常遇春道：“江平是張士誠的老巢，隻要把江平打掉，其他地方就不足為慮了。”朱元璋再看看徐達，徐達點點頭。
朱元璋卻搖搖頭，道：“你們對張士誠太不了解了。張士誠靠販鹽起家，也有幾個生死朋友，張天麒、潘原明都跟他情同手足。如果張士誠受困，他們肯定全力來援。張天麒從湖州出來、潘原明從杭州出擊，會對咱們形成反包圍，到時候我們還能打勝他們嗎？所以，還是先打湖州，把張士誠的羽翼剪掉才行。我們打湖州，按張士誠的性格是不會出動的。等我們打下了湖州再打江平，就順手多了。”
他接著又對徐達道：“前些天張士誠有個部將熊天瑞主動前來投降，我看他是來玩詐降的。所以現在讓他跟著去打仗，然後咱們天天叫喊著打江平，他知道後一定會脫離隊伍，去告知張士誠。他要是玩失蹤，張士誠就死定了。”
等徐達和常遇春離開後，朱元璋又叫李文忠帶兵向杭州進發，阻止潘原明去援救江平。徐達和常遇春一路出征，跟張士誠的部下打了幾仗，都勝得很輕鬆。一直開到昆山，這是張士誠的兄弟張士信的地盤。這家夥聽說西吳大軍來了，什麼也不做，立刻逃跑。
徐達在昆山那裏大會諸將，點了一下名，果然發現熊天瑞不見了，不由暗道，吳王的話真準，這個熊將軍果然去向張士誠告密了。張士誠得到這個密報後，肯定會在江平那裏提高警惕，不會再花精力管湖州了。於是徐達下令全軍提高速度，向湖州進發，一口氣推到湖州三裏橋。
張天麒聽說徐達的大軍來了，立刻派黃寶和陶子寶出來迎戰。二人正好與常遇春相遇。常遇春這些天來求戰欲望大漲，一看到有敵人前來，大為高興，下令全力出擊，隻片刻就把黃寶打得落花流水。
黃寶這才知道，傳說中常遇春的勇猛不是虛構的，他一時抵敵不住，往後便逃。常遇春一路追擊。黃寶一直退到城下，看到常遇春就在屁股後麵追著，怕自己進城之後城門還來不及關，常遇春就進去了，隻得又回軍再戰。
常遇春大喜，率部狂掃過去，黃寶的部下全部丟下兵器當了降卒。黃寶獨自被圍在那裏，隻象征性地做了幾個抵抗動作，便鬥誌全無，被常遇春俘虜。
城中本來組織了救援部隊要來接應黃寶，可還沒有開門出來，便得到黃寶已經成為人家戰俘的消息，隻得又退回去。
此時徐達大軍也開了過來，把湖州全部圍住。湖州城中人心惶惶。這時張士誠的一支援軍在李伯開的帶領下進入城中。城裏人看到援軍到來，這才稍安下來。
不久，有探馬來報，張士誠部將呂珍、朱暹及五太子帶著六萬部隊前來，已到城東。徐達想不到敵人的援軍來得這麼快，急忙和常遇春商議：“這三個敵手都很強悍，咱們小心應付為妙。”
常遇春道：“這個好辦。你繼續圍城，我去打援。”
徐達點頭道：“好。你帶十萬部隊過去。”
常遇春帶著部隊來到姑嫂橋，連夜修築工事，守住險要。呂珍素聞常遇春厲害，看到他嚴陣以待，也不敢放馬過來，便在那裏駐紮下來，與常遇春對峙。
常遇春也一改往日見敵即猛打的習慣，硬是耐著性子跟呂珍對峙下去，暗地裏卻派人四處打探呂珍的糧道。果然，張士誠派潘元紹運了糧草前來，已到烏鎮。常遇春大喜，帶著部隊半夜出動，一舉把潘元紹打敗。
張士誠又派徐誌堅帶著水軍順流而來，要襲擊姑嫂橋。常遇春探到消息，便在橋邊設伏。徐誌堅隻想著去襲擊別人，全然沒有想到別人會來個將計就計，一路信心滿滿而來，以為一到目的地就可活捉常遇春，哪知才到橋邊，還沒有看到常遇春，就先進了埋伏圈。但聞得一聲喊打，伏兵四出。徐誌堅這才知道，原來中計的是自己，一時手忙腳亂，被常遇春的伏兵打得滿地找牙，最後也被俘虜了。
張士誠是個鹽販子，常在海邊經營，手下也有大船，叫赤龍船。此時，他派赤龍船前來。可常遇春水戰的經驗卻比他豐富多了。朱元璋曾多次用火攻把陳友諒的大樓船燒得灰飛煙滅，現在看到赤龍船開到麵前，常遇春想也不多想，立刻派人準備好火具，然後跑過去放火。張士誠部哪料到常遇春會來這麼一招？巨大的赤龍船，隻片刻之間，盡付祝融。
五太子聽到外圍援軍都被常遇春一一打敗，也不由怒火中燒，終於忍無可忍，帶著部隊過來向常遇春挑戰。常遇春當然沒有回避，擺開陣勢與五太子對戰。
五太子的部隊確實厲害。這哥們帶兵自有一套，部隊在打仗時全唱著響亮的軍歌，一路嘹亮而出。
常遇春一看，覺得很好笑。哪知，對方的戰鬥力卻超強，雙方一交手，常遇春這才發覺對方不但歌聲嘹亮，仗也打得厲害，他手下的士兵很快就被打得疲軟下來。他覺得不對頭，帶著長矛直衝進去，雖然連殺兩名士兵，可對方卻像打了雞血一樣，對他的勇猛渾然不顧。
常遇春心下暗叫不妙。他打了這麼多仗，從沒有遇到過這種情況。他是當代最善於衝突的將軍，可現在在兵勢占優的情況下，居然衝突不成功。常遇春心下焦躁起來，但又沒有辦法——要是擋不住這個五太子，讓他衝過去，與城裏會合，要破湖州就會大費力氣了。
正在無計可施，突然看到江上有船隊殺了過來。一看旗號，卻是薛顯。常遇春大喜。薛顯一來，就放起火來，把五太子停在江上的船全部燒掉。五太子的部隊看到自己的船隊發生了特大火災，也蒙了。於是，歌聲停了，士氣也低落了。常遇春鼓起勇氣，帶著部隊拚命衝殺，再加薛顯的夾擊，五太子被打得滿地亂跑，拚了老命才衝出包圍，一口氣狂奔回老營。
呂珍在城中接應。幾人在那裏商討了一陣，都覺得真的打不過常遇春和徐達了，得想辦法結束這場戰鬥。可關鍵是，現在結不結束戰鬥，主動權掌握在徐達手裏，而不是他們說了算。最後三人一致決定，目前隻有投降，才能結束戰鬥。投降了，隻是沒有麵子；不投降，就會沒有腦袋。於是，三人空著手出來，一齊來到常遇春的營前，說是請求投降。
常遇春大喜，帶著三人來到湖州城前，讓他們向城頭大叫，請李將軍出來見麵。李伯開和張天麒上到城頭一看，真是呂珍和五太子兩個。他們知道，這兩個哥們是張士誠手下最能打的人，現在他們都投降了，自己還能打下去嗎？兩人在城頭交換了意見，決定向呂珍和五太子看齊，打開城門，歡迎徐達進城。
湖州一舉平定。徐達和常遇春這才覺得，朱元璋的話真對。湖州城比江平城脆弱多了，現在都費這麼多周折才拿下，如果張士誠不那麼沒有遠見，而是全力援救湖州，估計現在他們還在艱苦地攻城之中。如果他們直接去攻打江平，湖州的部隊去支援，這場仗的結果如何，還真不好說了。
此時，李文忠也在杭州打敗了潘原明，江平立馬變成孤城一個。張士誠是個沒有眼光的領袖，他這輩子沒什麼遠大理想，覺得隻要保住手上這些地盤就很滿足了，因此即使在朱元璋攻打其他地方時，也沒有高度重視，而是隻拚命把江平城牆修好，修成當時最堅固的城牆。他以為，隻要有了天下最堅固的城牆，就什麼都不怕了。
朱元璋的大軍很快就開到江平城外，迅速地包圍了這座孤城。張士誠到城上巡視，不由倒吸一口冷氣。但見城外漫山遍野，全是西吳軍的旗幟，江平的八個城門都被朱元璋的部隊堵住：葑門駐著徐達軍，虎丘駐著常遇春軍，婁門駐著郭興軍，胥門駐著華雲龍軍，閶門駐著湯和軍，盤門駐著王弼軍，西門駐著張溫軍，北門駐著康茂才軍。另外東北駐著耿炳文軍，西南駐著仇成軍，西北駐著何文輝軍，作為諸軍的機動部隊。
整整十一支部隊啊！朱元璋這次吸取陳友諒圍攻洪都的教訓——每次隻集中力量圍攻一處，最後鋒芒為朱文正所挫——下令十一支部隊全方位進攻。
張士誠外圍的部隊雖然抗打擊能力很差，但江平城中的部隊還是很有戰鬥力的。這些部隊的戰士基本都是盜匪出身，打仗經驗十分豐富，而且剽悍異常，一上戰場就勇往直前，不把性命當回事。
徐達下令各路部隊連續猛攻，均被張士誠擊退。而更讓徐達氣惱的是，連俞通海也在攻城中身中數箭，重傷而退，急送應天，幾天之後便宣告死亡。
徐達第一輪進攻受挫，便急報朱元璋。朱元璋也沒有想到江平居然如此堅固，急切之間也沒有好辦法，隻得給張士誠寫了一封信，把當前大勢深刻地剖析了一番，請他好好想一想，現在投降還來得及。要是他投降了，仍然可以像竇融那樣當貴族。
可張士誠能聽嗎？他把信輕輕一扔，冷冷一笑，道：“有本事你打進來？你打進來，怎麼處理我，我都沒話說。”
於是雙方繼續僵持，而且這一僵持居然堅持了幾個月，雙方都不耐煩了。最先不耐煩的是張士誠。這哥們憑著這道城牆硬是擋住了朱元璋重兵的圍攻，覺得朱元璋也就是這個樣子了；但又覺得老是在城裏困守著，雖然不缺吃喝，但也挺無聊的，於是派徐義等幾個人帶著部隊偷偷從西門潛出，向城外的西吳部隊偷襲。
如果他們偷襲的目標是別人，還可能會大功告成，但他們現在卻是向朱元璋手下第一猛將常遇春下手。常遇春雖然長得粗獷，仗打得猛，可心思卻一點也不粗獷。何況，出其不意地突襲本來就是他拿手的好戲。他們圍城幾個月一直沒有進展，所以他格外提防張士誠偷襲，一雙眼睛時刻都睜得老大。
當張士誠的偷襲部隊出城時，常遇春就已經發現了目標。當徐義他們走了大半天路，繞到虎丘要發動進攻時，卻發現常遇春早已在那裏等候多時了。雙方也不搭話，立刻放手大戰。張士誠的這支部隊也十分厲害，麵對常遇春的精銳，一點沒有心理障礙，一時與常遇春打得難分難解，無法分出勝負來。
張士誠探得徐義與常遇春打得正酣，便親自帶著城裏的部隊出去接應，夾擊常遇春，意在把常遇春一仗打死。常遇春要是在此戰死，那麼朱元璋的部隊就會全軍膽寒。
張士誠的部隊來得更猛，一番衝擊，把西吳軍打得死傷無數。常遇春的副手楊國興居然也戰死當場。常遇春咬著牙對王弼道：“你能不能給老子把他們殺退？”
王弼一言不發，拔出雙刀，兩腿一夾馬肚，大喊大叫著就衝向敵人。但見雙刀翻飛，當真是擋者立斃。他什麼也不顧，隻是縱深殺入，隻片刻工夫就在敵陣裏開辟出一條血路。東吳部隊無不駭然失色，紛紛讓路。
常遇春率大部跟著掩殺過去，把張士誠的氣焰壓下。張士誠部的士氣不斷地下跌，部隊也不斷地後退，一直退到沙盆潭。
張士誠本來還想約束部眾，反攻常遇春，哪知“兵敗如山倒”的老話真不是白講的，部隊一敗退下來，隨便你怎麼調度，士氣卻再也調度不起了。張士誠氣急敗壞，滿頭是汗，想衝到前頭，鎮住陣腳。可他的心念才動，敗退下來的士兵就把他倒撞得從馬上落下，而且一直滾落到潭中。