偏馬邑亂首劉武周，闖入汾陽宮，掠得宮中婦女，往獻突厥，請他為助。突厥竟立武周為定楊可汗，僭號稱元。又有流人郭子和起兵榆林，金城校尉薛舉，起兵隴西，西北一帶，幾無寧宇。武周又逼近太原，鬧得李淵無法圖存，不得已冒險起事。可巧高君雅回城乞援，淵佯與議事，還有副留守王威，也在座中。劉文靜引入司馬劉政會，訐告威與君雅，潛召突厥入寇。兩人怎肯誣認，正在辯論，世民已引兵趨入，立將兩人拿下，送入獄中。才閱兩日，突厥兵數萬人，果入寇晉陽，即太原。淵命裴寂等埋伏城，竟將城門洞開。突厥兵不敢馳入，回頭徑去。淵遂誣稱威與君雅，實召外寇，斬首以徇。兵民信為實事，哪個為兩人呼冤！
建成、元吉，與柴紹同至太原，淵因家眷已至，便好安心發兵。劉文靜恐突厥牽製，勸淵自作手書，通好突厥，？以厚利。突厥始畢可汗，惟利是圖，當然應允。且雲唐公當自為天子，方出兵馬相助。淵不敢驟然稱尊，用裴寂計，尊隋帝為太上皇，立代王侑為帝，移檄郡縣，改易旗幟，陽示突厥有更新意；並與突厥訂約，共定京師，有土地歸唐公，子女玉帛歸突厥等語。突厥遂饋馬千匹，作為軍資。淵即遣建成、世民，往攻西河郡，一鼓即下，擒住郡丞高德儒。世民麵責德儒道：“汝指野鳥為鸞，欺惑人主，見九十六回。我故特興義師，前來誅汝。”說至此，即令將德儒推出斬首，此外不戮一人，令百姓各安舊業，遠近稱頌。建成、世民，引還晉陽，往返隻越九日。淵大喜過望，遂自稱大將軍，開府置官，發倉賑民。裴寂為大將軍府長史，遂將晉陽宮中子女玉帛，俱移送將軍府中。於是尹、張二妃，由淵老實受用，左擁右抱，趣味可知。已開後世宮闈之禍。
待至新秋，淵自督兵西行，留季子元吉居守晉陽，傳檄示眾，無非說是發兵入關，擁立代王。代王侑卻遣郎將宋老生屯霍邑，大將軍屈突通屯河東，兩路拒淵。淵途中遇雨，不能急進。會接李密來書，自恃兵強，欲為盟主。淵姑與周旋，複書推密，令他塞住河洛，牽綴隋兵。好幾日才得天晴，用建成、元吉為前驅，進攻霍邑，陣斬宋老生，乘勝下臨汾、絳郡，招降韓城。劉文靜出使突厥，也引突厥兵五百人，馬二千匹，前來相會。關中積盜孫華，望風投順，願為向導，遂引淵渡河。另在河東留住偏師，圍攻屈突通。關中士民，陸續趨附。馮翊太守蕭造，亦輸款投誠。淵再命建成、劉文靜等屯永豐倉，守住潼關，控製河東。世民、劉弘基等，往略渭北，自寓長春宮，居中調度。忽來了一隊娘子軍，為首的女英雄，就是李淵女兒，柴紹妻室。她本熟諳武略，因與從叔神通，募集丁壯，起應父兄，夫妻相聚，骨肉重逢，自有一番歡愉氣象。世民進屯涇陽，收降關中群盜，有眾九萬人。柴紹夫婦，各置幕府，亦隨世民同進。代王侑急命將軍陰世師，郡丞骨儀，保守關中，登城備禦。那世民複自涇陽出發，一路秋毫無犯，經過延安、上郡、雕陰諸境，無不叩馬迎降，因向長春宮報捷，請淵督兵會攻。淵乃啟節西行，往會世民。世民已先抵長安城下，至淵來會師，合兵二十餘萬，先遣使傳諭守吏，願擁立代王。守將陰世師不服，叱回去使。淵乃下令攻城，並約將士入城後，不得犯隋七廟，及代王宗室。將士奉令攻撲，前仆後繼，連日不退。軍頭雷永吉，首先登城，餘眾隨上，殺散城頭守卒，逾城開門，迎納淵軍。陰世師、骨儀，戰敗被擒。代王侑年隻十三，有什麼能力，逃匿東宮，抖做一團。淵率軍搜尋，得見代王，當下將他擁出，徙居大興殿後廳，自寓長樂宮，與民約法十二條，悉除從前苛禁，殺陰世師、骨儀等十數人，餘皆不問。越日即擁立代王侑為皇帝，遙尊煬帝為太上皇，改元義寧。此舉毋乃多事。淵自為大丞相，都督內外軍事，晉封唐王。命建成為世子，世民為秦公，元吉為齊公。
嗣接劉文靜軍報，已擒住屈突通，械送長安。原來河東各隋軍，聞長安失守，家屬被虜，當然懼。屈突通留部將桑顯和，鎮守潼關，自率眾趨洛陽。顯和舉關降劉文靜，並與文靜偏將竇琮，合兵追通。兩下相見，顯和大呼道：“今京城已陷，汝等皆關中人，去將何往？”通眾聞言，即釋仗願降，且將通執住，送至文靜營中。文靜乃轉解長安。淵見了屈突通，忙令釋縛，好言勸慰。通無法反抗，隻得唯命是從。淵命通為兵部尚書，兼封蔣公，遣往河東城下，招諭通守堯君素。君素卻是一個硬頭子，但知為隋效死，不肯屈節，且舉正言責通，說得通羞慚滿麵，還報李淵。淵暫將河東擱置，專探聽東都消息。
自李密進逼東都，越王侗一再遣使，向江都告急，虞世基尚謂越王少不更事，太屬慌張，煬帝也以為然。至警報迭來，始命將軍龐玉等，往援東都。越王侗亦使段達出兵，夜會龐玉，夾攻李密。密將柴孝和，勸密速襲長安，密不肯從，但在東都城下搏戰。偏被龐段兩軍掩擊，竟致大敗。密身中流矢，奔回洛口。既而複部署散卒，再向東都，殺敗隋軍，又遣徐世襲取黎陽倉。泰山道士徐洪客，向密上書，謂：“宜沿流東指，直向江都，執取獨夫，號令天下。”此計最佳，比柴孝和之策，尤見優勝。密也為稱善，作書招致洪客，竟不知去向。適王世充等奉煬帝命，帶領江淮勁卒，來擊李密。密不能東行，隻好與世充對壘。又值軍中有變，正要設法除患，遂令徐洪客一條好計，徒作虛言。
先是密為翟讓所推，得為主帥，讓卻虛心樂戴，偏讓兄翟弘，心下不服，嚐語讓道：“汝不欲為天子，盡可與我，何必與人。”讓司馬王儒信，亦勸讓自為塚宰，讓置諸不答。偏密得此信息，不免懷疑。左司馬鄭，更勸密除讓，密因與等計議，竟誘讓入宴，把他殺死，並捕戮翟弘、王儒信。部眾以密忍心負友，多半不平，經密曆加慰撫，方才少定。王世充私料李、翟二人，必不相容，擬乘他自亂，乘間進擊。及聞讓死，頓覺失望；且與密數次交鋒，敗多勝少，徘徊洛水，不得進救東都。這消息傳入長安，李淵特命建成為撫寧大將軍，世民為副，渡河南下，聲言為東都援應，實是牽製李密，與他爭鹿中原。