我國遠古時代第一次大規模的戰爭——阪泉之戰，就這樣爆發了。
傳說這次大戰，雙方投入軍隊有萬人之多。蚩尤利用大霧作掩護，衝進軒轅軍隊大營，大喊大叫，亂殺亂砍。軒轅事先已命應龍做好準備，將四路軍隊擺開，形成包圍圈，隻有兩路軍隊與蚩尤軍隊廝殺。由於有指南車的指引，軒轅的軍隊越戰越勇，不亂陣腳。戰鬥從早晨一直持續到第二天下午。這時，一陣狂風刮過，天氣忽然放晴，雲霧迅速散去。蚩尤一看天氣對他不利，立即率軍撤退。軒轅一見蚩尤要逃，即命大鴻率四路圍截住去路。軒轅和應龍騎上經過王亥訓練的火畜（即戰馬），追殺蚩尤。蚩尤扭頭一看，軒轅和應龍騎著豹不像豹、虎不像虎的怪物，緊追在後，心裏早已膽怯三分。轉眼間軒轅已追到前麵，蚩尤來不及躲避，便放出他的絕招，隻見他突然一躍三尺高，用頭上戴的鋒利牛角盔，直向軒轅的火畜刺去。軒轅急忙把韁繩一抖，火畜立即前蹄騰空而起，避過蚩尤，使蚩尤撲倒在地。軒轅轉身揮起石斧，狠狠地砍去。蚩尤一聲慘叫，倒在地上。後大臣趕來，抱住蚩尤，從崖上滾下去逃脫了。
（二）冀州之戰
蚩尤逃脫後，他們手下的81個小頭目中有21個被俘，其中有兩個俘虜，一個叫蠻角，另一個叫利石，一直不服，總想逃脫。一天，軒轅正在教場坪練兵，他倆乘機逃跑，剛跑出教場，就被應龍發現。蠻角和利石見應龍追來。知道一時逃不出去，回頭就和應龍交戰。蠻角以為他兩人一定能夠打敗應龍，豈不知應龍原是軒轅手下一員猛將，武功超人。隻經三個回合，蠻角和利石就被應龍打翻在地。應龍舉起石斧，正要砍殺，被軒轅看見。軒轅一麵喊：“斧下留人！”一麵趕來，叫蠻角和利石從地上站起來。這時，正在教場練兵的人們也都圍上來，一個勁地喊：“殺了這兩個家夥，為咱兄弟報仇！”軒轅擺了擺手，又命應龍、大鴻兩人，把所有俘虜都召集到教場上來。軒轅懷著沉重的心情對這些俘虜說：“我軒轅和炎帝原是一母所生的異父兄弟。當年炎帝輕信別人的挑撥，一心要和我爭奪天下，結果發生了戰爭。他被打敗後，逃往南方，再也不回來了。如今蚩尤一心要替炎帝報仇，到處搶劫，濫殺無辜，弄得天下不安。你們回去告訴蚩尤：天地廣闊，四海共存，不要搶奪別人，更不能隨便殺人。我們都應該以禮相待，和平共存，你搶我殺，對誰也沒有好處。我決定將你們全部放回，一個不殺。”軒轅說罷，命嫘祖、嫫母、方雷氏，把早已準備好的幹肉、幹魚等食物，分發給所有俘虜，供他們在路上食用。又命蠻角和利石兩人負責把全部傷病俘虜帶回去。開始人們對軒轅這種做法很不理解，認為軒轅心腸太軟，覺得不殺幾個蚩尤的人，實在解不了心頭之恨。軒轅理解大家的心情，再三向他的部下解釋說：“千錯萬錯，錯在頭人；千罪萬罪，罪在蚩尤身上。他的部下是無罪的。”人們聽軒轅這麼一說，覺得很有道理，也就沒有什麼怨言了。
蚩尤見軒轅將被俘人員全部放了回來，大吃一驚。蠻角和利石一再對蚩尤講軒轅如何仁義，如何寬宏大量，不隨意殺人，不欺壓部下等等。蚩尤聽著聽著就不耐煩了，沒等他倆說完，就怒氣衝衝地一腳踢開蠻角，一斧砍死利石。可憐利石，被俘時沒有被殺，回來後反被蚩尤殺害。這時，蚩尤瞪著充滿血絲的雙眼罵道：“該死的東西，受了軒轅的教化，還有臉回來見我！”其餘被俘人員，一看蚩尤心狠手毒，隨便殺人，不由得心驚膽戰，暗暗流淚。蚩尤又把軒轅放回來的所有被俘人員，全部押解到冀州修築城池，不許他們和其他人接觸，更不許和親人見麵。詭計多端的蚩尤，反過來又以妖言惑眾，說軒轅如何殘酷地殺害被俘人員，如何用活人“點天燈”。他要求部下牢記這筆“血債”，加緊練武，準備複仇。
不甘心失敗的蚩尤，將本部落的人員動員起來，利用他們發現的金石（即礦石）日夜冶煉銅鐵，製造各種兵器；還把平時搶來的財物和食物，全部集中在冀州城，並加緊修築城池，準備和軒轅在這裏決一死戰。
深夜，冀州城內冶煉銅鐵的工地上，火光衝天。蠻角獨自一人坐在礦石堆裏，想起妻子群女被蚩尤殘殺的悲慘情景，不由得失聲痛哭。原來蠻角從被軒轅放回後，又被押解到冀州煉銅鐵，始終沒有和妻子見麵。時間一長，群女打聽出蠻角並沒有被軒轅殺害，而是放回後又被押解去煉銅鐵，便滿懷希望地前來冀州看望丈夫。不料，在工地上碰上正在巡夜的蚩尤。這個老色鬼，見群女長得體態豐滿，白裏透紅，十分美貌，便二話沒說，伸出胳膊把群女摟在懷裏。群女不認識蚩尤，一麵抗拒掙紮，一麵喊著蠻角快來救她。蚩尤聽他喊叫蠻角，知她便是蠻角的妻子，剛一鬆手，群女就狠狠地打了他一記耳光。蚩尤惱羞成怒，雙手舉起群女，扔下深溝。等蠻角趕來，群女早已慘死在血泊之中了……想到這裏，蠻角把捏在手中的一塊石頭，狠狠扔了出去，趁著天黑人靜，投奔了軒轅。