但是，孫權並沒有高興多久。
扼殺他的好心情的人是老臣張昭。張昭好容易熬到周瑜魯肅都死了，沒想到呂蒙陸遜的表現比周瑜魯肅還要生猛，而他本人依然被排除在核心決策圈之外。荊州得手，張昭心裏多少有一些不爽。而冷眼旁觀者往往比當局者更清醒，更能看到全方位的利弊關係。
張昭對孫權說：“主公，你殺了關羽父子，江東離大禍就不遠了！”
孫權在興頭上聽到這句喪門話，當即拉長了臉，但張昭隨後的分析卻真的讓孫權擔心起來。
張昭說：“劉備失了荊州，死了兄弟，怎麼肯善罷甘休？關羽與劉備桃園結義，親如手足，誓同生死。劉備不能置結義誓言於不顧。況且，現在的劉備已經不是當初的孤窮劉備了。現在他已經擁有兩川之地，文有諸葛亮之謀，武有張趙馬黃魏之勇，他必定會起傾國之兵來為關羽報仇，不知江東能不能抵擋得住？”
孫權這才醒覺，殺關羽實在是下下之選，遠遠不如囚禁關羽。這樣，既折損了劉備的銳氣，又可讓劉備投鼠忌器，不敢對江東輕舉妄動。
張昭對形勢的判斷屢屢失誤，但這一次的事態發展卻被他完全言中了。張昭的話，明著是在嚇唬孫權，暗中也微妙地表達了不滿。當初，我極力阻止諸葛亮的遊說，但你們不聽。現在，劉備羽翼已豐，江東有的是苦頭要吃了。
張昭是眼看著孫權成長起來，對孫權的性格弱點最是了解，一下子就擊中孫權的軟肋了。孫權雖然早已不再膽小怕事，但如果劉備傾盡全力來找自己拚命，還是害怕的。孫權果然著急起來，跺著腳說：“啊呀，殺關羽確實是考慮不周。那該怎麼辦呢？”
張昭說：“我有一個辦法，可以讓劉備不來犯境，讓荊州穩如磐石。”
孫權急忙問策。
張昭獻了一個嫁禍於人的計策，說：“主公立即派人將關羽的首級給曹操送去，讓天下人都以為主公襲殺關羽是奉了曹操之命。這樣，劉備就會將報複之心對準曹操。我們江東就可保平安了。”
孫權一聽，覺得此計大妙，立即依計而行。
曹操一收到關羽的首級，心情十分複雜。他這一生中，和關羽的糾葛最多。風風雨雨幾十年後，沒想到關羽竟然授首於孫權之手。曹操思緒萬千之際，司馬懿卻識破了孫權的嫁禍之心，對曹操說：“當年劉關張桃園結義，誓同生死。現在東吳殺了關羽，擔心劉備報複，故而將首級送給王上，想讓劉備誤以為此乃王上所使，不去攻吳，反來攻魏。”
曹操立即醒悟過來，心想：“差一點上了孫權小兒的當了。”東吳借著關羽主力圍攻樊城之機，才得以襲取荊州，本已大大沾了曹操的光。現在，又想讓曹操為殺關羽頂缸擔責。曹操怎麼情願呢？
司馬懿再獻計說：“王上，不如將計就計，令人找來上等香木，刻成身軀，與關羽的首級合體，按照大臣的禮節安葬。這樣，天下人就會知道，王上一向厚待關羽，絕無指使孫權殺人之事。劉備必然深恨孫權，一旦他出兵討伐，我方就可趁勢而動。劉備若占上風，我們就攻擊孫權。孫權若占上風，我們就攻打劉備。隻要滅掉吳蜀兩者之一，另一處必不長久。”
司馬懿的計策確實巧妙，輕鬆破解了孫權的算計，並成功反製。曹操不由讚歎道：“仲達之見，真神算也。”當即下令，用王侯之禮，厚葬關羽。
劉備得知關羽的死訊後，果然痛徹心扉，咬牙切齒要討伐東吳，將孫權碎屍萬段。
孫權計謀破產後，另一件憂心事又向他襲來——呂蒙突然生病了，而且病勢沉重！
此時呂蒙在孫權心目中是江東的頂梁柱。呂蒙這一生病，孫權更加擔憂劉備起兵複仇後，江東無人可當大任。
孫權左思右想，決定將孫子裝到底，再次運用“玉女心經”，向曹操輸誠。這一次，孫權極力揣摩曹操的心思，使出了非同一般的招數。
孫權給曹操寫了一封勸進信。信上說：“臣孫權久知天命已歸王上，伏望早遣大軍，剿滅劉備，掃平兩川，臣即率群下納土歸降矣。”
孫權見曹操僭越而稱王，斷定他必有篡位登基之念，所以寫了這一封勸他當皇帝的信，以便給曹操搭好就勢而上的台階。