元兵舉著旗幟，向山上爬去。他們已經連續狂奔了三天兩夜，此時都累得抬不起腳了。他們很想休息一下，但脫脫不讓他們休息，脫脫必須以最快的速度趕到空虛的滁州城下。他堅信，隻要他十多萬部隊高舉旗幟、殺聲連天地出現在滁州城下，根本不用打仗，滁州就會全麵崩潰。到時，他們不戰而勝，就可以在滁州城裏好好休息了。
脫脫的盤算很有道理，也很有軍事家的果敢。但脫脫還是很小心的，他把部隊分成兩撥，第一撥一萬人作先鋒，先行爬山，如果敵人真的有埋伏，他的第二撥大軍就可以衝上去接應。
眼看第一撥士兵高舉旗幟，爬坡上了山坳，脫脫也鬆了一口氣。他以為，隻要順利上了坳口，就會一切順利。於是，他再揮動令旗，叫先鋒部隊繼續向前，然後下令後續部隊上去。元兵先鋒無憂無慮地進入了山穀。
一萬人進入山穀，很擠。但朱元璋卻不怕擠。他看到元兵先頭部隊進了埋伏圈，一聲令下。隻聞得一聲鼓響，山上旗幟招展，石頭滾滾而下，飛箭如雨。大批元兵紛紛倒下。
脫脫聽到殺聲大振，立即知道自己還是中了埋伏。他下令山下的部隊向上猛攻。突聞又一聲鼓響，山坳的樹林中突然人頭攢動，旗幟鮮明，正是早已趕來埋伏在此的紅巾軍。這支紅巾軍由耿再成率領，奉命堵住元兵的第二撥人馬。此時他們接到朱元璋的號令，便現出身來，一齊向山下滾落石頭。
脫脫的部隊是元兵中最為精銳的，此時雖然知道中了紅巾軍的埋伏，但仍然奮不顧身向上攻，後隊的戰士不斷地踩著前隊的屍體向山上衝擊。脫脫命令山下部隊列隊向山坳放箭，攻勢甚是淩厲。
但耿再成更知道，要是頂不住元兵的攻擊，朱元璋的這個埋伏計就會付之東流，他們就會敗得很慘，所以親自舉起石頭向山下猛砸。這時一支箭飛來，正好射中耿再成的手臂。他居然也不拔出，硬是帶著箭向山下砸石頭。但見鮮血從箭杆上不斷滴下，他卻喝聲連連，渾然不在意。
此時，朱元璋帶著主力正猛攻山穀中的元兵。元兵擠在山穀之間，一點回旋的餘地也沒有，任由紅巾軍屠殺。
脫脫看到山頭的耿再成部人雖不多，但占了地利，又拚死阻擊，而山穀中傳來的戰鬥之聲越來越弱，知道前部已經被人家收拾得差不多了，隻得長歎一聲，下令撤退。朱元璋大獲全勝。
郭子興別的水平不怎麼樣，但情報工作做得還是不錯的。他在朱元璋帶著主力部隊離開滁州時，心裏就塞滿了畏懼的情緒，生怕哪個地方的元兵突然殺到，把自己俘虜了。因此，他不斷地向四邊派出探子，隻要一有動靜，立刻快馬回報。
所以，當脫脫大軍開向滁州時，他第一時間就得到了情報。他知道，脫脫有十多萬大軍，而自己手裏隻有不到一千的士兵，嚇得摔了幾個杯子，打了幾個下人，然後坐在那裏大罵朱元璋害他不淺。但罵過之後，他立刻想到，光罵是不行的，還得想辦法保住性命才是當務之急。他派人飛馬去找朱元璋，讓朱元璋趕快回來保衛滁州。派出的人速度很快，而且還能搶在元兵的前麵回到滁州。可帶回來的消息卻讓郭子興想死。因為那封寫給朱元璋的信根本沒有送出去，而是又原封不動地交回到了郭子興的手裏。送信的人說找不到朱元璋了——因為朱元璋早已從另一條道路趕回滁州。
郭子興捏著那封信，撕了個粉碎，然後又在地上猛跺了幾腳，最後還打了那個送信的一巴掌。接著，他又破口大罵朱元璋：“你想要老子的命，直接砍老子的頭就是了，何必要借刀殺人？”
他這次可把自己的性情全展現出來了，罵得驚天動地，連帳外的徐達等人都聽到了。徐達聽到這話後，心裏知道，朱元璋跟郭子興是沒法再合作下去了。
郭子興此時已經沒有心思再考慮合作的事了，他現在隻想著如何逃命。他把郭天敘叫來，說：“上陣還得父子兵。咱們得趕快離開滁州。”
郭天敘道：“離開滁州？那又得去投靠孫德崖？”
郭子興道：“當然不會投孫德崖。咱去投小明王。”
郭天敘道：“現在滁州已經沒有了出路，四麵全被元狗包圍了。”
郭子興大罵：“朱元璋這個兔崽子，真會害人啊！把部隊帶走了，把敵人留下了。”
郭天敘道：“我早就看透了朱元璋，可是父王卻一定要相信他。現在全上了他的當。”
兩人坐在那裏發呆。親兵從外麵進來，報：“城東山上，發生戰鬥。不知是誰在打仗。”
郭子興一聽，忙道：“再探。難道是小明王他們來救我了？”他再也坐不住了，帶著郭天敘出來，登到城樓上，向東望去。隻見山上有一支部隊直向城裏走來。
郭天敘道：“父王，肯定是元兵殺進來了。咱們怎麼辦？”
郭子興一呆，站在那裏張口結舌。一個親兵大叫：“是咱們的隊伍啊！是朱字旗，是鎮撫的旗號。”
郭子興一聽，抬手擦了擦眼睛，然後再定睛一看，還真是紅巾軍的隊伍。兩騎在前麵飛奔，不是朱元璋和耿再成是誰？郭子興一時無話可說，他的內心甚至希望這不是朱元璋。他轉過身，對郭天敘道：“走，回去。”
郭氏父子下了城樓，徐達他們正好來到。徐達對郭子興道：“大王，朱鎮撫已經回來了，我們到城外去接他。”郭子興一臉怒色，哼了一聲，轉身而去。徐達望著郭子興父子倆離去的背影，咂了一下嘴巴，轉身對大家道：“咱去迎接鎮撫。”
朱元璋一路急奔，來到城門前，看到城門大開，徐達等人已經來到城門前迎接他，不由大喜。可當他來到城門下時，卻不見郭子興和郭天敘，於是忙問：“大王呢？”
李善長道：“先回去再說吧。”
朱元璋在眾人的簇擁之下入城。他帶著耿再成來到郭子興的大帳。郭子興正坐在太師椅上，郭天敘站立一旁。
朱元璋上前行禮道：“大王，朱元璋已經擊退元兵，特來交令。”
郭子興麵無表情，道：“回來就好。”
朱元璋退了出來，一臉鬱悶。徐達陪著朱元璋來到家裏。馬姑娘過來迎接，道：“元璋，你回來了。”
朱元璋道：“我回來了。”
馬姑娘道：“回來就好。”
朱元璋一聽這話，突然想起剛才郭子興也是這個話。可怎麼同樣一句話，自己聽過之後，硬是有兩種不同的反應呢？郭子興說這話時，麵無表情，看著那張臉，簡直如芒在背；而馬姑娘說這話時，卻隻覺得心頭無比溫暖。朱元璋的心情在這兩個表情之間來回走動，兩眼一熱，差點潸然淚下。
但朱元璋並沒有讓這種情緒外露出來，他對馬姑娘道：“沒事了，你休息去吧。”然後轉身對徐達道：“你還有什麼事？”
徐達道：“鎮撫，我看，咱們還是離開滁州的好。”
朱元璋道：“為什麼？”
徐達道：“這幾天，滁州凶險，大王疑是鎮撫欲借脫脫之刀除掉他，他對大王已經恨之入骨。如果咱們還在這裏待下去，隻怕吉凶難測啊！”
朱元璋歎道：“大王是我的救命恩人，沒有他，我就沒有今天。我對他忠心耿耿。他落難時，我幫他；他來滁州時，我把部隊交給他。可他仍然要懷疑我。”
這時，李善長又進來了。朱元璋道：“百室兄，有事嗎？”
李善長道：“特來告知鎮撫，在鎮撫去救六合時，大王曾派人請我過去，讓我以後跟著他。”
朱元璋道：“我們都是大王的下屬，當我的下屬跟當大王的下屬是一樣的。你就跟著他吧，現在他身邊得力的人士也不多。”
李善長道：“他這是在對付你。他是想把我們一個一個地拉過去，到時你就成孤家寡人了。所以，我堅決不開這個頭。如果鎮撫一定要讓我去跟大王，我立刻離開滁州。”
朱元璋道：“那我也不勉強你了。咱都是自己人，說一說下一步該如何走？”
徐達道：“現在大王對已經咱們起疑，咱們還是離開此地為妙。”
李善長道：“大王胸無大誌，守個滁州，便不思進取，這終非長久之計。而且滁州雖然險，易守難攻，但城少人寡，也易於被人困死。再者，糧草極缺，幾萬人齊聚於此，沒幾天就會坐吃山空。所以還是趁剛打了勝仗，眾人士氣高漲之時，離開滁州，向外擴張。這樣既可以讓大王放心，咱們也可以放手大幹。”
朱元璋道：“好。滁州不是久留之地，我看，還是向集慶方向進攻。那是江南魚米之鄉，也好網羅人才。”
第二天，朱元璋來到郭子興帳中。郭子興兩眼通紅，郭天敘也一臉疲態。兩人看到朱元璋進來，都麵無表情地對著朱元璋。顯然，兩人都過了一個不眠之夜。
朱元璋看到兩人的神態，不由一怔，隨即才想起，原來自己還沒把兵符交給郭子興，這才弄得兩人一夜沒合眼。
朱元璋在心裏歎了一口氣，然後把兵符拿出來，遞給郭子興，道：“大王，現在城裏一共有三萬部隊，朱元璋把兵符交給大王。從此之後，沒有大王的號令，滁州城的一兵一卒誰也指揮不了。”
郭子興嘴巴一張，說不出話來。他看了看兵符，又看了看朱元璋。兵符是真的，朱元璋的神態是誠懇的。
朱元璋把兵符放到郭子興手中，道：“大王，咱們雖然擊退了脫脫，但滁州太小，糧草不多，元兵要是再來圍困，咱們就危險了。因此，我建議趁滁州還沒有缺糧之時，趕快進攻和州。一來擴大我們的勢力，二來也打通我們向外的道路。”
郭子興兵符在手，一時心花怒放起來。他也知道，現在滁州城裏已經沒有多少糧草了，聽得朱元璋這麼一說，便道：“和州雖然不大，可城高池深，攻之不易啊！”