少間天曙，仆從來尋，李方才下來。見那笛原在草間，依舊拾起步入寺中，因受驚恐，臥病數日。病愈，方欲起行，適有舊相知的京官皇甫政，新任越州刺史，因赴任偶宿此寺，遇見李，問其何往。李道：“將欲西行，追隨大駕。”皇甫政道：“近日西邊兵馬充斥，難以行走。不如且同我到越州暫住，俟稍平靜，西行未遲。”李應諾，遂別寺僧，隨皇甫政至越州。
一日，皇甫政公事之暇，見月白風清，一時高興，欲遊鏡湖，令人具酒肴於舟中，約集僚友同李泛湖飲宴。但見月光如水，水光映月，放舟而行，如遊天際。眾官飲至半酣，皆向李請教笛韻。李就取出笛兒吹起，其聲音之妙，真足以怡情悅耳，聽者無不嘖嘖稱歎。一曲方終，隻見前麵有一葉扁舟，一童子鼓棹而行。船上立著一位老翁，高聲叫道：“大好笛音，肯容我登舟一聽否？”眾人於月下視之，見那老翁葛巾野服，衣貌堂堂，知非常人，不敢輕慢。遂請他過大船，以禮相見。
就坐後，老翁道：“偶遊月下，忽聞笛聲甚佳，故冒昧至此，欲有所陳。”李道：“拙技不足汙耳，承翁丈聞聲而來，定是知音，正欲請教大方。”老翁道：“頃所吹者，乃紫雲回曲也？此調出自天宮，今尊官已得其妙，但所吹之笛，乃紫紋竹所造。此竹生在雲夢之南，於每年七月望前生。但今年七月望前生，必須於明年七月望前伐。若過期而伐，則其音窒；先期而伐，則其音福適間細聽笛聲，有輕浮之意，當是先期而伐者。此但可吹和平繁靡之調，若吹金石清壯之調，笛管便將碎裂。”李聽了，口雖唯唯，心還未信。老翁道：“公如不信，老朽請一試之。”遂取過李所吹的笛幾吹起一曲金石調來，果然其聲清壯。及吹之入破之時，眾人正聽得好，忽地刮刺一聲，笛兒裂作兩半。眾方驚服。
老翁笑道：“損壞佳笛，如之奈何？老巧偶帶得二笛，在此當以其一奉償。”遂向衣裾下取出二笛，一長一短，乃以短者送李道：“便請試吹。”李接來一吹，果然應手應口，心中歡喜，再三稱謝。皇甫政道：“從來說寶劍贈與烈士，紅粉寄與佳人。老丈既以敝友知音，何不並將那一笛惠賜之。”老翁道：“那一笛非人間所宜吹，即使相贈，亦未必能吹。”李道：“小子願一試之。”老翁便把那笛遞過。李吹之再四，都不入調，且亦不甚響，乃言道：“此笛量非老丈不能吹，必求賜教。”老翁搖頭道：“人間吹不得。”李道：“人間吹了便怎麼？”老翁笑道：“尊官前日山穀中所吹人間之笛，尚且有虎妖聞聲而至。今於湖中吹動那一笛，豈不大驚蛟龍乎？”眾人道：“不信有這等事。”老翁道：“諸公不信，老朽試略吹之。倘有變動，幸勿驚訝。”遂取過那笛，信口一吹。
其聲震耳，樹頭宿鳥俱驚飛叫噪。到五六聲之後，隻見月色慘黯，大風頓作，湖水鼓浪，巨魚騰躍，舉舟之人大駭。都道莫吹。老翁大笑，起身告別。李道：“還不曾拜問大名？”老翁笑道：“前宵於空中喝退虎妖者，即我也。不須更問姓名。”遂跳入小舟，忽然不見。眾人大驚。
自此李得了仙笛，其技愈精。皇甫政打聽得路途稍通，即遣發起行。不則一日，來到蜀中。先投謁高力士，引至上皇駕前朝見。李將途中遇仙之事，從容啟奏。上皇聞言，十分歎異，仍令供禦。
忽見肅宗遣使來奏。言永璘王謀反，稱帝於江南。上皇大怒，命速遣將討之。
未知後事如何，且聽下回分解。