此是平吳前之話，不先敘晉，難舉大綱，故錯綜成帙，布其由耳。再說劉琚等一行五人，自離漢中，於路且行且住，出至安定地方，不得居止之處，心中煩惱，乃與齊萬年商議曰：“我等棄家避仇，思圖報複，必得一個旺處安身，方才可以展誌。若隻區區奔走於四方，焉能發達。”劉靈曰：“來此他鄉異地，誰人知我？縱有旺處，無路可入，如之奈何？”齊萬年曰：“小主等有所不知。昔先帝在日，多有恩於羌胡。羌胡之人，每懷漢德，伐吳敵魏之時，皆屬調遣，況吾丞相善於撫字，馬孟起將軍鎮守此方，不事征戰，羌民樂業，去任以後，鄉人立祠拜祀。我今至此，無家可居，無國可守，何不徑去投他？他見我是漢裔，必加敬禮，那時於中取事，說他起兵，共霸西北，以複仇恥，有何難處？”劉伯根曰：“汝言亦是，若不投入羌胡，一時那得兵馬？”劉琚曰：“事亦覺可，既已到此，顧不得名色矣。一麵同去，但有一節，我見路途之上，人恒問我姓名，甚是不好答應。且我弟兄數人之名，生之日先帝即曾頒詔，告報於外人皆通曉，今若隻以原名去投，倘若羌人利魏之賞，於中有變，豈不悔乎？”廖全曰：“主公心中既疑，何不暫改一名而往，焉用慮為？”琚曰：“吾母當日孕我之時，夢一大魚投胎，既而生我，掌中有一淵字之文，莫非神天有寓意在焉？我心即欲將此為名，汝等以為何如？”劉伯根曰：“兆天之淵，應魚之投，祥莫幸矣。即當改名為劉淵，字元海，必有滅仇興漢之征。我昨打聽，羌胡與匈奴之地，曹魏將來分作五部：左部即左國城，今在晉陽，左賢主帥，姓劉名豹，乃吾蜀陽泉侯也，薑都督調他撫按羌胡。黃皓用事，索豹寶物不遂，不許還朝。羌人立為匈奴部之帥，稱左賢公，乃是我漢舊臣，理合去就，此去較遠。北部主帥姓郝名元度，乃涼州北境人，頗深文墨，敬賢禮士，亦有中土之風。此去甚近，可以相就。”
按《晉史》：郝元度字中立，祖貫西涼人氏，幼習詩書，及長善能騎射，極有勇力，乃棄文就武。因與鄰裏構爭，揮拳打死人命，逃羌中投入北部，北部大人敬其才，令讚軍務。後因魏朝調遣北部征討遼西陰山諸處，與胡兵極戰，中箭而亡。北部無主，因見元度勇而有文，待眾以寬，恩威兼篤，遂推為北部之主。轄下所統，有馮翊羌胡撫帥馬蘭、北郡羌胡撫帥盧水。盧水乃川中老將張翼之孫，魏怪其中心忠漢，求其子姓誅之。水名張瀘，以其父乃祖翼渡瀘之日所生，母痛其父早喪，因命名焉。及蜀亡，魏搜求急，其母同其弟負此甥逃於羌中，去張姓，拆瀘字為盧水。北郡留守見水乃蜀功臣之裔，人物端莊，乞以為子而供其母與舅，以此得繼為帥長。馬蘭字國馨，乃馬超兄馬鐵之孫。馬氏世守西涼，族黨甚盛，世稱喬林。及蜀亡，魏易鎮臣，遷馬氏之廟，馬蘭乃叛入羌胡，投於盧水。水念漢舊，薦為馮翊撫帥。於是各擁兵數萬，不附於晉。晉北郡太守張損怪之，表奏於朝，欲行剿討，使人問罪於郝元度。元度懼，乃合二部，先掠北地，郡守張損出兵相戰被殺，元度乃盡並其眾，複又攻掠馮翊，太守歐陽逮出兵，凡三戰皆大敗，逮遂棄城而走，二郡盡陷於三部。雍州刺史解係知之，練兵繕甲欲討三部。以複二郡。元度等探得，暗以兵三道攻之，解係又為所破，僅以身免。晉武帝荒於政事忽於邊防，自知因罷守兵之失，乃不複征討，反封元度為北地諸郡總帥、羌胡都督，馬、盧二人皆為撫帥，使鎮一方，不許侵擾。
劉琚當日聽劉伯根之言，改了名字，即便俱往北部而去。入界將近二十餘裏，淵恐不知心腹拒納何如，乃令劉伯根帶領廖全送些金珠禮物，作為贄儀，先往拜見。詢知土人，言有總管兀哈台承事，凡百賞罰予奪，皆渠行移，淵乃另備金寶賂見哈台，然後再見元度，冀有讚成之意。伯根領命，直至都帥府前，尋看總管廳、衙，進見哈台，送上啟柬，哈台一看見是中朝禮物，心中大喜，令人收了，即引伯根同至帥府。哈台先入道達，元度命開中門延入。伯根進見禮畢，即令廖全捧過禮單送上，全向前開言就稟曰：“某等乃蜀漢舊臣，劉巴之族，今因鄧艾襲我成都，恐怕臣宰之家被其戮，以故逃避至此。今來大王麾蓋之下，不敢擅便，聊具微禮贄敬求見大王，乞借一丸之地，暫作安身之所，伏望擴開天地之仁，少假屋烏之愛，願日傾心伏役，不敢有違。”元度大悅，曰：“既是大國故舊，漢氏忠良，何須賜禮？今來我這地方，汝等悉皆放心，誰敢到此來訪？”即命兀哈台同劉伯根引接劉淵等俱入大營相見。眾人進營，齊下禮拜倒，元度慌令兀哈台扶住。謂曰：“公等係大國臣僚，俱有貴賤，我們祖父亦是漢臣，小將今雖叨為羌主，曾受惠汝漢，列位不須行此大禮，今後相見，止是一揖可矣。”元度逐個看過，盡皆豐姿英偉，豪邁過人。齊萬年又生得身長九尺有六，麵如紫玉，鼻似狻猊，雙眉斜豎，闊口高顴，目如烈炬，風袖凜凜，氣岸堂堂，與廖全二人，行坐皆退後一步，似有等殺之差。乃問之曰：“此位是誰？”劉淵曰：“此乃吾弟劉靈之契兄，姓齊名萬年，字永齡，齊田單之後，改國姓為齊。久聞大王高義，有拯溺救民之心，故同吾來相投，願為步卒，冀垂鞭效力耳！”元度曰：“看此人狀貌魁梧，豐英雄傑，乃將帥之材，非兵卒之列，真好漢也。”淵答曰：“他也頗有些須武藝，能使八十斤大刀，上馬登山，如履平地，能射百步外連珠三箭彈，打空中飛鳥，應手而落，成都人稱他為擊飛將軍。因我後主寵用黃皓，崇信巫蠱，輕忽武功，以故與劉靈二人不願在軍，告病歸家，今避魏出蜀，揮鞭千裏，聞知大王欲募英勇，兼並西涼，特來相助，欲立尺寸之功，少報魏晉之仇。”元度曰：“好漢有此高藝，的乎？否乎？”劉淵曰：“此乃可試之事，敢誑言也？”元度曰：“果如君言有此奇能，則是由基再出，李廣複生矣。我有兩個鄰友，是此地東西二部大人，亦皆精於騎射，明日乃黃道吉期，天氣晴明，邀他同來試一操演，如果武藝超群，小帥當分部眾，君為總督，另居一處，鎮守地方。若其謬妄，當於外境住紮，編戶當差，莫以為小帥不重賢也。”劉淵唯諾，元度命兀哈台安排筵席相款，一麵遣飛騎去請馬、盧二部。使者領書前去，馬蘭與盧水二部長，正約會至於寧平崗打圍，適在布場，忽見北部有使來到，呈上書劄。二人開看，乃是相邀操演之事。馬、盧問曰：“操演自有月期，我等豈容相召，今非時之約，必有甚故。”使者曰：“昨者我大王在營中監造弓箭，有一起中國人來相投，內有一大漢，名齊萬年，身材雄偉，氣宇軒昂，道他刀法邁眾，箭矢超神，人所罕及，特來相請二位大人同去看操，比試箭法，望收圍場早去，我主專待。”馬、盧二人曰：“既有這等英雄好漢來投，此乃莫非天意助我此地有當興之兆也。吾當收拾回營，整頓齊備，一同前去。於是每部各點精勇羌兵三百名，揀選鋒利器械，鮮明鎧甲，駿馬強弓，嚴裝謹束，揚威示武，徑至北部。元度差人迎接，二部帥至軍門下馬，入參元度。禮畢，元度曰：“今有一端勝事，特請二位前來會議。昨者所授一班客人，共五個，稱是故漢遺臣，被魏侵伐，特來至此。內有兩個好漢，雲是結拜刎頸之交，一名劉靈，一名齊萬年。言其武勇絕倫，能射飛鳥。欲演試他真否，故邀二位來此同看。如其箭法果奇，不必道也；若隻平常，敢勞二位聊顯高手，以見我北地弓馬熟閑之妙，未審尊意以為何如？”馬蘭曰：“操演小事，可喜兄長今有得賢之慶，是天助我等兆昌北地，使居民獲安耶！不然何以得中國英雄至此邊鄙乎？”盧水曰：“我等來此胡界，粗得自逞，又被晉國倚大，授以職任，以致彼之舊將，常來打圍擾害，驅我民畜，本方之人，野無所獵，地鮮所收，日加貧瘠，鄰郡守陳朋、方球等，又無仁心，年年四季月，來索土產、羊馬皮氈、貂弓等物，甚是受他挾製。屢思少集兵糧以報漢仇，奈乎將寡力微，未能輕展。今一聞有中國賢豪來投，天意可知矣。我等承啟，恨不得插翅飛至。佳客何在，可先請出相見，設席相款，慢慢操演，免致道我輕僥。”元度依言，命兀哈台請劉淵等與馬、盧相見。眾人入營，下以大禮。蘭、水亦陪半禮，親自扶起。淵乃送上蜀錦浦珠以為贄禮，二人謝領。馬蘭曰：“足下是漢之親屬，吾亦漢之故臣，馬孟起乃嫡親叔祖，實馬鐵之孫也。”盧水曰：“我亦漢中人氏，忿魏奪川，逃遁至此，今聞魏雖為晉所篡，而中心恨曹未少忘也。列位既到此間，同是一朝僚裔，今後隻以常禮相敘，弟兄相呼，協力共圖報仇，不負祖宗可也。”淵等謝曰：“若得三部大人肯相提挈，漢朝二十四帝，九冥感大德也。”元度曰：“此誌頗立，但恐蔑才不能耳。”各皆就坐，酒至數巡，馬、盧二帥細看數人，皆非凡相。密謂郝元度曰：“不獨齊萬年一個雄偉可稱，這劉淵、劉靈等，盡是英傑、王侯之資，須要善養他們，若得傾心，不愁不興伯業也。”元度曰：“看來有些外貌，內才亦必相當，明日教場試看，然後委以軍旅，則可以禦敵晉兵矣。”盧水開言曰：“某等久居邊境，習成粗鄙之性，一向罕見中朝妙技，今日酒後，不敢有勞，來早煩齊將軍放一回刀馬，射一回弓箭，借某等觀看觀看，未審肯無吝乎？”萬年曰：“辱臣不才，不能保國救民，亡命至此，荷蒙收錄，理合奉令，但恐黔驢之技，難展於熊虎之側，徒取掩鼻耳！”元度曰：“不必太謙，將軍英雄武略，觀其外可以知其內矣。”萬年曰：“既蒙鈞令，今日尚早，何待來朝，乞借刀馬弓箭一用，請主帥等教之。”元度曰：“前得月氏駿馬一匹，勢雄力猛，無人可馭，久閑在廄，今特送與將軍乘跨，少壯神威。”遂命取得鞍韁，與萬年親自披控。不移時，一員鬼將，赤發黃鬢，赤眉碧眼，裸臂赤胸，帶著番馬，嘶鳴咆哮而至。劉淵等抬頭一看，但見自足至背，約高八尺，從頭至尾，挺長一丈，鬃如黑漆，身似丹珠，龍軀火目，巨口方蹄，勢如彪迅，正是越火不須誇赤兔，衝波何必羨烏騅。萬年拜賜以畢，披上鞍轡齊整，謂元度曰：“小將平昔所用之刀，重有八十二斤，日前殺出成都，轉至漢中，途中無故，不好帶刀行走，寄在友家，一時不能到此，乞大王部下將官處，有大刀借一把，先演一回刀法，與諸大人試看，好待指教。”馬蘭曰：“我營中到有一口，隻有六十餘斤，原是我祖所用的，今亦無人會使，前去取來，足下將就一用何如？”元度大喜，即差飛騎前往蘭營取刀，複謂劉淵等曰：“今日晚矣，刀還未至，且與諸君再飲幾杯，明日一同操演。”於是歸營盡歡暢飲，至夜而散。