友軍至少以六個團及其騎兵進到古浪，與我方先夾擊消滅“兩馬”於涼州一帶。
2.促新疆以抗日名義至少出六個團，並帶貨物，一直進到甘州，以維持後方及遠方交通。如何？速示。
（引自《中國工農紅軍西路軍?文獻卷》上，甘肅人民出版社2004年7月第1版，第496頁）
24日，周恩來電告毛：“四方麵軍主力即請向蘭州進，但請留一部於永昌，以便打通安西。”