狼俯伏在地，放鬆了它的尾巴，用甜蜜的聲音說：“偉大的君王，請讓我說明您的臣仆之所以來得這樣遲的緣故。所有的野獸都到您的病床前來問候過您。但是其中沒有一個拿神效的藥來送給您，沒有一個想到如何減輕您的苦痛。”
“這是真的，”老虎說，“它們之中沒有一個說起過怎樣使我恢複健康和強壯的！”
於是狼繼續說：“問候健康不是一件難事，但是這決不能使病好起來。我日日夜夜地考慮：怎樣可以延長您的壽命呢？我走遍各國，去尋求可以醫好您的良藥。偉大的君王，因為這緣故，我來得這樣遲。”
老虎聽了這話高興起來，叫道：“狐狸還沒有執行我的命令，真是幸運！趕快把藥給我，假如這藥能醫得好我的病，我封你做首相。”
狼說：“我跑了十個國家，然後遇到一個有名的醫師。我問他：‘要使我的威震山林的君王健康而幸福，應該怎麼辦。’這有名的醫師回答我說：‘讓它在狐狸的毛皮上睡十夜，它便恢複健康了。”’
說過這話，狼謙恭地向獸王鞠躬，然後退出了洞窟。
老虎立刻命令把狐狸找來，剝去了它的皮。
老虎躺在狐狸皮上，開始等候恢複健康。狼就在這時候收拾它的財物，遷居到別處的樹林裏去了。
老虎在狐狸皮上躺了十天十夜，但病並沒有好。這時候獸王才知道狼騙了它，但是已經遲了。但所有的人都知道：狐狸的死是活該的。
永遠不能相信吃人者的話，吃人者的目的隻有一個，想方設法讓你被他吃掉。在任何時候都要分清敵友，更要看透那些偽君子。真正的壞人是不會有菩薩心腸的，不要被所謂的甜言蜜語所蒙騙。否則，會後悔莫及。
所有的池塘都為魚鷹所涉足，魚塘和水池是它食宿的好地方，所以魚鷹的夥食一直都還不錯。但隨著年事漸高，精力衰退，原有的夥食水平難以為繼，每況愈下。這隻魚鷹老眼昏花看不清水底，又無羅網捕魚，隻好經常忍受饑餓的煎熬。怎麼辦呢？在饑餓所迫、萬般無奈之中它想出了一個好計謀。
魚鷹在池塘邊看見一隻蝦，便對它說：“我的好夥計，我有一個重要消息告訴大家：大禍將要降臨到你們頭上，一星期後這池塘的主人就要下網捕魚蝦了。”
這隻蝦聽說後便急急忙忙向大家通報情況，一時間滿城風雨，一片驚慌。所有的水族動物全跑了出來，聚在一起選派代表謁見這隻魚鷹。
“魚鷹大人，您這消息是打哪兒來的？您說的靠得住嗎？您有解救的辦法嗎？我們應該怎麼辦才好呢？”
“換個地方。”魚鷹毋庸置疑地答道。
“可我們怎麼換呢？”它們有些擔心地說。
“你們不用操心，我可以把你們逐個帶到我住處的附近，隻有上帝才知道這條路，世界上沒有比這更隱蔽的地方了。這是一個自然生成的魚塘，一個歹毒的人類所不知道的去處，而且，這個魚塘能使你們全體獲得新生。”魚鷹千真萬確地說，一副老好人的模樣。
大家全都相信了魚鷹的話，於是水族們被帶到一塊人跡罕見的岩石底下。魚鷹這個偽君子卻把它們全都安置在一條狹長的水坑裏，而這裏的水淺得見底。這時，魚鷹想要逮住它們那可真是唾手可得，隨心所欲。從此，這些水族動物悲慘的命運就真正開始了。
第十一隻老狐狸帶給我們的啟示是：不要做損人利己的事，不要利用別人做壞事，否則遲早會遭報應的。害人之心不可有，但防人之心不可無。在日常生活和工作中，不要輕易相信別人，要遠離小人，並要防範被人算計。