（由二月十九日至四月十九日係遊俄或二次留庫倫期間）
四月二十日由庫倫歸國汽車半日僅行九十裏由俄國經布蒙，又到庫倫，隨鹿瑞伯等十餘人，雇大汽車六輛，就道回國，惟鹿君乘他的轎式汽車。大車每車載六人，底裝行李，高至數尺，上麵用衣被等鋪平，六人擠坐。下午一時行，途中積雪，已大半消盡，但土很鬆軟，且時有雪水融流，車每陷入或繞行。一小時後，遇一水橫流，車不可渡，大家下車，競拾石子，擲水中車轍處，始得渡。
五時許，至有水處止宿，又重做來時途中的生活。搭帳篷，拾糞塊，打水煮飯。不過此次係乘汽車，不是駱駝。然是日因路不易行，僅行九十裏，和駱駝差不多。
二十一日一日未食行三百裏蒙古包大飲大食黎明，未飲食即行，道平無沙，車行甚速，十二時一車帶裂，修理一時許始行。兩日來均無大風，天氣暢晴。和暖似內地二三月時，去手套不覺寒冷。蒙人亦多在道上放馬牧羊，或移居運物，故途中馬牛駝羊，時時撞見。但行半日，僅遇兩個蒙古包。至下午一二時猶不得水，亦再不遇蒙古包，饑渴交加，悔未早食。至下午三時，始得水，但據說前麵不遠，有幾個蒙古包，大家主張忍饑前行，至五時，遇蒙古包，始止宿。我們住蒙古包內，大飲大食。是日行三百多裏，畢竟與來時不同。
二十二日桑格達賴與和碩廟廟宇輝煌商店櫛比因昨日經驗，本日食而後行，已七時許。約一小時，至桑格達賴，遠望廟樓高聳。屋宇櫛比，有蒙古包數十座。據說其地有蒙古政府商店，有漢人商店，並有漢人繪畫師，終年繪佛像。房屋共百數十間，為出庫倫後第一個繁盛地方。
未休息，依然前行，途中黃羊成群，數十相隨，奔馳疾於汽車。下午三時，至和碩廟，殿宇輝煌，有喇嘛二百餘人，據說念經時，兩千多人。有漢商十餘家，二十餘人。其地前為土謝公，屬土謝圖汗部，現名額格橫街（以山名），有“蘇木”居此。廟六七座，附近有喇嘛墓塔三十餘，為他地所罕見。晚又經一廟，均因汽車夫不願止宿，仍前行。又五十裏，宿野外。是日共行四百餘裏。
二十三日推車拾糞下麵沙梁不得繞越昨晚無井亦無水，未得飲食，早起亦無法煮飯，即登車行。經沙漠三四次，車陷沙中，不可前，全體下車，十數人合推一車，始得行。至十二時，遇一井，急下車止息，無不饑腸轆轆。於是大家分工任事，架鍋的架鍋，拾糞的拾糞，燒鍋下麵，大吃大嚼。井旁木槽，為盥漱處，大洗特洗。亦頗有趣。
飯後再行，遇大沙梁，渡越不能，繞路不得，大家合推一車，依然不動，經二時許，到底無法，時已午後四時，不得已，退回原井處。一車未至，候一時許，始知車壞，即宿井旁，是日行不及百裏。
二十四日逾郭爾班賽恒山又到了拜申圖因地理不熟，沙梁無法繞越，不得已，雇一蒙人引路，實有道可繞過，且平坦無沙。下午至郭爾班賽恒山，近視如丘，不覺為山，不見片石，惟有深穀，雪僅半消，據說有常年積雪處，故俗稱雪山。車行山中，約二小時，過山後，又一小時許，至拜申圖，舊地重臨，不勝感慨。由庫倫至此，共四百英裏，約合一千數百裏。
二十五日經巴音查補與包蘇窩宿巴音和碩
早十二時行，原擬我偕張升三君乘一車，由我前來的舊道回蘭州。繼因張君因事留拜申圖，我仍隨鹿君等一直南下，赴寧夏。路尚平坦。約六七十裏，遇一井，其地名巴音查補（富窖之意），一百三四十裏處，又遇二井，其地名包蘇窩（沙窩之意）。天晴地窪，氣候漸暖，皮衣亦熱不可穿。沿途綠草萌芽，野杏樹高二三尺，時遇道旁，花紅如錦，枝幹有刺。又有淡紅色的某種草花，時點綴各地，戈壁中得此，不啻覓得桃源。與去年來時風景大殊，可說是“昔我往矣，雨雪霏霏，今我來思，芳草萋萋”。又約行六十裏，遇一井，宿其地，名巴音和碩（富旗之意）。是日共行一百七八十裏。
二十六日野杏花開榆錢欲放沙溝數十裏步行推車早六時行，約半小時，經蘇布爾幹山，係一小山，奇峰突立。再行有雜木亂生，又有沙蔥，細軟可食。時遇沙丘，高低凸凹，並有石山起伏，但均不高大，且有凹穀，車可繞行。中經二井，其地名毛呂烏蘇（彎水之意）。又十餘裏遇一井名布動毛島（樹之意）。附近有榆樹數十株，榆錢將綻，或即名“樹井”的由來。未幾，至荷蘭公井，下車飲食。
下午三時行，道平坦無沙。約五十裏，至察汗島爾哈（白山頭之意），有白山，石色白如灰。至是氣候益暖，冬青樹黃花盛開，花形如豌豆，葉厚有肉，野杏花已落，可知氣候之差。未幾，至蘇懷呼圖山，似為石板岩，車不得上，推之不動，乃加繩帶於前，一半人推，一半人挽，始漸漸上，一車上後，再推挽他車，經數小時，始全上山。下山後，遇一井，即名“蘇懷呼圖”，距尖處僅行三十餘裏，又四五裏，入一大沙溝中，蒙人名色塔高那（沙溝之意），兩麵石山中，有十餘丈寬的溝，長二十餘裏，俱係軟沙。車陷入不前，人全下車，數步一推，有時推亦不動，加木板於輪下，始得推進，一車進後，再推一車。入夜風起，飛沙撲麵，痛如針刺，至夜十二時，尚未出溝，不得已即宿溝中。同人無不精疲力竭，亂臥沙地。
二十七日車陷沙中皮褥皮袍填道入阿拉善境早六時行，人依然步行，車忽行忽止，五六裏至山口，遇溪水甚清，流寬數丈，有胡桐樹，開紫色花如絮。又二三裏，始出山口，人人乏困，且饑腸轆轆，於是休息飲食。十時行，不久，遇一柴鄂博，即內外蒙古交界處，過此為內蒙阿拉善屬地。又遇一大沙原，雜木亂生，似為坦途，乃車入其中，一再陷入，五步一推，十步一挽，繼竟大陷特陷，寸步難移。不得已，行李完全卸下，大家共折木枝，填在輪下，後推前挽，仍不稍動。最後把各人的皮褥皮袍，一齊鋪在輪前，數十人前曳後推，始行數步，再將皮件移前，如是繼續換轉，始出一車，然後如法依次以及他車。各車全出後，再運行李，或負或抬，絡繹於道。同行的人，或係文士，或屬高級武官，似此辛苦，多未經過，然亦可謂強迫習勤，大家相顧歎息，可痛亦殊可笑。行五六裏，至加格賽井。“加格賽”是交界的意思，因以下即入內蒙古境。井在沙丘後，如無引導者，不易找到。過此即成硬沙，道亦平坦，可說是天然馬路。因開足馬力，疾馳五十餘裏。至一地，有水可飲，有柴可燒，因即止宿，是日共行七十餘裏。若非夜間行五十餘裏的坦道，恐一日僅行二十餘裏的沙道。
二十八日過發盛魁宿伯依毛特見漢商瓦屋大樹驢子早七時行，約六十裏，至蘇呼圖井，實為泉水，僅一二尺深，含有堿性。再行有石山，蘇呼圖泉水，自山中流出，雖細流涓涓，但水痕寬數丈，必有時發大水。渡水，至山麓，有大樹五株，為沙漠所僅見。其山層巒起伏，至是始盡。由昨日的井，到蘇呼圖泉井，共一百二十裏，都是硬沙坦途，有五色小石子。由此又遇沙濠，車時陷入，推挽數次。惟沙濠非連續的，忽而入濠，忽而登崖，沙亦時斷時續。下坡，有一井，名“沙兒腦海”，已被沙填枯。又十餘裏，至發盛魁，原係山西人所開的商號，有瓦屋數間，距蘇呼圖泉井五十裏。但因月前蘇聯汽車經此，開槍追止蒙人，商號人員，不知原因，竟畏懼而遷移他處，僅餘房基院牆而已。過此數裏後，在蜿蜒的矮山上繞行，曲曲彎彎，下山後，又入一山溝，寬一二丈，但係硬沙，約十裏。始出口。山溝中有榆樹數十株，錢已放綻，出口後，更見草色青青，氣候大異，但本日風狂似剪，依然皮衣。甫出口，見有漢人住房，有井、有人、有大樹、有驢子，皆大歡喜，如抵都市，其地名“烏蘭陶爾海”（紅山峰之意），距發盛魁二十裏。
二十裏約二三裏，又遇一山，但甫上即下，其地有麻黃，針葉如鬆。下山至色爾賽廟，殿屋高聳，圍牆粉白，前後屋宇共數百間。附近有帳篷二座。又十裏，至伯依毛特，有漢商蒙古包二座，主人係山西聞喜縣並太穀縣人，我們即止宿在他們的院牆內，本日共行一百八十裏。據說：距發盛魁六十裏，跑外蒙拜申圖共六七百裏。
二十九日內外蒙古的盟旗人留車回，細雨帶雪花，冷甚。但據兩日來所見野花開，榆錢綻，內蒙古氣候，實較外蒙古和暖得多。又昨日所經，全是內蒙地方，井多、樹林多，有瓦屋、有帳篷、有漢商，完全與外蒙不同。內外蒙古，不啻有天然界限，然實因緯度與接近內地遠近不同之故。本日因汽車北歸，我們須另雇駱駝，故留住未行，帳中無事，因參考地圖書籍，研究內外蒙古的區分係統。
在前清理藩則例上，分蒙古為內外紮薩克。內紮薩克，俗稱內蒙，外紮薩克，俗稱外蒙。外紮薩克所包的區域很大，不限於現在所稱的外蒙。茲將內外蒙古並青海蒙古所有盟部旗的係統，表列如下（“旗”是以政治分，為自治單位。“部”原以民族分，為蒙古舊製。“盟”為清代新製，有定期的盟會。設盟以後，部長僅有名義而無實權）：