妖人醒來後，發覺戒指不見了，苦惱透了！但那時三隻老鼠已經帶著戰利品乘船走了。一陣順風把它們的船向小島的方向吹去。耗子皇後正在那裏焦急地等著它們歸來。自然，在船上它們談起了奪回戒指的偉大業績。
“我們三個誰的功勞最大？”三隻老鼠異口同聲地問。
“我的功勞最大，”瞎眼老鼠說。“要不是我守著船，它也許早就漂到海裏去了。”
“不，”沒有耳朵的老鼠叫著，“第一功應該是我的。沒有我，妖人會把戒指吐出來嗎？”
“不，”瘸腿老鼠叫著，“是我帶著戒指逃走的。”
她們開始爭吵，接著就打起架來。天哪，她們隻顧打架，銅戒指卻滾進了海裏。
“我們怎麼去見皇後？”三隻老鼠說，“我們竟把寶貝給弄丟了。夥伴們都得叫貓吃光。我們不能回去了，不如就在這荒島上度日算了。”
船很快到了荒島，老鼠都上了岸。
瞎眼老鼠在海邊悲哀地遊逛時，碰上了一條死魚，就吃了起來。她嗑著一件硬梆梆的東西。聽到她的喊聲，另外兩隻老鼠跑了過來。
“這不是銅戒指嗎?就是那件寶貝！”它們驚喜地喊了起來，又爬回船上。很快，它們就回到耗子島，把銅戒指交給了船長。
“銅戒指，”小夥子命令道，“聽候主人的吩咐。讓我的船恢複原來的模樣。”
神靈們立刻照辦。破舊的黑船又變成了有緞帆的寶船。年輕、英俊的水手們立刻揚帆，啟航回家。
船在風平浪靜的海麵上飛駛，水手們唱起了歡樂的歌，他們終於回到了港口。
船長上了岸，直奔宮殿，看到妖人正在呼呼大唾。公主久久地擁抱了她的丈夫。妖人剛想逃跑，但是被逮住了，並且被用粗繩子綁了起來。
第二天，妖人被塞進口袋、扔進了大海。飛天小魔女
普羅伊斯拉從前有一個小魔女，她一百二十七歲了。對魔女來說，一百二十七歲還是個小丫頭。她住在森林深處一幢孤零零的房子裏，她還有一隻會說話的烏鴉，名叫阿布拉克薩斯，是小魔女的心肝寶貝。小魔女每天要花六個小時來練魔法，刻苦鑽研《魔女課本》。這會兒她正在練習“降雨術”，可試驗了四回降下的還是白耗子、青蛙和牛奶，烏鴉責備地驚叫道：“咒語念錯了！作魔法時思想要集中，腦子開小差，一定要糟糕。”
“你說得不錯！”小魔女猛地合上課本，氣衝衝地大叫道，“我在生氣，沒法集中思想啊！”
“你生誰的氣啊？”
“今天夜裏是華爾普吉斯節之夜啊！魔女們將全部集合在布羅金山上通宵跳舞，那些大魔女認為我太小，不許我去參加舞會。”
“那你就別想它了。”烏鴉安慰她說。
“可我無論如何也想去一趟，我已經打定主意了。我趁她們跳舞最熱鬧的時候才竄進去，不會給她們抓住的。”
小魔女不聽烏鴉的勸告，騎上掃帚，徑自飛往布羅金山去了。沼澤魔女、雷雨魔女、百草魔女等等，她們飛快地旋轉起舞，用各種各樣的聲音齊聲高唱：“華爾普吉斯節之夜，萬歲！”
小魔女趁人不注意，偷偷溜進了跳舞的人群。她和大夥兒一起高喊：“萬歲”，得意忘形地跳舞，高興極了。可她跳到雷雨魔女龍蓬佩麵前時，那老婆子驚呼起來：“這是怎麼回事啊？你怎麼敢混到這個地方來？賤丫頭，你不知道你是不許到布羅金山上來的嗎？”
“請您別聲張開去！”小魔女大吃一驚，悄悄地央求她別作聲。
龍蓬佩老婆子厲聲回答：
“胡說！你應該重重地受罰才對！”
別的魔女紛紛走攏來，團團圍住她們兩個。龍蓬佩氣呼呼地向大夥兒說了緣由，眾魔女不顧小魔女的苦苦哀求，把她揪到了魔女頭頭麵前。
魔女頭頭神情嚴肅地聽完雷雨魔女的報告，對小魔女喝道：
“像你這樣年輕的魔女，今晚是不準來布羅金山的。你瘋了不成？”
小魔女嚇得渾身抖個不停，吃吃地說：
“我也不知道……不知怎麼搞的就來了。”
“這兒不是你呆的地方，你快走吧。”
小魔女心想，這頭頭倒還講道理，又問：
“那我明年可以來這兒和大家一起跳舞嗎？”
“唔……”魔女頭頭考慮了半晌，“這樣吧，你要在明年一年裏做個好魔女。明年這時我召集魔女委員會開會，讓你參加畢業考試。”
“多謝您啦！”小魔女鞠躬道謝，正想啟程回家，冷不防龍蓬佩老婆子喊聲“慢著！”走到魔女頭頭座前報告：
“難道不給這個小賤人一點處罰嗎？”
“要給她處罰！”魔女們異口同聲地喊道，“要定下規矩，不然隨便什麼人都敢闖到這兒來跳舞了。”
“哦，大家聽著，”魔女們七嘴八舌地講個沒完時，魔女頭頭招呼道，“要是你們都認為該懲罰她，咱們就沒收她的掃帚，讓她用腿走回去。得走三天三夜，這也夠她受的啦。”
於是眾魔女爭著奪小魔女的掃帚，把它扔到篝火裏，還幸災樂禍地嚇唬小魔女說：
“你小心點，快滾回去吧！”
小魔女花了整整三天三夜時間，走得腳底起泡，靴子也爛了，好不容易才走到家。她滿身汙泥，腿疼極了。不管烏鴉迎上來吃驚地問這問那，倒在床上呼呼地就睡著了，一睡就是一整天。
小魔女醒來後又狼吞虎咽地吃了一頓早飯，這才把前幾天吃的苦頭一五一十地告訴了烏鴉。
“你呀……不過大難過去，運氣自會好轉。不過，明年你可要做個好魔女啊！”
“我一定！從今天起，我每天要用七個小時來用功學魔法。我還要……報仇！”小魔女咬牙切齒地說。
“找誰報仇啊？”
“找龍蓬佩啊！這老婆子把我坑苦了。她告發我，把我揪出來，出壞主意懲罰我，還一個勁兒惡狠狠地訓斥我呢。”
“那老婆子的確不是個好東西！不過……”
“反正我要報仇，讓她長一條母牛尾巴！”
“可你已經對魔女頭頭許過願了，要做一個好魔女。既然這樣，就不能幹壞事了。你這個念頭應該從腦子裏去掉。”
小魔女癡呆呆地望著烏鴉，希望他給出個好主意。
“你好好想想，要是你明年做不成好魔女，那老婆子可高興哪！你打算讓龍蓬佩老婆子為你的事高興嗎？”
小魔女不吭聲了。她左思右想，認為烏鴉的話是對的，決定照他說的去做。
小魔女先用魔法治好了自己傷痕累累的腿，又到村子裏的雜貨店裏買了一把新的長掃帚。從此她每天在家中勤學苦練，把《魔女課本》上的法術背得滾瓜爛熟，作起魔法來也得心應手了。神筆馬良
洪汛濤聽人家說，從前，有個孩子叫馬良。父親母親早就死了，靠他自己打柴、割草過日子。他從小喜歡學畫，可是，他連一根筆也沒有啊。
一天，他走過一個學館門口，看見學館裏的教師，拿著一枝筆，正在畫畫。他不自覺地走了進去，對教師說：
“我很想學畫，借給我一枝筆可以嗎？”
教師瞪了他一眼，“呸。”一口唾沫啐在他臉上，罵道：“窮娃子想拿筆，還想學畫？做夢啦！”說完，就將他攆出大門來。
馬良是個有誌氣的孩子，他說：
“偏不相信，怎麼窮孩子連畫也不能學了。”
從此，他下決心學畫，每天用心苦練。他到山上打柴時，就折一根樹枝，在沙地上學著描飛鳥。他到河邊割草時，就用草根蘸著河水，在岸上學著描遊魚。晚上，回到家裏，拿了一塊木炭，在窯洞的壁上，又把白天描過的東西，一件一件再畫一遍。沒有筆，他照樣學畫畫。
一年一年地過去，馬良學畫從沒有一天間斷過。他的窯洞四壁，畫上疊畫，密密麻麻全是畫了。當然，進步也很快，真是畫起的鳥就差不會叫了，畫起的魚就差不會遊了。一回，他在村口畫了隻小母雞，村口的上空就成天有老鷹打轉。一回，他在山後畫了隻黑毛狼，嚇得牛羊不敢在山後吃草。但是馬良還沒有一枝筆啊！他想，自己能有一枝筆該多麼好呢！
有一個晚上，馬良躺在窯洞裏，因為他整天地幹活、學畫，已經很疲倦，一躺下來，就迷迷糊糊地睡著了。
不知道什麼時候，窯洞裏亮起了一陣五彩的光芒，來了個白胡子的老人，把一枝筆送給他：
“這是一枝神筆，要好好用它！”
馬良接過來一看，那筆金光燦燦的；拿在手上，沉甸甸的。他喜得蹦起來：
“謝謝你，老爺爺……”
馬良的話還沒有說完，白胡子老人已經不見了。
馬良一驚，就醒過來，揉揉眼睛，原來是個夢呢！可又不是夢啊！那枝筆不是很好地在自己的手裏嗎！
他十分高興，就奔了出來，挨家挨戶去敲門，把夥伴都叫醒，告訴他們：“我有枝筆啦！”這時才半夜哩！
他用筆畫了一隻鳥，鳥撲撲翅膀，飛到天上去，對他嘁嘁喳喳地唱起歌來。他用筆畫了一條魚，魚彎彎尾巴，遊進水裏去，對他一搖一擺地跳起舞來。他樂極了，說：
“這神筆，多好呀！”
馬良有了這枝神筆，天天替村裏的窮人畫畫：誰家沒有犁耙，他就給他畫犁耙；誰家沒有耕牛，他就給他畫耕牛；誰家沒有水車，他就給他畫水車；誰家沒有石磨，他就給他畫石磨……
天下沒有不透風的牆，消息很快地傳進了鄰近村裏一個大財主的耳朵。這財主，就派兩個家丁來把他抓去，逼他畫畫。
馬良年紀雖小，卻生來是個硬性子。他看透了有錢人的壞心腸，任憑財主怎樣哄他、嚇他，要他畫個金元寶，他就是不肯畫。財主就把他關在一間馬廄裏，也不給他飯吃。
傍晚，雪紛紛揚揚地落著，地上已經積起了厚厚一層。財主想，馬良這一下不是餓死，也準凍死了。他走過馬廄門，隻見門縫裏透出紅紅的亮光，還聞到一股香噴噴的味道。他覺得奇怪，湊近去，往門縫裏一看，啊！馬良不但沒有死，而且還燒起了一個大火爐，一麵烤著火，一麵正吃著熱烘烘的餅子呢！財主心想，這火爐和餅子，一定是馬良用神筆畫的，就氣呼呼地去叫家丁來，要他們把馬良殺死，奪下那枝神筆。
十多個凶猛的家丁，衝進了馬廄，卻不見馬良，隻見東麵牆壁上靠著一架梯子。馬良趁著天黑，攀上這梯子翻牆走了。財主急忙攀上梯子去追，沒爬上幾步，就摔下來了。原來，這梯子是馬良用神筆畫的。
馬良出了大財主的家，他知道在村裏是不能住了，他向自己的村莊揮了揮手，默默地說了一句：
“夥伴們，再見啦！”
馬良用神筆畫了一匹大駿馬，跳上馬背，向大路上奔去。
還沒有走出多少路，隻聽見後麵一陣喧嘩，回頭一看，火把照得通明，財主騎著匹快馬，手執一把明晃晃的鋼刀，帶著一二十個家丁，追上來了。
眼看就要追著了，馬良不慌不忙，用神筆畫了一張弓、一支箭。箭一上弦，“颼”的一聲，正射中財主的咽喉，財主翻身跌下馬去了。馬良拍拍大駿馬，大駿馬像飛一樣地向前馳去了。
馬良連日帶夜地在路上跑了幾天，到了一個市鎮裏，看看離家鄉已經很遠，就在這兒住下來。他畫了許多畫，拿到街坊去賣。因為他怕別人知道，便不讓畫活起來，畫成的東西，不是少嘴便是斷腿的。
一天，他畫了一隻沒有眼睛的白鶴。一不小心，在它臉上濺上一滴墨水，白鶴便眼睛一睜，扇扇翅膀飛上天去了。
這一來，整個市鎮都轟動了。當地的官員，馬上把這件事奏給了皇帝。皇帝就下了一道聖旨，派人來召他到京城去。馬良不肯去，他們把他拉去了。
馬良聽過許多皇帝欺侮窮人的事，心裏恨透了，哪肯給皇帝畫畫呢。皇帝叫他畫一條龍，他卻畫了一隻大壁虎；皇帝叫他畫一隻鳳，他卻畫了一隻大烏鴉。大壁虎和大烏鴉十分難看，在金鑾殿裏亂爬亂叫，還打起架來，弄得宮殿裏烏七八糟。皇帝極為震怒，就命衛士們搶下他的神筆，把他打入了天牢。
皇帝拿到神筆，就自己來畫了。他先畫一座金山。貪心不足的皇帝，畫了一座又一座，畫了一座又一座，重重疊疊地畫了許多。畫好一看，哪是金山！卻是一堆堆的大石頭；上麵壓得太多，就塌下來，差一點把皇帝的腳也打傷。
皇帝還不死心。他心裏想，畫金山不成，就換金磚。他畫了一塊嫌小，畫了一塊嫌小，最後畫了長長的一大條。畫好一看，哪是金磚！卻是一條長長的大蟒蛇，張開血盆似的大口，向他撲來。幸虧衛士們救得快，不然，皇帝早被大蟒蛇吃掉了。
皇帝沒有辦法，隻得把馬良放出來，又假惺惺地對他說了一些好話，說什麼要給他許多許多金銀，還說什麼要把公主嫁給他，招他做駙馬。
馬良一心想奪回神筆，他假裝答應下來。皇帝見馬良答應了，十分高興，就把神筆還給了馬良，要馬良給他畫畫。
皇帝想，畫金山、金磚都不成，那麼畫株搖錢樹吧！搖錢樹上，長的都是錢，輕輕一搖，就能掉下許多錢來，這有多好啊！他就叫馬良畫搖錢樹了。
馬良心裏打定了主意，不說什麼話，提起神筆一揮，一個無邊的大海出現在眼前了。藍藍的海水，沒有一絲波紋，亮閃閃的像一麵大玉鏡。
皇帝看了很不高興，臉一板，罵道：
“叫你畫搖錢樹，誰叫你畫海！”
馬良在大海中央畫了一個小島，島上畫了株又高又大的樹，說：
“這不是搖錢樹嗎？”
皇帝看見那株樹，發著耀眼的金色光芒，喉嚨裏咽了幾口唾沫，就嘻嘻地笑了起來，急巴巴地對馬良說：
“趕快畫隻船吧！我要到海中央去搖錢！”
馬良畫了一隻很大很大的木船，皇帝就帶了娘娘、太子、公主和許多大臣、將軍，都上船去了。
馬良又畫了幾筆風，海水掀起密密的波紋，大木船就開動了。
皇帝心裏癢滋滋的，嫌船走得太慢，在船頭上叫：
“風大些！風大些！……”
馬良就加了幾筆粗粗的風。海動蕩起來了，白帆鼓得滿滿的，木船急速地向海中央駛去。
馬良又加上幾筆大風。大海不安地吼叫起來，卷起滾滾的浪濤，大木船搖搖晃晃了。