懷光遂召眾與語道：“今與爾等相約，且至州迎接家屬，共往河中。俟春裝既辦，再攻長安，也不為遲。況東方諸縣，多半殷實，我不禁爾擄掠，爾等可願否？”大眾乃齊聲應諾。見利忘義，可為一歎。因遣使往州，令留後張昕，悉發所留兵萬餘人，及行營將士家屬，共至涇陽。懷光本兼鎮寧，張昕實仗他提拔，至是奉命維謹，飭軍士摒擋行李，指日起行。湊巧韓遊環自奉天馳還，來防州，麾下尚有八百人，遂入語張昕道：“李太尉甘棄前功，自蹈禍機，公今可自取富貴，如不與逆賊同汙，我有舊部八百騎，願為公前驅。”昕不待說畢，便接入道：“昕本微賤，賴太尉提拔至此，不忍相負。況太尉曾有檄文，署公為本州刺史，公亦朔方舊將，何至遽負太尉哩。”遊環暗忖道：“我來勸他，他反欲誘我，徒爭無益，不如用計除他罷。”遂辭別回寓，托病不出，暗中卻與諸將高固楊懷賓等相結，擬舉兵殺昕。昕亦謀殺遊環，兩造尚未動手，適崔漢衡率吐蕃兵至，駐紮城南，遊環潛告漢衡，請率吐蕃兵逼近城，昕懼不敢動，遊環即與高固等，突入軍府，將昕殺斃，即遣楊懷賓表奏行在，一麵迎漢衡入城。漢衡偽傳詔旨，命遊環知軍府事，軍中大悅。懷光子玫在，由遊環遣去，或問他何不殺玫？遊環道：“殺玫必致怒敵，不如令他往報，俾涇軍知家屬無恙，自分德怨為是。”果然玫至涇陽，懷光恐軍心變動，擬走蒲州，且貽書朱，商決進止。
正征吏募兵，自增聲焰，太子少師喬琳，本隨德宗西行，他卻托詞老病，潛應召，受偽命為吏部尚書，且引入失職諸吏，分掌偽職。改國號漢，驕態複萌，既得懷光來書，遂召他進京輔政，公然自稱為朕，稱懷光為卿，擺出那皇帝的架子來了。懷光接到複文，且慚且憤，擲棄地上。原來朱初結懷光，願以兄事，約分帝關中，永為鄰國，不意此次忽然變卦，哪得不令他氣沮？於是毀營複走，大掠涇陽等十二縣，人民四散，雞犬一空。河中守將呂鳴嶽，因兵少難支，不得已迎納懷光，懷光複分攻同坊各州，坊州已為所據，由渭北守將竇覦奪還。同州刺史李紓，奔詣行在，幕僚裴向，權攝州事，親詣敵將趙貴先營，曉示大義。貴先感悟，反與裴向入城協守，同州亦得保全。德宗乃授李晟為河中節度使，兼京畿渭北坊商華兵馬副元帥。渾為朔方節度使，兼朔方寧振武永平奉天行營兵馬副元帥，俱命同平章事，規複長安。又授韓遊環為寧節度使，令屯州，戴休顏為行營節度使，令屯奉天，駱元光屯昭應，尚可孤出藍田，各歸兩帥節製，便宜調遣。李晟涕泣受命，號召將士，指日進行。左右或言：“晟家百口，及神策軍家屬，俱在長安，一或進攻，恐遭毒手。”晟太息道：“天子何在，敢顧及家室麼？”會使晟吏王無忌婿，趨謁軍門，報稱晟家無恙，晟怒叱道：“爾為賊作間，罪當死。”遂喝令左右，推出斬首。軍士未授春衣，盛夏尚著裘褐，經晟日夕鼓勵，終無叛誌。邏騎捕得長安諜使，晟命釋縛與食，好言慰問，知係姚令言差來，即縱令回去，且囑道：“為我謝令言等，善為賊守，毋再事賊不忠。”冷雋有味。乃率眾徑叩都門，賊閉門不出。晟仍還東渭橋，籌備攻具，再行大舉。
渾率諸軍出斜穀，進至州，崔漢衡率吐蕃兵往會，韓遊環亦遣部將曹子達等，與合師。鳳翔偽節度使李楚琳，見官軍勢盛，也入貢梁州，並撥兵助。進拔武功，朱遣將韓等往攻，不值一掃，孑身遁還。遂引兵屯奉天，與李晟東西相應，共逼長安。長安城內，日必數驚，不由朱不懼，遂募能言善辯的使人，賚著金帛，往賂各軍。涇原節度使馮河清，屢殺使，偏偏牙將田希鑒，被買通，刺殺河清，願為屬。即命為節度使，並令他轉賂吐蕃。吐蕃得了厚賄，也收兵回國。黃白物究屬有靈。又召弟滔趨洛陽，滔遣使至回紇乞師，回紇許發騎兵三千人，入塞助滔。看官閱過前文，應知回紇與郭子儀聯盟，已經兩國結好，為何此時轉助朱滔呢？原來德宗初年，回紇可汗移地健，唐曾封為英義建功可汗。為從兄頓莫賀所弑，自立為合骨咄祿毗伽可汗，遣使朝唐。德宗曾冊頓莫賀為武義成功可汗。可汗有女嫁奚王，奚王被亂眾刺死，女得脫歸，道出平盧，滔盛設供帳，錦繡夾道，待回紇女到來，殷勤款待，且微露求婚意。女見他禮意周到，狀貌偉岸，遂願委身相事，隨滔入府，成為夫婦。嗣是滔通使回紇，修子婿禮。回紇甚喜，報以名馬重寶。及滔欲入洛，因向回紇乞師，翁婿相關，求無不應。滔又遣約同田悅，共取河洛。悅方與王武俊等，上表謝罪，仍受唐封，當然不肯從行。滔遂與回紇兵攻掠悅境，奪去館陶平恩諸縣，置吏而去。悅閉城自守，不敢出兵。會德宗遣孔巢父為魏博宣慰使，巢父至魏州，為眾申陳利害，悅及將士皆喜。田承嗣子緒，任魏博兵馬使，索性凶險，嚐遭杖責，免不得與悅有嫌。悅宴巢父，夜醉歸寢，緒與左右密穿後垣，入室殺悅，並悅母妻等十餘人，當下假傳悅命，召行軍司馬扈萼，判官許士則，都虞侯蔣濟議事。濟與士則，不知有變，聞召即入，統被砍死。緒率左右出門，遇悅親將劉忠信，領眾巡邏，緒即大呼道：“劉忠信與扈萼謀反，刺殺主帥！”眾不禁大嘩，忠信方欲自辯，已是飲刀而斃。扈萼聞亂，方招諭將士，共謀殺緒。緒登城呼眾道：“緒係先相公子，諸君受先相公恩，若能立緒，賞二千緡，大將減半，士卒百緡，限五日取辦。”將士貪利僥功，竟殺了扈萼，統願歸者。軍府已定，乃至客館語孔巢父，巢父不假細問，便命緒權知軍事，自還梁州。直至過了數日，魏博將士，方知緒實殺兄，但木已成舟，也隻好將錯便錯，領取賞銀，暫顧目前富貴罷了。誤人畢竟是金錢。