二愣子的一家在後山一直住到開春，仍不敢回家住。眼看解凍了，應該忙地裏的活了，怎麼辦？二愣子想回去幹活，二愣子的娘死活不讓回去。二愣子的爹說，二愣子不用回去，我回去。我一把老骨頭，怕什麼，總不能讓一家人餓肚子。家裏人合計一通，也隻好讓他回去種地，二愣子幫助後山的主人種地。春去秋來，二愣子的爹從村裏跑到後山，告訴一家人：“日本人離開了縣城，跑了。”
“跑啦？”
這讓一家人吃驚不小。日本人怎麼說跑就跑了呢？不可思議。
“跑到哪裏？”二愣子問。
“我怎麼知道，聽說跑遠了，可能不會再來了。我們回家吧。”
一家人疑惑不解，無所不為的日本人，怎麼說跑就跑了。他們還會回來嗎？不管怎樣，可以回家了，一家人十分高興。第二天，收拾了好東西，告別後山主人，一家人高高興興回家了。
日本人走後，縣裏很快平靜下來，人們不再提心吊膽了。國民黨依然統治著，與八路軍的武裝之間經常發生戰事。陝北不時有部隊渡過黃河，向東而去。國民黨經常征兵，八路軍也在悄悄征兵。村裏有人被國民黨抓去當兵，也有人悄悄加入八路軍。日本人跑了，警備隊沒了依靠，成了沒頭蒼蠅，於是一哄而散。有人想投奔國民黨，聽說到了國民黨的隊伍裏要經常打仗，怕死不敢去。隻有小諸葛帶著幾個人跑到國民黨的軍隊裏。小諸葛認為自己有能耐，想在國民黨的部隊裏施展才能，期望憑著自己的能耐節節高升。果然天遂人願，小諸葛到了國民黨的隊伍裏，帶兵打了幾仗，大獲全勝。有人向小諸葛豎大拇指，小諸葛揚揚得意。
小諸葛在警備隊的最後日子裏，曾設四麵埋伏，八麵合圍之計，想抓住三兒子。小諸葛興師動眾，結果計謀落空，隻落得日本人一通奚落。他不甘心，幾次去抓三兒子，結果次次落空。其實，自四痞子死後，三兒子就沒有回過家，他知道日本人和警備隊不會放過他。三十六計，走為上計。三兒子看到自己有家不能歸，決定另謀出路。
八路軍的武裝了解到二諸葛投奔了國民黨，決心除掉這個狗漢奸。他們先秘密派人去暗殺，結果沒有成功。後來，八路軍的武裝精心設計了一次戰局，誘敵深入，小諸葛上當受騙，敗得一塌糊塗，小諸葛被俘虜了。小諸葛畢竟有幾分機靈，晚上趁著看守的士兵上廁所的工夫，悄悄逃走了。
小諸葛逃到哪裏？八路軍派出幾路人馬去追，沒有追到。又派幾路人馬去尋找，也沒有音訊。小諸葛仿佛一條蛇，鑽入地下。八路軍尋找無果，隻好暫且作罷。一天，有人向八路軍報告，說小諸葛跑到陝北去了。陝北是八路軍的根據地，小諸葛居然敢往那裏跑，不是自取滅亡嗎？有人不相信。八路軍立刻派人渡過黃河，前往陝北抓捕，然而空手而歸。小諸葛到底躲在哪裏，人們不得而知。
其實，小諸葛的確躲在陝北。小諸葛為什麼要躲到陝北？用他後來的話說，最危險的地方也是最安全的地方。另外，還有一點：隔河千裏遠。基於這兩點，小諸葛認為自己很安全。確如小諸葛所料，他沒有被八路軍抓獲，也沒有為當地人發現。然而外鄉畢竟不是久留之地，終究需有個歸宿。小諸葛思來想去，決定渡過黃河，回到山西，再去投奔國民黨。他知道，八路軍不會放過自己，自己的命跟國民黨的命運緊緊連在一起。
夏初的黑夜，陝北吳堡縣的黃河邊靜悄悄的，河對岸人家的燈火早早就滅了，黃河兩岸黑洞洞的。有一個人從水淺的地方悄悄下河，向河對岸蹚去。枯水期，黃河水縮了，居然可以讓人輕而易舉地趟過去。過了黃河，此人立刻鑽入河灘的棗樹林，換了一身幹衣服，悄悄沿著岸邊小路遁入夜色。
國民黨的部隊深知黃河天塹的重要性，因此經常駐守在黃河邊，阻擋東進的八路軍。陝北名將劉誌丹率兵東進，就死於黃河岸邊三交鎮國民黨軍隊的手裏。
天蒙蒙亮，偷渡人鑽入另一片棗林，打算天黑之後再行動。他藏在棗林裏一個被水衝刷成的小坑裏，默默等待著。晌午，他饑腸轆轆，想掏出懷裏的幹糧啃幾口，又怕引來狼或狗，隻好苦苦忍耐著。下午，他實在忍耐不住，就悄悄啃著幹糧。
突然，附近傳來狗的叫聲。他趕緊把幹糧塞進懷裏，從腰裏摸出手槍。狗看不見人，狂叫不已。聽見狗叫，附近地裏幹活的主人以為附近有狼，四處張望，沒發現什麼。主人想，附近一定有情況，於是四處尋找。狗跑到小坑邊，狂吠不止，主人知道坑裏一定藏著東西。主人猜想，不會是狼，狼不怕狗，聽見狗的叫聲早跑出來了。主人想看個究竟，於是走到坑邊。任憑狗叫，坑裏的人紋絲不動，隻緊緊握著手槍。主人探出身子，往坑裏一瞧，看見坑裏有個人，忙問：“你是誰？”