接著，小仙貓們把篩子也給了瑟潤娜。它們叮囑她：“你走出門後，會有一頭毛驢在你身後叫，你千萬不要理睬，隻管向前走，如果聽到雞叫就抬頭看。”
瑟潤娜背著小仙貓們饋贈的禮物，興高采烈地走了。她按照小仙貓們說的，沒有回頭看叫喚的毛驢，聽到雞叫了就抬頭看，這時，一朵稀罕的星花落在了她的額頭上，使她顯得光彩照人，更加美麗。
她走呀走，終於到家了。滿載而歸的她讓繼母更加嫉恨，甚至動手去搶奪瑟潤娜的禮物，可是，這些禮物都被小仙貓們施了魔法，除了瑟潤娜，沒有人能擁有它們。
無奈的繼母隻好讓蒂娜去還篩子，滿心以為蒂娜也會像瑟潤娜一樣得到小仙貓們的饋贈。
蒂娜走到森林時，也遇見了精靈變成的老婆婆。老婆婆和藹地問：“孩子，你要去哪兒呀？”
蒂娜可沒有瑟潤娜的善良，她一把推開老婆婆，凶狠地說：“你這個醜八怪，我去哪兒關你什麼事，趕快走開，不要擋了我的路。”說完就走了。
“我保證你會受到上帝的懲罰！”老婆婆看著蒂娜的背影說。
蒂娜走到了宮殿了，她邊敲門邊大叫：“裏麵的小貓，趕快給我開門！”同樣，她也被要求把手指伸進鎖孔裏，心急的她慌不迭地把指頭伸了進去。鎖孔眨眼間就咬斷了她的指頭，疼得她齜牙咧嘴，因此，她一走進宮殿就對著貓咪們大吼大叫，還動手拉扯貓咪們的耳朵和尾巴，大廳被她搞得一片混亂。這時，黑貓首領出來製止了蒂娜的粗魯行為，不過也拿出蛋糕、麵包和洋蔥讓蒂娜選擇吃什麼。
“這還用選嗎，當然是蛋糕，我才不要吃窮人才吃的麵包和洋蔥。快給我吧，我走了很遠的路，手指還被鎖孔咬斷了，正需要食物。”
於是她從黑貓首領手裏奪過蛋糕吃了起來。可是，
蛋糕到了她的嘴巴裏就化為了滾燙的木炭，灼傷了她的舌頭。
“你這個邪惡的小東西，不知好歹，不懂禮貌，這是給你的懲罰，如果你不改掉你的毛病，會有更嚴重的懲罰等著你！”
說完，黑貓首領就帶著蒂娜走到玻璃階梯前，它提醒蒂娜要小心，可是，蒂娜根本不管，踩碎了許多玻璃。最後，來到了放滿禮物的房間，她不等黑貓首領說完話，就去挑選禮物。她這也想要，那也想要，一直到雙手都抱不住了才停止。
這下，小仙貓們都想快快把她推出大門，於是什麼也不叮囑就用嫌棄厭惡的眼光目送她離開了。
蒂娜抱著禮物走呀走，忽然她聽到身後傳來毛驢的叫聲。她以為有人來搶她的東西，回頭一望，隻見毛驢向她飛奔而來，抬起雙蹄就踢。蒂娜一下子就倒在了地上，這時，又傳來“喔喔喔”的叫聲，她一抬頭，一條像毛驢尾巴一樣的蟲子掉到了額頭上，這下，蒂娜額頭上就多了一條難看的疤痕，變得更加醜陋。可是，她根本不在意，還是抱著禮服和金銀首飾回到了家。尼婭看到女兒手中的一大堆東西，開心極了，趕快讓蒂娜試穿禮服。
等她們滿心歡喜地走到鏡子前一看，不知道什麼時候禮服已經變成了破爛的草裙，而金銀首飾也變成一錢不值的破銅爛鐵了；同樣，被放在一邊的金子也變成了一堆小石塊。
正當母女倆為失去的財富哭天搶地的時候，精靈出現了，她說：“你們不但長得醜，還有一副壞心腸，貪心自私，隻有善良勤勞的人才能得到小仙貓的禮物。如果以後你們繼續欺負瑟潤娜的話，不但得不到小仙貓的保佑，還會被懲罰，一輩子都要過貧窮不幸的生活。”
說完，精靈就消失不見了。
從此以後，尼婭和蒂娜再也不敢欺負瑟潤娜了，當善良的瑟潤娜原諒她們，還拿出自己的金子和她們分享時，她們終於感動了。同時，她們的善心被激發出來，
變得樂於幫助別人。
就這樣，醜陋的母女倆也得到了別人的喜愛和尊敬。因此，人們都相信心靈的美麗比外表的美麗重要得多。