1.海的女兒
在大海的最深處，有一座透明的水晶王宮，六位漂亮的人魚公主就住在那裏。六位公主都很可愛，尤其是最小的公主更是美麗聰慧。她們的祖母告訴她們隻要年滿十五歲，就可以遊出大海，親眼去看看那個神奇的人類世界。
姐姐們都相繼過了十五歲生日，她們一個個遊出大海，回來後講述著自己看到的美麗景致。小公主聽著姐姐們的講述，渴望自己能早日遊出大海。終於，小公主十五歲的生日到了，她高高興興地遊出了大海。
這時，海上傳來一陣悠揚的樂聲，一艘大船緩緩駛來了。船上禮炮齊鳴，一朵朵絢麗的禮花在夜空中綻放，美麗極了。原來今天是王子的生日，大臣們正在為他慶祝。王子是那麼的瀟灑英俊，小公主情不自禁愛上了他。
突然，大船撞在了礁石上，船裂了，所有的人都沉入了大海。小公主救了昏迷的王子，帶著他漂到了岸邊。天亮了，小公主看到一位年輕的女子走來，於是躲了起來。這時，王子睜開眼睛，以為是這位好心的女子救了自己，便愛上了她。
小公主傷心地來到海底魔宮，用甜美的聲音作為交換，得到了一瓶藥水。巫婆說：“喝了這個藥水，你就會擁有一雙美麗的腿，但每走一步，都會疼痛，而且當你所愛的人與別人結了婚，那麼第二天，你就將變為泡沫。你願意承受這些痛苦嗎？”“我願意！”小公主堅定地說。小公主喝下了藥水，魚尾果然變成了一雙腿。她來到王子身邊，感到十分幸福。
可是，有一天，王子和那位年輕女子結婚了。小公主徹底心碎了，她隻有默默地祝福王子。小公主站在甲板上，眺望著大海。她的內心充滿了悲傷與無助。忽然，姐姐們從海裏探出頭，遞給她一把刀說：“妹妹，在太陽升起之前，你把刀刺進王子的胸膛，讓他的血流到你的腳上，你就可以恢複人魚模樣，重新回到大海了！”小公主舍不得刺王子，她把刀拋向了大海。
天亮了，小公主最後看了王子一眼，縱身躍入大海。她感覺自己的身體正在慢慢化為泡沫。“我將要去哪裏？”小公主問。一個遙遠的聲音告訴她：“美麗的公主，你的善行創造了一個不滅的靈魂，天使正帶你飛向天國！”
2.冰雪女王
從前，有一個魔鬼花了將近三年的時間製造了一麵魔鏡。有一天，魔鬼不小心將魔鏡打碎了，碎片從天上飄落下來，落在了凱伊的眼睛和心上。當時，男孩兒凱伊和女孩兒蓋爾塔正在玩耍，忽然凱伊大叫起來：“啊！我的眼睛和我的心好像被什麼東西刺過，好痛啊！”從此，凱伊變得冰冷，不再和蓋爾塔玩了。
冬天來臨了，雪花漫天飛舞，凱伊獨自一個人在雪地裏玩著雪橇，忽然，冰雪女王駕著一輛大大的銀色雪橇來到凱伊的身邊對他說：“聰明的孩子，跟我一起去冰雪的王國，那裏可好玩了！”凱伊高興地同意了。
整個冬天，蓋爾塔一直打聽著凱伊的消息。一天，她坐上木船說：“船兒，船兒，請帶我到凱伊那兒去。”木船載著蓋爾塔越漂越遠，當木船經過一座城堡時，木船停了下來。蓋爾塔以為凱伊就住在這裏，於是，她敲開了城堡的門，說：“請問，我的朋友凱伊在這裏嗎？”一位老奶奶說：“哦，他到遙遠的冰雪王國去了！”老奶奶一邊說，一邊用魔梳在她頭上輕輕地梳了一下，蓋爾塔昏了過去。
等她醒來時，蓋爾塔忘記了她要去找凱伊，她在城堡裏做了傭人。原來老奶奶就是冰雪女王的姑媽，冰雪女王為了阻止蓋爾塔去找凱伊，專門讓她把蓋爾塔永遠地留在了城堡。
有一天，蓋爾塔在花園裏修剪花枝，不小心被花枝劃破了手指，鮮血流出來了。魔法解除了。蓋爾塔想起了她要去找凱伊，於是，她從城堡裏逃了出來，朝冰雪王國走去。