暮靄四合時，南海觀音手托淨瓶，悄然降臨在百子庵。慧覺菩薩雖然備受折磨，仍然癡心不改，堅持要還俗，到北國去探望身陷囹圄的夫君。觀音知道，酷刑隻能摧殘肉體，卻無法消磨意誌，特別是對於慧覺這個禦妹。
百子庵內一片凋零，已經有許多日子不對外營業，有些尼姑耐不住寂寞，偷偷溜走，另謀職業。留下的，盡是一些老弱病殘。智能大師彎腰弓背，拿一把掃帚在掃院子裏被風吹落的樹葉。香案上燭光昏暗，慧覺菩薩雖然還在蓮座上端坐，但是已經沒有了神仙的睿智和光彩，看見觀音來了，張口叫了一聲：姐姐，眼角竟然滾出了淚珠。觀音一甩衣袖，腳下生蓮，姐妹倆對坐，相互間心明如鏡，無需遮掩，慧覺菩薩已經做好了準備，決心承受人世間所有的不幸，隻要這顆心還跳，她就不會放棄去北國跟欽宗夫君團聚的決心！觀音知道，任何勸說已經無用，人世間多少悲歡離合，盡在不言中。但是，觀音不可能不為自己這個禦妹揪心，觀音知道，那樣一來，慧覺菩薩千年修煉將會毀於一旦，以後永遠再也不會成為神仙。況且，慧覺前邊的路血雨腥風，充滿艱辛，肯定不會一帆風順。觀音用慧眼直視著禦妹，思考著怎樣拂去慧覺心中的愚頑和執拗。慧覺看透了一切，張口道：姐姐，我知道你要說啥，我也知道前邊的路充滿艱辛，可我決心已下，那怕我跟欽宗隻見一麵，此心足矣，你就成全妹妹這一回吧，姐姐！
萍兒。觀音直呼慧覺小名，憂心如焚：你跟那趙桓緣分已盡，此去北國你們夫妻不一定能夠團聚。況且，沿途山高路遠，狼蟲虎豹成群，比那玄奘西天取經還難。還有——
慧覺不等觀音說完，插話道：我知道姐姐想說什麼，我不在乎。隻要能見夫君一麵，死後就是打入十八層地獄，妹子我也在所不辭。
話已至此，觀音不再勸說，順手從身上解下一個香囊，交與慧覺，說：萍兒，今夜月黑風高，正是你出行的好時機，你走吧，我也不送你。沿路如遇什麼風險，打開香囊，我自然會幫你。以後有機會，我在如來麵前替你解脫。
慧覺走下蓮台，灑淚作別。義無反顧，出了山門，沿著石板路，消失在夜色之中。
觀音稍作思考，百子庵不可一日無主。掐指一算，那桑葚跟狗剩的緣分已盡，於是，吩咐智能大師召集寺院內所有的尼姑，去米粒住的山洞裏迎回新任菩薩桑葚。
百子庵的山門前，常見一隻黃犬麵對山門狂吠不止，——那就是狗剩。自從桑葚被米粒接走之後，狗剩痛定思痛，總感覺好像什麼地方出了問題，傻坐著，不吃不喝。狗剩目視著被煙火熏得黝黑的四壁，思緒裏回味著桑葚和兒子留在這個屋子裏的溫馨。柴門自然打開，門外鑽進一股山風，狗剩渾身一激靈，突然蘇醒，一絲良心覓回，他決心接回媽媽、桑葚和兒子狗剩，他離不開他們，他必須承擔起做兒子、丈夫、和父親的責任。
狗剩來到舅舅米粒家的門口，隻見笙樂齊鳴，桑葚雍容華貴，坐在蓮座上，被眾多尼姑簇擁著，正朝百子庵的方向走。
桑葚——，狗剩大叫著，跌跌撞撞，身子朝前撲。桑葚雙手合十，眼睛微閉，不理狗剩。狗剩就地打了一個滾，變成了一條黃狗，那狗整天對著青山狂吠，為良心討回一點懺悔。
桑珠見柴胡領回一個兒子，興奮異常。那小狗剩一見桑珠，張口叫了一聲母後！撲到桑珠懷裏，好似離散的母子重逢。過了幾天，柴胡又用毛驢接回了小狗剩的奶奶，祖孫三代在一起生活，其樂融融。