高句麗與段勿塵見宇文延受廆牛酒，頻通使問，乃同詣崔毖營中，議曰：“今吾四處合兵而來，共討慕容之強，以防後患。奈宇文延與彼反相來往，恐有韓魏攻智氏之慮，不如收兵回西各保境界。若慕容氏有所侵犯，我等互相救援，亦無懼也。”三人約定欲一齊拔寨而去。慕容廆使細作探知的是，乃集議計。遊邃曰：“鐵嶺山乃遼西總路，其回必從此過。二公子慕容翰，可同封抽引兵三萬，先去伏於鐵嶺山暗穀之中。封奕、皇甫真、宋該、皇甫羨四將，引精兵四萬，從後慢慢追去。大公子引兵二萬於後接應。挨至鐵嶺，任其自入，待兵進盡，放炮為號，盡力殺去，前麵伏兵又起，兩頭夾攻。縱然逃得性命生還，心膽亦破。兵士器甲輜重，悉皆喪盡。俾下次見吾如虎，再不敢正視遼東矣。”慕容廆大喜曰：“此計算無遺也。”即喚眾將吩咐領計前去。次日，三處之兵，果然拔寨齊起。皇甫真等隨亦悠悠而進。細作飛馬馳報曰：“後有追兵，可宜速行以防其襲。”崔毖曰：“不必慌張。他行一步，我亦行一步，怎麼趕得我著？待過了鐵嶺山，就是我遼西地界，何懼之有？今行二日，將有三百餘裏，前麵便是鐵嶺了。”乃傳令曰：“趁此連夜過此暗穀。待彼來時，教他片甲無回。”將近酉末至穀口。兵士得令，爭搶而入，隻思脫此暗道。遼東諸將，度其至鐵嶺，乃催兵疾進。封奕先到嶺邊，即便放起號炮。正值半夜，天色朦朧。封抽等發伏，銃震連天，把隘路疊斷，將兵列於兩傍。遼西兵驚得魂不附體。隻聽得前後喊殺之聲，不知兵之多少。黑暗難辨，高、段、崔三兵混殺。穀邊有些小可上者，兵皆越上而逃。兵多道狹，踏屍者疊疊，馬不堪行。高句麗與崔毖扮作小軍，丟去衣甲，得段勿塵段勿規兄弟二人驍勇，當先衝突開路，兵將不敢逼近。鞭傷封抽肩膀，抽鞭被奪，乃得保高、崔出穀，走入高州而去。二十餘萬軍，連越山衝出者，不上三萬餘。餘皆喪殆。慕容翰不舍，複追至高州。毖等又棄城，與句麗走至高麗而去。翰率兵直至盧龍，毖子開城投降哀告。翰恕之，入城安撫百姓。遣人報捷於父。慕容廆不忍崔毖遠逃，複令崔仁襲守盧龍，召翰回兵，就命帶高瞻同歸。翰持父書親往謁瞻。瞻以憂傷病篤，不能起而止。翰得玉印三顆，乃拔盧龍。宇文延見三鎮返軍，亦辭慕容廆而去，得以免敗。翰至，出璽呈父曰：“崔毖等欲圖害吾，返送此寶器資吾，吾父當有興王之福氣矣。”廆曰：“福不在此，在德與人才二者而已。”乃使裴嶷表獻於晉，陳言崔毖謀害取敗匿璽之事，以顯己忠能。嶷至建康朝帝，元帝大喜，看表訖，備問慕容廆行狀。嶷甚稱廆威德、賢俊為用，黎庶歸心。帝見嶷對答明雅，欲授職留之。嶷曰：“臣少蒙國恩，出入首闕，若得複奉輦轂，至榮至幸，臣之願也。但以舊京淪沒，山陵穿毀，名臣宿將，莫能雪恥，獨龍驤將軍竭忠王室，故使小臣萬裏歸誠陛下。今若見臣不返，必謂朝廷以其偏陋而類之，則是有辜向豢之心，而懈其衛國之誌，此臣之所甚惜也。乞賜回命，以安龍驤之心，實為晉也。”帝乃然之，遣使持詔授慕容為安北將軍平州牧，遼東公仍前。自此華夷郡縣，以廆為奉帝命征伐，皆爭相歸附。惟懼石勒為鄰，恐加忌害，又使人入關附於劉曜，以求相援。
劉曜自為帝之後，一向無事，兵糧大集，威聲甚盛。但恨趙固以洛陽複降於晉，致關外失守，乃令長安降將宋始、尹安等，將四軍襲殺趙固，複取洛陽。石勒欲全據關外，不容劉曜再占，遣石生為帥，將兵三萬爭奪洛陽。劉趙諸將在洛，北為石趙所梗，西為李矩所隔，長安糧道阻絕，兵食不敷。乃聞有兵犯郡，宋始乃勉強出戰。石生用計埋伏，圍宋始於垓心，三日食竭，全部被擄。尹安懼，複以洛陽降於李矩，矩命郭默將兵救援尹安。石生戰不勝，引兵還河北而去。郭默入洛陽，慰勞尹安，安撫百姓。河南之民，見矩兩複洛陽，盡皆歸附李矩。西趙主劉曜聞知大怒，即欲點兵攻伐李矩。遊子遠曰：“今聞李矩兵威亦盛，兼有河內洛陽之眾，更且晉將祖逖、蔡豹、劉遐、蘇峻屢與石虎爭取河南，屢多戰勝，鹹為矩援，未易可攻者。”正議間，探子入報：“侍中薑都督告老，居於上黨門。平陽大亂，率大將平先將兵七千，剪除奸佞，見事定欲去。”大將軍薑飛言：“不入關見帝，誰知赴難之忠？以此來朝，因有軍馬，不敢入城。令吾告知該部，轉奏陛下。”劉趙主大喜，差眾官出迎入朝。薑發兄弟拜畢，傷感流淚，關心、遊光遠等諸漢舊臣，無不酸辛。趙主慰勞之，乃問薑發曰：“自軍師回平陽，朕乏人謀議，致先帝征吾入輔國政，不曾得去，誤壞國家，至今痛恨無已。”又以攻伐李矩之事與議，發曰：“今陛下既都此地，滎陽洛陽皆隔在關外，糧道多梗，俱不易治者。臣聞上邽司馬保有兵十餘萬，屢思複取長安，是為肘腋之患。宜先並之，使秦隴悉歸於我。長安無憂，然後可別行他事。”趙主曰：“軍師嘉謀，真先本後末，進退有序者也。”乃命大將解虎、尹車引兵五萬，攻打上邽。又遣人往隴西去，說陳安共攻上邽。使至，陳安拆書看曰：