衛靈公將之晉，至濮水之上，夜聞鼓新聲者，說之，使人問之，左右皆報弗聞。召師涓而告之曰："有鼓新聲者，使人問左右，盡報弗聞其狀似鬼，子為我聽而寫之。"師涓曰："諾！"因靜坐撫琴而寫之。明日報曰："臣得之矣，然而未習，請更宿而習之。"靈公曰："諾！"因複宿。明日已習，遂去之晉。晉平公觴之施夷之台，酒酣，靈公起曰："有新聲，願請奏以示公。"公曰："善！"乃召師涓，令坐師曠之旁，援琴鼓之。未終，曠撫而止之，曰："此亡國之聲，不可遂也。"平公曰："此何道出？"師曠曰："此師延所作淫聲，與紂為靡靡之樂也。武王誅紂，懸之白旄，師延東走，至濮水而自投，故聞此聲者，必於濮水之上。先聞此聲者，其國削，不可遂也。"平公曰："寡人好者音也，子其使遂之。"師涓鼓究之。
平公曰："此所謂何聲也？"師曠曰："此所謂清商。"公曰："清商固最悲乎？"師曠曰："不如清徵。"公曰："清徵可得聞乎？"師曠曰："不可！古之得聽清徵者，皆有德義君也。今吾君德薄，不足以聽之。"公曰："寡人所好者音也，願試聽之。"師曠不得已，援琴鼓之。一奏，有玄鶴二八從南方來，集於郭門之上危；再奏而列；三奏，延頸而鳴，舒翼而舞。音中宮商之聲，聲徹於天。平公大悅，坐者皆喜。
平公提觴而起，為師曠壽，反坐而問曰："樂莫悲於清徵乎？"師曠曰："不如清角。"平公曰："清角可得聞乎？"師曠曰："不可！昔者黃帝合鬼神於西大山之上，駕象輿，六玄龍，畢方並轄，蚩尤居前，風伯進掃，雨師灑道，虎狼在前，鬼神在後，蟲蛇伏地，白雲覆上，大合鬼神，乃作為清角。今主君德薄，不足以聽之。聽之，將恐有敗。"平公曰："寡人老矣，所好者音也，願遂聽之。"師曠不得已而鼓之。一奏之，有雲從西北起；再奏之，風至，大雨隨之，裂帷幕，破俎豆，墮廊瓦，坐者散走。平公恐懼，伏於廊室。晉國大旱，赤地三年。平公之身遂癃病。何謂也？
曰：是非衛靈公國且削，則晉平公且病，若國且旱之妖也？師曠曰"先聞此聲者國削"。二國先聞之矣。何知新聲非師延所鼓也？曰：師延自投濮水，形體腐於水中，精氣消於泥塗，安能複鼓琴？屈原自沉於江，屈原善著文，師延善鼓琴。如師延能鼓琴，則屈原能複書矣。楊子雲吊屈原，屈原何不報？屈原生時，文無不作；不能報子雲者，死為泥塗，手既朽，無用書也。屈原手朽無用書，則師延指敗無用鼓琴矣。孔子當泗水而葬，泗水卻流，世謂孔子神而能卻泗水。孔子好教授，猶師延之好鼓琴也。師延能鼓琴於濮水之中，孔子何為不能教授於泗水之側乎？
趙簡子病，五日不知人。大夫皆俱，於是召進扁鵲。扁鵲入視病，出，董安於問扁鵲。扁鵲曰："血脈治也，而何怪？昔秦繆公嚐如此矣，七日悟。悟之日，告公孫支與子輿曰：'我之帝所，甚樂。吾所以久者，適有學也。帝告我晉國且大亂，五世不安，其後將霸，未老而死；霸者之子，且令而國男女無別。'公孫支書而藏之於篋。於是晉獻公之亂，文公之霸，襄公敗秦師於崤而歸縱淫，此子之所聞。今主君之病與之同，不出三日，病必間，間必有言也。"
居二日半，簡子悟，告大夫曰："我之帝所，甚樂，與百神遊於鈞天，靡樂九奏萬舞，不類三代之樂，其聲動人心。有一熊欲援我，帝命我射之，中熊，熊死。有羆來，我又射之，中羆，羆死。帝甚喜，賜我二笥，皆有副。吾見兒在帝側。帝屬我一翟犬，曰：'及而子之長也，以賜之。'帝告我：'晉國且衰，七世而亡；嬴姓將大敗周人於範魁之西，而亦不能有也。今餘將思虞舜之勳，適餘將以其胄女孟姚配而七世之孫。'"董安於受言而書藏之，以扁鵲言告簡子，簡子賜扁鵲田四萬畝。
他日，簡子出，有人當道，辟之不去。從者將拘之，當道者曰："吾欲有謁於主君。"從者以聞，簡子召之，曰："嘻！吾有所見子遊也。"當道者曰："屏左右，願有謁。"簡子屏人。當道者曰："日者主君之病，臣在帝側。"簡子曰："然，有之。子見我何為？"當道者曰："帝令主君射熊與羆皆死。"簡子曰："是何也？"當道者曰："晉國且有大難，主君首之。帝令主君滅二卿，夫熊羆皆其祖也。"簡子曰："帝賜我二笥皆有副，何也？"當道者曰："主君之子，將克二國於翟，皆子姓也。"簡子曰："吾見兒在帝側，帝屬我一翟犬，曰'及而子之長以賜之'夫兒何說以賜翟犬？"當道者曰："兒，主君之子也。翟犬，代之先也。主君之子，且必有代。及主君之後嗣，且有革政而胡服，並二國於翟。"簡子問其姓而延之以官。當道者曰："臣野人，致帝命。"遂不見。是何謂也？曰：是皆妖也。其占皆如當道言，所見於帝前之事。所見當道之人，妖人也。其後晉二卿範氏、中行氏作亂，簡子攻之，中行昭子、範文子敗，出奔齊。