航船來到了湖北秭歸——南方楚國的發源地，出了兩位赫赫有名的人物：楚國三閭大夫、愛國詩人屈原及與匈奴和親的美人王嬙——王昭君。後來經過西陵峽，切身感受了“新灘、泄灘不算灘，崆嶺才是鬼門關”。目睹了“蓮沱三漩”的險惡精妙，如履薄冰地繞過了“笑水”——一種泡漩水，最後來到南津關，宜昌城已依稀可見，無論船員還是乘客，懸著的心總算放下來了。長江這才重新展現了其波瀾壯闊的廣闊水麵，重現了“孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流”的雄偉壯觀。
張善子、張大千兄弟倆在宜昌換了直開上海的大輪船，速度比三峽的小火輪快很多，經過了武漢、九江、安慶、蕪湖、南京，最後抵達了上海。張大千生平第一次坐輪船遊覽了大半個中國，沿途的旖旎風光讓他大開眼界，撼動了他內心深處那種對於自然萬物的與生俱來的感悟，對他以後的山水畫創作有著不可忽視的影響。
十裏洋場的上海，高樓林立、流光異彩、富麗堂皇，對於剛從內地來的張大千來說，感覺像做夢。二哥帶他逛了一些字畫商店和書店，他極為喜歡，心裏馬上蹦出一個念頭：原本就不想去日本學什麼染織技術，上海的書畫界實力雄厚，莫不如就留在上海一心一意學畫畫。當他鼓足勇氣將這個想法告訴二哥時，二哥先是沉默不語，然後很耐心地分析道：“八弟，你這個想法，也不是沒有道理，這也是一條正道，為兄的本應同意，不過，臨出門時，爸媽是叫你跟我一塊兒去日本，讓你去那邊學染織，以後才好給家裏，給你三哥幫忙。對於爸媽的心意，我不能違逆，這是其一；其二，如果是這樣，把你一個人留在上海，你剛出遠門，無親無戚，人生地疏，為兄的也實在放不下心……”
張大千也別無選擇，隻好放棄這個念頭。不過，在上海所親眼目睹的一件事，對張大千內心的震動很大。陰霾的天空，浮雲如鉛，上海各界正在為先後去世的辛亥革命的大功臣——黃興與蔡鍔舉行追悼會，作為早期的革命積極分子的張善子帶著弟弟也去了。會場的氣氛熱烈、隆重、莊言而悲痛，人們看著兩位將軍的照片，回憶著他們的豐功偉績，都禁不住潸然淚下……
在這次追悼會上，張善子回想起自己的革命經曆，想起與自己同歲的蔡鍔，雖然英年早逝，卻轟轟烈烈、萬人仰慕，自己生性耿直，不善於迎合權貴，對阿諛奉承、吹噓拍馬更是不屑一顧，才致參加革命時間很長，到頭來卻無一官半職，除了給家人帶來無盡的麻煩和磨難，至今一事無成，政界上默默無聞，藝術上也無很深造詣，觸景生情，不覺悲傷不已。
張善子見到了很多熟人，有的是同盟會上認識的。有些熟人見了張善子，很是驚喜，忙不迭地走過來真心真意地問候張善子兄弟倆；也有已經混了一官半職的，開始對張善子還很熱情，但聽說他還是一介“白丁”時，馬上就變得倨傲冷淡，判若兩人。這種勢利之人之態，令張善子十分尷尬難受，張大千則極為詫異不平、憤憤不已。張善子難忍心酸，走到會場所設的文筆桌前，心情複雜，飽蘸濃墨，為二位將軍敬寫挽聯：
公皆臨煙上將，舉世辛勞，天下何人不識君！
吾乃無名下士，舉生奔走，世上焉知我是誰？
二哥被勢利小人冷落使張大千十分氣憤：二哥辛苦革命一場，沒有功勞也有苦勞，何況張家為此付出了慘痛的代價。雖然至今仍無一官半職，也沒有什麼不平衡的，隻可恨那些“一闊臉就變”的人，一當官就六親不認，將友情、親情等置之腦後。如果是這樣的話，張大千寧願一輩子都不當任何官，也不願做這樣的卑鄙小人。張大千在心裏暗暗發誓：一、不當任何官，哪怕再大的官，也堅決不做；二、萬一自己以後真的發跡了，不論是如何飛黃騰達，哪怕是再有名，再有錢，也一定要禮賢下士，平等待人，尤其重友情，重親情，重義氣，絕不做那種一有錢、一當官嘴臉都變的無恥小人！
在張大千的一生中，果然沒有當過任何官——他多次拒絕了做官的機會，甚至連黨派都沒參加過，一直保持“自由之身”，即使他後來變得很有名，變得很有錢，他還是保持本色不變，一直平等對人，禮賢下士，提攜後進。
民國時期，中國人去日本留學或經商，也不用辦什麼簽證，隻需買一張船票即可。張氏兄弟要去的是日本的京都——位於日本本州島。這裏氣候宜人，風景優美，是日本著名文化古都，不但旅遊業十分興盛，工業也極其發達，尤其是紡織業，是日本最大的紡織中心。張大千要去的學校，叫“京都公平染織專門學校”，相當於後來的中等專科學校。他所學的主要專業是染印，即把有關的顏色或者圖案，如何給染或印到布、綢、錦、緞等織料上去，是染織、染布而非染紙。
兄弟倆租了川上根夫夫婦倆的兩間房作棲身之處，川上夫婦對中國文化有著濃厚興趣。張大千初來日本時，學業繁重，時間安排很緊湊，對於那些采取“西式教育”的課程，因為用英文授課，張大千絲毫不感到費力，但對於日本文學、日本曆史用日語教學的課程，他宛如聽天書，不知老師所雲。