我第二次來到了月球上，那裏的人和事讓我大開眼界。
一、第二次月球之旅
我的先生們，過去我曾給你們講過，我到月亮上做過一次短途旅行，那是為了找回我的一把銀斧。後來我又以最舒服的方式，到那兒走了一遭。因為在那兒待了好久，所以能夠從容不迫地耳聞目睹各種各樣的事情。我把我記起來的，詳詳細細地為你們逐一描繪出來。
我的一位遠親，他滿腦袋的幻想，認為世界上必然有個國家的人民，他們的個兒大小，跟格列佛在大人國裏發現的全然一樣，都非常的高大。
為了找尋這麼個國家，他決定做一次探險旅行，並且邀我做伴。
我作為一個旅行家，總認為格列佛的故事至多是一個膾炙人口的優美童話罷了，不大相信大人國的存在，就像不大相信黃金國的存在一樣。然而，那位親戚當時已經指定我為他的遺產繼承人，所以我必須討他的歡心。於是，我們準備一條船，向南海駛去。一路上，我們總算一帆風順，不知不覺地來到了南海，路上也沒有什麼值得一提的事情，除去一些翩翩起舞的男人女人，他們正在半空中跳著小步舞，或者做些跳躍的雜技，以及諸如此類的小把戲。
到了第十八天，我們已經走過了奧泰海提海島，陡然地，卻刮來一陣狂風，我們的船隻這時從海麵上一下子被吹到了千把公裏以上的雲端裏，而且一直在那高空中飄蕩不息。終於，一股清風把船帆鼓得滿滿的，我們的船隻便以驚人的速度向前飛去。
我們在雲層裏旅行了六個星期，最後，我們發現一片很大的陸地，它好像一個閃閃發光的島嶼，又圓又亮。我們在一個落腳方便的港口靠岸，徑自走上岸去。我們一目了然，這是一個有人居住的地方。我們看到，在我們的腳下，看上去像是另一個世界，有城市村莊，有山脈森林，有海洋河流，等等。據我們猜測，那應該是我們離開的地球了。
我們登上的這個閃閃發亮、光華四射的島嶼便是月亮。在月亮裏，我們見到的全是彪形大漢，他們的胯下騎著大鷹，每隻都有三個腦袋。為了使你們能夠更充分地理解這三頭鷹到底有多大，我必須得向你們作個說明：從它們的這一翼尖到另外一翼尖，長度比我們船上最長的繩索，還要長六倍哩！月亮上的居民，喜歡騎著這種大鳥到處飛行，就像我們地球上的人一樣，喜歡騎馬到處遊走。
正巧那時候，月亮國王與太陽國王打得不可開交。月亮國王便要賜給我一個官銜，可是，我對皇帝陛下的這份恩典卻根本不放在眼裏。
在這世界上，萬物都比我們地球上的要大得多。譬如說吧，一隻普普通通的蒼蠅，也不會比我們地球上的綿羊小多少。月亮上的居民，在戰爭時期用的最銳利的武器就是蘿卜，他們把這些蘿卜當鏢槍，哪一個被擲中，便倒地身亡。他們的盾牌是用蘑菇做成的，如果蘿卜的季節一過，他們就用蘆筍取而代之。
二、月球上的奇聞異事
在月亮上，我也見到好多天狼星上的居民，他們平時喜歡經商，不料誤入迷途，禁不住就漂泊到月亮裏來做生意了。
他們的麵孔猶如一匹大號的狼犬，一對眼睛長在鼻子尖端的兩方，或更有甚者，幹脆長在鼻子的下麵，沒有眼皮，睡時他們用舌頭尖蓋住眼睛。一般說來，他們的身材都有二十英尺高；而月亮的居民卻沒有一個在三十六英尺以下的。後者的自我稱謂也與眾不同。他們不自稱為人，而自稱做“吃熟食的生物”，因為他們完全跟我們一樣，食物都是放在火上做熟才吃的。此外，他們在吃飯上花的時間是非常少的。他們的肚子左邊有一扇門，隻要打開左邊這扇門，把整個食物一下子推進胃裏去，然後將這扇門關上。等到過了一個月，就再來這麼一下子。所以他們在整整的一年中，進食不超過十二次——這種內髒結構，從一個食欲不旺的家夥看來，著實要比我們優越得多了，但是我們地球上那些貪嘴的家夥和饞鬼未必喜歡！