可是當夜晚過後，早晨查拉圖斯特拉從他的床上跳起，係上腰帶，走出他的山洞，他容光煥發，強健有力，如同從昏暗的群山中升起的朝陽。
“你這偉大的天體，”他說，就像他曾經說過的那樣，“你這深沉的幸福的眼睛，如果你沒有你所照耀的萬物，你還有什麼幸福呢！當你已經醒過來，走出去，贈予和分發時，他們還留在臥室裏：你高傲的羞恥心對此會多麼的生氣啊！好吧！他們還在睡覺，這些高人，而我已經清醒：他們不是我真正的夥伴！我在我的山上等的不是他們。我要去做我的事情，我要走向白天：可是他們不理解我的早晨的預兆是什麼，我的腳步聲——不是他們的起床號。他們還在我的山洞裏睡覺，他們還在夢中回味我的午夜。他們身上缺少傾聽我說話的耳朵——聽從使喚的耳朵。”
當太陽升起來時，查拉圖斯特拉對自己的內心說了這些話：這時他疑惑地望著上空，因為他聽到頭頂上方他的鷹發出的尖銳的呼喚。“呼喚吧！”他對著上空喊道，“我喜歡這樣，理應如此。我的動物醒了，因為我已經醒了。我的鷹醒了，它像我一樣尊重太陽。它用鷹爪去抓住新的陽光。你們是我真正的動物，我愛你們。可是我還缺少我的合適的人！”
查拉圖斯特拉如是說；可是這時發生了一件事，他突然聽到好像有無數的鳥兒成群地圍著他，撲撲地振翅飛翔，可是這麼多的翅膀發出的呼呼聲如此之大，密集在他頭頂周圍的鳥兒之聲勢如此浩大，以至於他閉上了眼睛。真的，這就像一團烏雲逼向他，就像箭一般的烏雲射向一個新的敵人。可是瞧，這裏有一片愛的雲朵飄向一個新的朋友。
“我怎麼了？”查拉圖斯特拉心裏驚訝地這樣想，慢慢地讓自己在他的山洞出口處旁邊的一塊大石頭上坐下來。可是當他伸手向四周抓去，向上下抓去，想趕走這些溫和的鳥兒時，瞧，這時更罕見的事發生了：因為這時他的手無意間抓到一把又厚又溫暖的蓬鬆的毛發；可是，與此同時，在他麵前響起了一聲吼叫——這是獅子溫和的長吼。
“預兆來了。”查拉圖斯特拉說，他的心情發生了變化。實際上，當他的眼前變得明亮時，看到一頭黃色的巨獸躺在他的腳旁，把它的頭依偎在他的膝蓋上，留戀地不肯離去，就像一隻找回老主人的狗一樣。可是，那些鴿子表現出來的愛的熱情程度一點也不遜色於獅子；每次當一隻鴿子從獅子的鼻子上掠過時，獅子隻是搖搖頭，驚奇地笑笑。
查拉圖斯特拉對於這一切隻說了一句：“我的孩子們即將來臨，我的孩子們”，然後他就完全默默無語。可是他的心情放鬆了，眼淚從他的眼睛裏滴下來，滴到他的手上。他不再留意任何事情，一動不動地坐在那裏，也不再阻止那些動物了。這時鴿子有時飛來飛去，有時停在他的肩膀上，撫摩他的白發，毫不厭倦地流露出溫柔和愉快之情。可是強大的獅子總是不停地舔去滴在查拉圖斯特拉手上的淚水，它羞澀地吼叫著，發出低沉的嗚嗚聲。這些動物就是這樣放肆。
這一切持續了很長時間，或者短暫的時間：因為，恰當地說，這一類的事情在大地上是沒有時間可言的——可是，在這期間在查拉圖斯特拉山洞裏的高人們已經醒了，他們排成隊向查拉圖斯特拉走去，向他問候早安：因為當他們醒來時發現他不在他們當中。可是當他們到了山洞門邊時，他們的腳步聲已經傳到外麵，那頭獅子聞聲驚起，突然轉身離開查拉圖斯特拉，大吼一聲，向山洞跑去；可是當高人們聽到獅子的吼聲時，全都異口同聲地驚叫起來，急忙向後逃跑，瞬間消失無蹤。
可是，查拉圖斯特拉卻發愣地、異樣地從座位上站起來，環顧周圍，驚訝地站在那裏，捫心自問，靜心思索，深感孤獨。“我究竟聽到什麼了？”他終於緩慢地說，“剛才我怎麼了？”
他回想起來了，很快就明白從昨天到今天所發生的一切。“就是這塊石頭，”他說，並捋了捋胡須，“昨天早晨我坐在它上麵；在這裏那位預言者向我走來，在這裏我起先聽到我剛才聽到的那種叫喊，那宏大的呼救聲。哦，你們這些高人，昨天早晨那位老預言者對我預言過你們的困境，他想引誘我，試圖讓我走向你們的困境：‘哦，查拉圖斯特拉，’他對我說，‘我來，就是為了引誘你犯最後的罪。’犯我最後的罪？”查拉圖斯特拉喊道，並憤怒地嘲笑自己的話：“還給我留下什麼作為我最後的罪過呢？”
查拉圖斯特拉再次陷入深思，再次在那塊大石上坐下來思索問題。突然他跳了起來，“同情！對高人們的同情！”他叫喊起來，麵色變得鐵青，“好了！這——有它的定期！我的痛苦和我的同情——這算得了什麼！難道我在追求幸福嗎？我在追求我的事業！好了！獅子來了，我的孩子們將要來臨，查拉圖斯特拉變得成熟了，我的時刻到來了：這是我的早晨，我的白天開始了：現在太陽升起來了，高高地升起來了，你這偉大的正午！”
查拉圖斯特拉如是說，並離開他的山洞，他容光煥發，強健有力，如同從昏暗的群山中升起的朝陽。