皇帝和太皇太後的車駕，當晚返回靈泉行宮時，已經將近亥時，隨行的禦醫被急急地召進太皇太後居住的水月閣。宗室親貴們惶惶不安地猜測了一夜，第二天一早便聽到了太皇太後病重的消息。為表孝心，拓跋宏下令，不準任何人、任何事打擾太皇太後靜養。
水月閣外仍舊安靜如常，可第一重門內，卻增加了一隊帶甲的精銳侍衛，不準任何人隨意出入。
同一天，拓跋宏分別召見了高車與吐穀渾的首領。
冊封高車首領阿伏至羅為高車王，準許他自行選立下一任高車王，世襲罔替。拓跋宏還下令賜給高車大量的穀物、布帛、耕種工具，準許他們西遷選擇合適的地域定居。他還派了三十名能工巧匠隨行，沿途幫助高車人搭建房屋、耕種土地、引水灌溉，把大魏的繁華富饒，毫無保留地分享給高車子民。
對吐穀渾，拓跋宏給予了另外一種恩賞。先皇在位時，吐穀渾曾經歸附北魏後又反叛，先皇一怒之下帶兵親征，一路追趕吐穀渾的殘兵敗將，把他們驅趕到極北的苦寒之地，不準他們返回世代放牧的故地。當時這一仗獲勝後，先皇曾經帶著還是個幼童的拓跋宏巡幸河西一帶，把這份榮耀和天威，與最心愛的兒子一同分享。
現在，拓跋宏卻準許吐穀渾人返回故地居住。吐穀渾首領在鴻蒙閣內當場向拓跋宏行跪拜大禮，感激涕零地表示，願意歸順大魏，隻要他仍在王位一日，就絕不反叛。能帶領部眾返回故地，已經足夠他在吐穀渾內成為世代稱頌的王。
拓跋宏親自雙手攙扶他站起身，又賞賜給他許多金銀器皿。他把帝王的恩賞用到極致，給了高車和吐穀渾他們最想要的東西，換取他們的忠心。
沒有了高車和吐穀渾的支持，柔然也已經不足為慮。拓跋宏命人把那名偽裝成內監的柔然人屍身送還給柔然，卻不提賞也不提罰，隻讓他們自己思量輕重。柔然可汗不得不向時勢低頭，也表示願意歸順大魏，年年朝貢。
一場宮闈密變，反被他利用了來，解決了北地的隱患。從此以後，至少可保北地十年安寧，他可以把目光投向更廣闊的江南地區。
平定了外患，大魏之內的情形，卻讓拓跋宏隱隱擔憂。原本以為軟禁了太皇太後，事情便塵埃落定，沒想到的是，拓跋氏親王不相信他的說辭，聯名要求麵見太皇太後，親眼確證她的病情。
鴻蒙閣內，拓跋宏雙手給李衝捧上一盞清茶，誠心誠意地說：“請李大人教朕，現在該如何做。”
李衝自然而然地接過茶喝了一口，仿佛他原本就是帝王的老師一般：“皇上重用漢族世家子弟，又推行俸祿，斷了這些宗室王族的財路，他們自然感懷太皇太後的恩德。說到底，不過是利益罷了。”
拓跋宏沉吟思索，太皇太後以漢族女子的身份，坐穩中宮之位，自然要拉攏安撫這些宗親，對他們的賞賜一向都很豐厚。而他要推行漢化，就不得不觸動這些貴胄的利益。
“其實還有一點，皇上恐怕忽略了，”李衝再次開口，“對漢家子弟來說，皇上是大魏天子。可是對這些拓跋氏的宗親來說，皇上卻有一半的漢人血統，遠不如先皇的另外幾位皇子血統純粹高貴。”
拓跋宏緩緩抬頭，他從不知道自己的生母是何人，隻知道是父皇的李夫人，現在想來，李的確是漢族大姓。“那麼，”拓跋宏仔細權衡著利弊關係，“朕現在要做的，就是給這些宗親更大的恩寵，安撫住他們。這次隨行的馮貴人，是太皇太後的侄女，又有博陵長公主的尊貴血統，朕會傳旨先晉她為昭儀，其他的等到回平城後再說。”
平緩的語調，恰到好處地掩蓋了他心中的不甘不願。他想把後位留給一個真正心愛的女子，隻有皇後，才能與皇帝像夫妻一樣大婚，同飲合巹酒，結衣納百年。
李衝讚許地點頭：“皇上要做成先人沒做成的事，就要比先人更能隱忍，破舊立新，原本就急不得。”
精神緊繃地忙碌了一整天，拓跋宏忽然想起件事，向李衝問道：“李大人是如何得到消息趕到永固陵園的？”他鎖緊眉頭仔細回想，那天似乎看見李衝身邊還跟著一個女子，雖然遮擋著麵容，可是那身形，他卻看著有幾分莫名的熟悉：“還有，跟李大人一同來的侍女，後來怎麼沒再見到？”