尋找金尾鳥
在一個遙遠的國家裏，住著一位女王，她的宮殿是用最好的大理石築成的；她的衣服是用最好的絲織品做成的。她外表美麗高貴，但內心卻醜陋自私，毫無同情心。
有一天，女王乘坐著華麗的馬車在城中巡查，經過一戶窮人家的屋子前時，看見一個很髒很醜的小孩。小孩很可憐，腿瘸背駝，因為行動不便，把身上弄得髒髒的，其他小孩都不跟他玩。
可是，女王一點都不可憐小孩，惡狠狠地說：“你是哪家的小孩？長得那麼醜，還敢坐在家門口，下次不要讓我再看見你，否則我下令把你丟到城外去！”說完就揚長而去。
小孩傷心地哭了起來，他的媽媽也聽到了女王的話，就趕緊走出來，抱著他說：“寶貝，不要理會女王。你在媽媽心中是天底下最好看的小孩。女王這樣對你，仙女會懲罰她的。”
第二天，媽媽來到了仙女居住的神山。她把女王的所作所為告訴了仙女，仙女聽了很生氣，向她保證會教訓女王。
女王回到皇宮後就去看望王子尼諾，看到尼諾還是那麼俊美，女王高興地說：“瞧瞧我們的小尼諾，眼睛大大的，眉毛濃濃的，皮膚白白的，這才是我喜歡的小孩該有的樣子。”
其實她不知道，這個時候仙女已經對小尼諾施了法術。當天晚上，尼諾的雙手和臉竟然長出了毛，不一會兒，毛發就蔓延到了全身。接著，尼諾還在地上爬行起來。女王看了，嚇得花容失色，尖叫著離開了尼諾的房間。到了晚上，女王再次來到尼諾的房間，卻隻看見一個又醜又臭的怪物。她發瘋般地尖叫起來：“這不是我的小尼諾！這不是我的小尼諾！”
這時，仙女悄然而至，對女王說：“你的外表如此美麗，心靈卻醜陋無比，這就是你應得的懲罰。如果尼諾長大後找不到真心愛他的女孩，就永遠變不回人樣，
隻能像怪物一樣生活。”
女王苦苦哀求仙女把尼諾變回來，仙女沒有理會，
一下子就消失了。
女王回頭看見尼諾的醜樣，心裏非常難過，哭著跑開了。從此以後，女王就不再關心尼諾，任由尼諾每天在地上爬來爬去。
尼諾卻牢牢地記住了仙女的話，他想：等我長大了，一定要出宮尋找一個真心愛我的女孩，隻有她能解除我的詛咒。
時間慢慢地溜走了，轉眼間，十年過去了，尼諾想：我已經到可以結婚的年齡，該出發去尋找愛我的女孩了。於是，尼諾爬出了皇宮，他害怕自己在街上會嚇到別人，就朝著安靜的護城河爬去。尼諾爬呀爬，爬到了一座磨坊前。一個美麗的女孩坐在磨坊門前，對著鏡子說：“我長得那麼好看，將來一定會嫁給王子，到時候全天下的女孩子都會羨慕我。”
尼諾聽了，心裏很高興，心想：我就是王子，隻要女孩嫁給我，就會得到她想要的一切。
於是，他爬上前問道：“美麗的女孩，你願意嫁給我嗎？我就是皇宮中的王子。”
女孩一看，一個醜八怪居然說他是王子，還要自己嫁給他，不禁生氣起來，她抓起門邊的木棍就向尼諾揮去：“你這該死的醜八怪，快走，快走，弄髒了我的裙子我可不會放過你！”
尼諾趕緊爬開了。
尼諾心裏很傷心，但他不願意放棄尋找喜歡他的姑娘，隻哽咽了一會兒又繼續向前爬。他爬呀爬，爬到了一座水車前麵。隻見一個女孩坐在水車旁邊，望著遠方自言自語：“要是可以嫁給王子就好了，我想要什麼都會得到！”尼諾聽見了，就問女孩：“可愛的女孩，你願意嫁給我嗎？我就是皇宮中的王子。”
可是，女孩一看到尼諾就尖叫著跑開了。
尼諾沒有灰心，繼續前進。他爬到一個小房子前麵，房門前一個女孩子正洗衣服，她的額頭上都是汗水，可是她沒有停下來。隻聽她說：“我一定要多做家務活，讓爸爸多點時間去外麵賺錢，賺了錢請醫生來為媽媽治病。”
尼諾聽了，心裏很感動，就對女孩說：“善良的女孩，你願意嫁給我嗎？我可以請全國最好的醫生來給你媽媽治病。”
女孩聽到可以治好媽媽的病，開心地說：“真的嗎？隻要你能治好媽媽的病，我就願意嫁給你。”
後來，尼諾把這個叫米娜的女孩帶回了皇宮，尼諾拜托女王請到最好的醫生治好了米娜媽媽的病，米娜信守承諾嫁給尼諾。他們結婚的那天，熱鬧非凡，人們從全國各地趕來看稀奇。
晚上，奇跡發生了：尼諾竟然真的變回了英俊的模樣！他和米娜都開心極了。但是，現在還不能把這個秘密泄露出去，不然，詛咒又會再次降臨在他的身上。尼諾叮囑米娜不要把這件事告訴任何人。
之後他們幸福地生活了一段日子。漸漸地，他們的事情傳到了磨坊主的女兒瑪麗耳中，她心想：沒想到當初那個醜八怪真的是王子，可是就算他是王子，哪個女孩願意嫁給一個怪物呢？這其中肯定有什麼秘密。為了窺探米娜和尼諾的秘密，瑪麗裝扮成宮女進到了皇宮。
等宮中的人都睡覺了，瑪麗偷偷地溜到尼諾的房間外麵，她在窗外踮著腳尖向房裏一看，看見尼諾變成了一個英俊的男子。瑪麗大吃一驚，但很快她就冷靜下來，心裏暗暗得意：原來王子晚上會變英俊，我明天就把這個秘密告訴大家。第二天，大家都知道了尼諾的詛咒已經解除了，跑來看望他，可是卻隻看到尼諾變成一隻小鳥飛走了，匆匆趕來的米娜望著尼諾發著金光的尾巴，不禁傷心地痛哭起來。