日、美談判毫無進展，而隨著9月6日禦前會議決定的預定期限——10月上旬越來越迫近。近衛內閣的煩惱越發加深了。陸軍對美國提出的四項原則和撤兵問題絲毫沒有讓步的打算，它認為這隻會上美國拖延策略的當，因此主張停止談判，執行9月6日的決定。海軍和軍令部也持同樣態度。
近衛首相正是在這種形勢下迎來了他的五十壽辰。雖然10月12日這一天恰好是星期日，但那天卻不是祝壽的時候。近衛在獲外莊邀集了東條陸相、及川海相、豐田外相、鈴木企劃院總裁等人就日、美問題，特別是和戰問題召開最後一次會議。近衛試圖抓住隔著太平洋所僅有的一線希望，為尋求和平做最後一次努力。
這天上午，海軍軍務局局長向富田書記官表態說：“海軍不希望日、美談判破裂，想盡量避免戰爭。但作為海軍來說，不便公開出麵反對戰爭……是和是戰全由首相決定，而這句話就包含了我前麵所講的那層意思。”
獲外莊會議從下午2時開始，一直開到6時才結束。會上展開了如下激烈的爭論：
東條：“在日、美談判中，駐兵問題絕對不能讓步。如果打算屈服於美國，那就另當別論；不然的話，談判就沒有希望。”
及川：“現在已處於決定戰爭還是繼續談判的緊要關頭。如果要談判，那就該停止戰爭準備，一心一意談判。但這是指在談判還有希望的情況下而言的。談了兩三個月再中途變卦，那就糟了。總而言之，聽候首相裁決。”
近衛：“外相的估計呢？”
豐田：“因為還有對方，所以不能說絕對有把握。”
東條、及川：“如果待到相當長一段時間後才說這樣下去無論如何不行，要求開戰，這可不行。因此希望現在就作出決定。”
近衛：“無論選擇什麼時候打，都冒有危險性，隻是哪一種危險性大的問題。如果今天要作出決定，那我就選擇繼續談判。”
東條：“外相有把握嗎？外相的講話是難以說服統帥部的。”
近衛：“在權衡兩者之後，我還是選擇談判。”
東條：“這隻不過是首相的主觀看法，以此是難以說服統帥部的。”
及川：“我也有同感。”
東條：“首相這樣急於下結論，那就難辦了。我要征求一下外相的意見。”
豐田：“這就要看條件了。當前談判的最大症結是駐兵問題，倘若陸軍在這個問題上一點也不肯讓步，那麼談判就沒有希望了。但是如果多少能作出一點讓步，那就不能說談判絕對沒有成功的希望。”
東條：“駐兵問題為陸軍的生命，絕對不能讓步。”
近衛：“此際舍名而取實，形式上依美國所提議的那樣做。實際上卻同樣得到駐兵的結果，這豈非良策？總之我始終是要選擇談判的。盡管如此，假如你們要戰爭的話，我可不負責任。”
東條：“9月6日的禦前會議不是已經決定外交談判如沒有希望就決心開戰嗎？首相也是出席那次會議的，因此所謂不負責任，那就無法理解了。”
近衛：“我是說倘若談判還有把握而偏要去走一條沒有把握的路，那就不負責任。禦前會議的決定是指在外交談判沒有希望的情況下而言的。可現在談判並不是沒有希望，相反倒是有把握的。”
這天會議上的爭論焦點是撤兵問題。也就是說，近衛和豐田兩人認為：“當前日、美談判的最大症結是從中國撤兵的問題，因此陸軍倘若對過去的主張一步也不讓，那麼談判就沒有希望；但是若能多少作一點讓步，那也並非沒有希望。”而東條則固執己見，認為“這是一個事關陸軍士氣的問題，一步也不能讓”。
另一方麵，及川海相態度曖昧，說什麼“是和是戰，海軍方麵完全由首相決定”。他為什麼采取這種態度呢？這恐怕是因為他的處境困難吧，原來大本營已表示讚成，禦前會議也作出了決定，因此海軍現在就不能再說“不幹”。但是在決定和戰的緊要關頭，及川采取把問題推給他一人去決定的態度，對此，近衛卻很氣憤，他說：“海軍把責任推給首相一個人，但我本人卻不知道有多少兵力，而這次戰爭是海軍的戰爭。海軍這種推卸責任的做法，是卑怯的。”