從瓷牆上爬下來之後，旅行者們發現眼前的景象可不是那麼招人喜愛了：到處是泥塘和沼澤地。高高的野草叢生，因為草太密，讓人看不見路，而坑又都被草遮住了，往前走不了多遠就會掉進泥坑裏。好在他們小心地挑著路走，總算平平安安地到達了結實的地麵，這裏好像比前麵更開闊。在穿過了矮樹叢，走了好長一段沉悶的路之後，他們進入了另一片森林，那裏的樹比他們以往見過的更高更古老。
“這真是一片可愛的森林，”獅子宣稱，並高興地環顧了一下四周，“我從來沒見過一個比這兒更美麗的地方了。”
“隻是看上去陰暗了些。”稻草人說。
“一點兒都不陰暗，”獅子說，“看看你腳下的樹葉有多軟、多幹，附在那些老樹上的苔蘚有多厚、多綠。對於我們野獸來講，這兒就是最舒適的家了。”
“說不定現在森林裏就有野獸。”多蘿西說。
“我想會有，”獅子回了一句，“但這附近我沒看見它們的影兒。”
他們穿行在樹林中，一直走到天黑得什麼都看不見了才停下來。
多蘿西和托托，還有獅子躺在鬆軟的樹葉上睡覺；和往常一樣，樵夫和稻草人守護著他們。
清晨來臨時，他們又出發了。沒走多遠，他們就聽到了一陣低聲的吵鬧，像是有許多野獸在嚎叫，托托狂吠了幾聲，但其他人並不害怕。他們繼續沿著這條被踩實的路朝前走，一直來到樹林中的一片開闊地。
這開闊地上聚集著數百隻各種各樣的野獸，有老虎、大象、熊、狼、狐狸和自然界裏的其他各種動物。看見有這麼多的野獸，一時間，多蘿西害怕了。獅子向她解釋說，是動物們在開會，而且從它們的嚎叫和咆哮來看，他判斷它們是遇到了麻煩。
獅子說話的聲音太大，有幾隻野獸看見了他，集會立刻就像著了魔法一樣靜了下來。其中最大的一隻老虎走上前來，對獅子一鞠躬，說：
“歡迎您，我們尊敬的獸中之王！您來得正是時候，我們希望您能去和我們的敵人戰鬥，把和平再一次帶給森林中的動物們。”
“我不太明白您的意思。”獅子平靜地說道。
“這段時間我們全都被嚇壞了，”那隻老虎說，“最近有一頭巨大的怪物來到了這片森林裏，是一個非常凶惡的敵人，他把我們都嚇壞了。那是一頭超級巨大的怪物，像一隻大蜘蛛，它的身體像大象一樣壯，腿像樹幹一樣粗，長著八條長腿。這頭怪物從森林裏爬過的時候，就用一條腿抓起一隻動物，把它拽到自己的嘴裏，像蜘蛛吃蒼蠅一樣容易。它已經傷害了這個森林裏的很多動物，隻要這個凶惡的家夥活著，我們就不會安全。您剛才也看到了，我們正在這裏召開一個會議，決定怎樣打敗這個怪物來保護自己。”
獅子想了片刻。
“這個森林裏還有別的獅子嗎？”他問。
“曾經有過，但是那怪物把它們都吃了，所以現在沒有了。不過，它們也沒一個像您這麼高大，這麼勇敢。”
“如果我把你們的敵人消滅了，你們會把我尊為林中之王，並向我稱臣嗎？”獅子問。
“當然願意！因為沒有什麼比幹掉這個怪物更讓人高興的了。”老虎回答說。
這時其他的野獸都發出大聲的咆哮，一起吼叫著：“我們都願意！”
“好的，請告訴我，你們說的那隻大蜘蛛現在在哪兒？”獅子問。
“你看見那片橡樹了嗎？它就在那邊，那片橡樹中間。”老虎用前腳指著說。
“好的，我看見了，你幫我好好照顧我這幾個朋友，”獅子說，“我立刻去鬥那隻怪物。”
獅子告別了自己的同伴們，然後驕傲地去和敵人作戰。
當獅子找到那隻巨大的怪物時，它正在躺著睡覺。獅子覺得它實在是太難看了：它的身體上蓋著一層粗糙的黑毛，張著一張巨大的嘴巴，一排尖尖的牙齒有一米長。但是連接著它的頭和身子的竟然是一個像黃蜂的腰那麼細的脖子。
獅子想：這脖子應該是最好的攻擊點吧，而且趁它睡著時進攻肯定會比醒了進攻要容易。所以他毫不猶豫地使勁兒一躥，正好落到了那怪物的背上。然後，獅子用那武裝著尖利爪子的前掌對著那脖子重重地一擊，就把那怪物的頭從身子上敲了下來。獅子跳下來之後，一直盯著那怪物，直到它那些長腿停止了扭動。這時他才確定那隻怪物真正死了。
“嗯，不是很費力氣。”獅子滿意地說。
獅子昂首挺胸地回到了開闊地，森林中的野獸正在那裏等候他。
他驕傲地說：
“你們不必再害怕了，因為你們的敵人已經死掉了。”
大家紛紛跑到橡樹林裏去看，發現獅子說的是真的。這時，眾野獸向成了它們國王的獅子行禮，要求他一定要回來做它們的國王。而他也答應，等多蘿西一安全踏上去堪薩斯的路，就立刻回來統治它們。