風狂似虎，人人饑寒交迫，無法亦無人去架張帳篷，惟駝夫把小帳篷搭起，大家擠在裏麵。因不是有井宿駝的站口，唯一的燃料駝糞也沒有，采草燃燒，黑煙四起，人人眼淚交流。水久不沸，一麵用煤氣爐燒水，忙了一點多鍾，始得熟飯果腹，準備睡覺。帳小人多，被窩不能打開，僅用一個皮被，身下寒冷如冰。帳篷的周圍，因風大不能壓土，離地數寸，寒風吹入，一夜不敢解帶，也不能脫帽，這是駝行以來的第一次寒冷。
二十六日蒙人的奇異希望古黑城破壁猶存早，天晴風息，急起四望，已到黑河岸邊（即弱水亦即額濟納河），距離不過一裏多遠。柔草很多，雖已半枯，馬尚可食。馬至此已斷食三日，得此如同佳肴，飽餐一頓。又見有車跡牛糞不少，必係毛目打柴之車，常常至此。因取牛糞代薪，大家烤火，然後各取皮衣加身。四麵眺望，用望遠鏡看見河對岸的樹木、房屋，可知河對岸有人家，且生草木。又見一墩，如內地從前的狼煙墩，當是古代防邊的遺跡。據駝夫說：河對岸是毛目縣屬的雙福子村，農民不少。我們所宿的地方，不知是否尚屬毛目，亦無地名。隻好叫做“河邊”。天甚寒冷，寒暑表降到華氏四十度以下。
十二時行，約一二裏，至蒙古驛卡。有木房兩間，兩人兩驢，各占一間，數日不見一物，忽遇房屋蒙人，如獲拱璧。急下駝談問，據說：係額濟納土爾扈特旗貝勒所派設，專備送遞公文，距此地約六站，即至額濟納貝勒府，再約十站，至外蒙古拜中圖，再四站，至賽烏蘇，彼不知裏數，隻知馬站駝站。問他蒙人對國內政治的希望，他問我們吳佩孚現在勝敗如何？並說：他們希望吳佩孚勝，宣統複位，並希望班禪即位，不願國民黨勝，可笑亦複可憐。但這種腦筋，這種思想，不怪他們個人，隻怪中國政府，從來太不注意蒙古民族的教育文化。他們皮靴氈帽，內藏發辮，不懂漢話。
沿河岸行，草多且茂，和沙漠中風景，大不相同，但和內地的草也大異。有芨芨草，高五六尺，莖如麥稈，中空有節，但更細而有韌性，如有工藝家，可編製種種物品。又馬蘭草，每叢大數方尺。未幾，太陽銜山，天空現赤黃色，升上片雲，成金黃色，俯視水中，呈黃綠色，山水雲天，黃赤綠紫，燦爛光輝，異樣美觀，不意到蒙古地方，見此美景。
黃昏時，見一四麵牆壁，已半倒破，中有堡形，四麵牆各高三丈許，厚丈餘，前有門跡，但裏麵一無所有，惟牆壁上有凹形，不知是何遺跡？詳細詢查，蒙古叫做“哈拉赫圖”，是“黑城”的意思，當係西夏時所建的城。並聽說俄人哈子諾夫在該處掘得《夏漢字典》一部，名掌中珠，現存俄人伊鳳閣手，更足證明。
昨夜因大風無薪，困難萬分，本日注意準備，沿途有柴處拾柴，有糞處拾糞。入晚風始息，終日沿額濟納河行，一直向北，或稍偏東，河身甚寬，或數十丈，或百餘丈不等，但水並不大，或竟無水，時分數流。所行的路，多是被水衝過的灘，灘中時有木根，長六七尺，又時有小沙丘，車跡時見，可知此地亦可通車。約行七十裏，宿河邊。
二十七日上駝讀《三民主義》下駝習蒙語草木見馬得食天明，忽起大風，十時許，正在帳中吃飯，帳篷竟被風吹破，半飽作罷。昨晚雖宿河邊，但不見草，馬又餓了一夜，可說是人馬俱困。十二時行，一路小石子硬沙，一望平原千裏，實天然汽車道，車跡亦不少，駝上無事，讀《三民主義》，本日讀到《民族主義》第三講，覺得中國民族，尚有一部分在渾渾噩噩時代，過遊牧生活，如何能求得自由平等。
黃昏時，忽見有似柳之樹，依稀河邊，岸旁崖間，也多雜草，牽馬令食，許久始乘馬追駝。又行十餘裏，忽遇大林，樹木無數，雜草叢生，凹陷處有水深尺許，水草薪都便，為沿途第一佳境。故雖僅行四五十裏，便大家主張止宿，我和趙君約定互換教日、蒙語。本晚因止宿甚早，請趙君教我蒙語，習十餘句，我教他日本文字母。
二十八日額濟納之富源狼形山前望鄂博昨夜大風，早，天晴風止，天氣甚暖。起視林原，大數百畝，樹數千株，可說是額濟納的富源。其最多的幾種，略舉如下：
（一）胡桐樹皮和身似榆槐，枝與葉卻類楊，老幹皮粗縐，新枝皮甚細滑，其色黃綠，剝去老幹的粗皮，下麵白光，土人叫做胡桐樹。
（二）沙棗樹葉枝俱似柳，新枝皮紅色有光，滿枝生刺，長及寸，結果可食，土人叫做沙棗樹。
（三）紅柳沙丘上叢生無數，即內地的檉柳，但土人叫做紅柳。
又有雜草無數，舉其要者如下：
（一）葦沙丘上下叢生無數，但高僅三四尺。
（二）苦蒿葉如柳，高者數尺，嚐之味苦，土人叫做苦蒿。
（三）馬蘭草與內地同，叢生無數。
此外尚有幾種，不知其名。胡桐大者直徑數尺，紅柳高者數丈，又草中有硝鹽不少。
昨夜有兩人牽驢兩頭，駝數頭，亦宿此，詢之為毛目縣人，來放駝者，可知此地的水草肥美。他們居河西之雙城村，即我們前晚所宿的對岸。我們行三日至此，他們行二日，因係空駝之故。清晨，遇牛車六七輛經過，詢之亦毛目人，來打柴者，可知此地的草木繁盛。路旁大樹上，有外人刻英文字句，可知外人遊曆到此的不少，我們也去樹皮，刻數字。據說：這個地方，蒙人叫做“日賽文”。
十一時半行，途中皆五色小石子，硬沙，有美麗半透明的，同人皆選拾。依然沿河岸行，西望河邊，胡桐樹林延亙，一直數十裏，始知額濟納河流域的富源很大，沃壤不少，更可知沙漠中並非不宜植物，患無水耳。未幾有一人馳馬來，似追我們，莫名其妙，比近，見為巡兵裝束，益驚異。及詢談，始知為金塔縣百貨征收局，在對岸不遠的地方駐紮，望見許多駱駝經過，疑運貨偷渡者，故追至此。
黃昏時，遇一獨立之小石山，駝從山的西麓經過，見山上山前各有“鄂博”，用石和木柴堆成，高八九尺。據說：這山漢人名狼形山，蒙人叫做“八音寶根塔”，漢譯是“富有的深山”之意。“鄂博”是蒙人視為神靈寄托之所，到處多有，每年某月日致祭，屆時陳奶油等食物於周圍，遠近男女老幼來集，做賽馬、角力等種種娛樂。又據說：去包頭的路，由此分路，此地和包頭大致成一直線。終日東北行，道平硬沙，一路草木繁盛，約行七十裏止宿，水草俱便。
二十九日活動房屋的蒙古包蒙人生活之一斑早起四望，見西麵大木密布，細葦叢生，有一種奇草，根枝甚粗，葉枝不分，枝上生棒狀的圓枝，寸有一節，節上或再生枝或否，外黃色，內心棕色，外皮有韌性如麻，尖端多卷作環狀，甚至有連卷三環者。又沙漠中有一種野羊，毛黃色如駝，蒙人叫做黃羊，跑得很快，且靈敏，一聞駱駝鈴聲即遠逃（駱駝群以繩相連係，如繩斷，前駝照舊行走，斷者站立不進，牽駝者恐遺失不覺，故後麵的駝係鈴）。清晨，望見幾個黃羊跑過，同人急取槍追擊，均未得中。正議論間，忽有一蒙古人騎一驢來，頭有發辮，身著皮袍，足穿氈襪，皮靴，腰間佩煙袋、火鐮、小刀、牛角等許多東西。手攜一大鳥槍，上有二叉，可架在地上，牛角內係火藥，驢身上馱有黃羊肉，知是一個打黃羊的獵夫。能說漢話，甚狡獪，欲購其肉，索價甚昂，未議成，但肉實肥美。
十二時行，沿途硬沙，西麵林更密，草益茂，一望無際，不知幾千幾百畝。未幾見蒙古婦女放駱駝馬羊，又未幾，見茂草中有蒙古包，即所謂氈幕，也可說是活動房屋。駝行十餘日，實第一次遇見。我和趙君等入內參觀，見包為圓形，高僅四五尺，極似內地農家的麥草垛。內係檉柳木條，外圍毛氈，柳木條粗如手指，圍牆各木條斜立，成斜方形，頂上突圓如傘，木條之一端，集於中心的一小圈上，如圓徑之集於中心，它一端在圍牆木杈上。前有氈門簾，上有氈窗。包中心有一柱，前置圓形的鐵圈爐灶，上有鐵鍋。地下半鋪氈，迎門偏右有佛龕，前置小供桌。讓我們坐佛龕左，據說此為客位，再左下為女主人座位，佛龕右下為男主人座位，不得錯誤。此家中一男一婦，兩小孩，男原係陝西榆林人，婦蒙古人，一兒僅三四歲，竟赤身不著一線，婦皮靴長衣，布裹頭，熱牛奶敬客。正飲茶間，又來一蒙古喇嘛，能漢話，亦甚狡獪。據說：原係熱河人，曾去過庫倫一次，請代我們找一引道者，毛遂自薦，問其報酬，日索三元，前聞蒙人誠實，何能漢話的蒙人，都狡猾耶？出包行草中，草高四五尺。前行未幾，又遇放駝的蒙古婦女數人，一女年二十許，亦穿長袍皮靴，趙君就近問路，始知是一姑娘。
入晚，又行數十裏，穿林而過，草木益密，覓有水處不得，無法止宿。想附近必有人家，高聲大叫，忽聞犬吠聲，知有蒙古包，按其方向繞行，並無路徑，行茂草中，至蒙古包附近止宿。但仍不得水，由趙君向蒙古人詢問，入其包，夫婦二人已寢，喇嘛數人，圍爐烤火，問明水所，始打水煮飯，時已夜十二時了。是日行約七八十裏，天晴無風。
三十日犬守夜馬壓群道不拾遺夜不閉戶蒙人的飲食和禮節昨晚，宿近蒙古包，一夜聞凶猛的犬吠聲，清晨未起，又聞壯烈的馬鳴聲，喑啞的牛鳴聲，悲哀的羊鳴聲，畜牧生活的實況，雖未盡觸眼簾，各種奇聲異音，卻已先震耳鼓。蒙古犬猛，尤早聞名，據說：各家牛羊，均野臥帳房附近，並無圍牆，一二犬可抵幾個巡夜者。又馬群每晚依然牧放原野，有主人騎而牧放的一馬，夜不解鞍，拴在附近，此馬不跑走，群馬不敢跑，此一馬也可當守馬者數人。馬鞍與馬，從未聞有人盜去，有物遺失野外，亦從無人拾去，真可謂道不拾遺，夜不閉戶。固然因人家有限，各物有數，但遊牧社會，人多淳樸，猶有太古之風，恐今日文明國家尚不及。
早起後，我和趙君去訪蒙人，每人攜木棍一條，防其猛犬，至蒙古包時，須立棍門外，不許攜進包內。主人聞犬吠，亦出看犬，客先入，主人隨之。揭氈門簾時，須自左入，入後，客右主人左，恭敬時，跪而不坐，或一足跪，但高級喇嘛，每居客上，不讓坐。我們入包後，有一喇嘛盤腿坐，餘幾個人左腿跪，右腿不敢坐，主人先以鼻煙（玉石壺內裝煙末）雙手遞給我們，我們接受，去塞略嗅，再還之，依次及他客。次給我們烹奶茶，先從皮袋內取出茶葉，在木臼內搗成粉碎，然後放入鍋內，加鹽和牛奶，煮沸後，傾入銅壺或木壺內，壺高二三尺，下粗上細，再傾入木碗中，每人一杯，置長尺許的小木凳上。另有奶油一碗，白色凝固體，原係以奶汁入皿中，不斷攪動，使水分蒸發而成。又有炒麵半碗，願食者將奶油一塊，入奶茶中，再入炒麵，奶茶味鹹，奶油味酸，初次嚐食，幾欲嘔。細看他的屋內，正麵有佛像和許多經卷，並有班禪相片，因此喇嘛曾由包頭至北京，拜見過班禪。佛前有小銅杯數排，分數種，各盛清水，據說：每月一易。左麵有一小床，高約五寸，上鋪氈二層，並有華美之枕，屋中銅器很多，如銅壺、銅鍋、銅盆、銅杯等物俱備，可知蒙古喇嘛之多金安榮。再看他們衣飾：一喇嘛紅皮袍黃邊馬蹄袖，有織花錢袋，甚華麗，坐右上，必係高級喇嘛。一居左上，藍袍，似主人，有發辮，知為黑人（蒙人稱俗人為黑人，喇嘛紅黃衣，黑人藍衣），兩人衣皆清潔，各帶刀箸，甚精致。又一僧跪左下，赤袍甚破汙，為喇嘛用奴。又一婦人，紅袍，扣在胸前正中，頭有兩辮甚大，盛布套，垂胸左右，戴瓜皮便帽，有紅纓，皮靴上有雲花，手指上有戒指，上鑲紅玉。屋中布置甚清潔，家有牛羊很多，我們買其已殺的一羊，付洋七元而行。出屋時，主人先出，客隨之，不久，他們又來我們的帳篷內回訪。
下午一時行，沿途芨芨草高三四尺，細葦雜生，一望皆是，不知幾千百畝。路平坦，約四十裏宿，煮所買的羊肉，大吃一頓。
三十一日可農可林的沃壤蒙古的畜牧一斑早起，天陰微風，煎飲昨日以磚茶向蒙人所換的牛奶，並和趙君煮食昨日所買的羊肉，自割自炊，亦頗有趣。遇毛目幾個放駝的經過，麵貌黧黑。回想昨前兩日所見的蒙古小兒，清秀聰明，蒙婦麵貌，也很豐滿，較之毛目人，尚優許多，惜乎沒有受教育的機會。據毛目人說：由此前往，有軟沙，且樹林密集交橫，無路可走，必須渡河。又貝勒府在河西，亦非渡河，不能經過，河西路途硬坦，人家也多，因決定本日渡河。
十二時許，西行渡河，河水半涸，僅餘五六尺寬的淺水，騎駝而過。但近岸的地方，地下黏泥尚軟，駝蹄起時，原跡處泥上下動。渡河後，路果好，一路硬沙，且有車跡，芨芨草高於駱駝，約七八尺，一望無涯，不知幾千幾百畝。沿途時遇蒙古婦女，毛目縣的牧童，牧放牛、羊、駱駝。羊每群數百頭或千餘頭，黑的、白的、黃的、雜毛的、長毛的、短毛的、有角的、無角的，雜然並陳，遠望如石塊堆地。駝群每數十頭，龐然大物，望之生畏。牛馬每群數十頭或百數十頭，亦色色俱備。牛較內地的牛，約肥大三分之一，馬亦較內地的健壯善走。馬、牛、羊、駝，同為蒙古民族的生命：因牛奶、羊肉、駱駝糞，是蒙人飲食的必需品；羊皮、毛氈、駱駝毛皮是蒙人衣服住居的必需品；馬和駱駝是蒙人行動的必需品。故與蒙人見麵時，每先問牲畜安好，再問他個人家族安好。問其富，數畜以對。但據數日內所見茂草密林，一望無際，絕非不能農耕之地，且氣候和暖，較甘肅甘涼一帶，溫度尚高，據說每年如是，並非本年特暖，更知可以樹藝五穀。是額濟納河一帶，不僅可牧，實一可農可林之沃壤，惜乎蒙人隻知畜牧，不盡地力，將來移民墾荒，試行公耕，此流域最為適宜。現有森林，據說：屬額濟納蒙人公有，不能開辟，不知利用，亦實可惜。下午三四時，又遇金塔縣的收稅者四人騎馬前來，據說有十餘人，每日巡行，可知金塔稅局的勢力，及於蒙地。晚九時止宿，約行五六十裏。
十一月一日騎駝日行二百裏蒙人用具全漢人製昨晚大風，清晨依然不止。兩馬放牧，竟自行渡河而東，早起數人往追，河水冰結，步行尚便，至十一時回家，河冰消解，人人鞋襪盡濕，烤幹始行。寒暑表在帳內降至華氏四十度以下。
十二時行，下午經過一蒙古包，下駝參觀。門外拴一駱駝，栽絨鞍韉、銅鐙，很是華美。據說：這是“騎駝”，每日可行二百餘裏，價洋一百二十元。周圍羊糞滿地，足知養羊很多。我和趙君入包內，見有床枕，頗美潔。且係二枕，並有一帳，據說係新婚時物，新婚不過數日。可知內蒙風俗，和內地有相同者。此外鐵箱、漆木箱、銅器等物不少。據說，鐵木箱，由庫倫買的，銅壺等，由西寧買的，木碗等由包頭買的，可知內蒙古毫無工藝，一切用具，都由他處購買。有一老婦，年七十餘歲，紅衣禿頭，在佛前換水，勞動不休，知為尼，男子亦持串珠，屋內藏文經卷不少，可知蒙人迷信之深。竟日北行，晚十時宿，約行七十裏。