接近客戶的過程可分為四個階段：
招攬客戶
在調查潛在客戶時，研究與創造力是關鍵的因素，在研究階段裏確認潛在客戶的名字、規模、地點及經營類型。商品銷售常常有各種各樣的潛在顧客源，這取決於產品與服務。
主要潛在顧客的選擇
通過無情地施行下列準則可以節約大量的時間。
（1）錢：支付你的產品或服務的能力，即能買得起並能支付。
（2）權力：也許你會成功地向一名潛在顧客出售，但要肯定他有買的權力。不要被名片上的頭銜所迷惑，你也許能找到個未來的真正（大）買主，這樣你的時間就花得有益。
（3）需要：無論你的銷售語言多麼有說服力，如果你的話是對一個不需要你的產品的潛在顧客說的，那麼你就在浪費時間。
熱情（有意）接觸潛在顧客
他們是現在有購買需要的潛在顧客。對他們定要窮追不舍，且銷售的努力必須集中於他們有熱情的時期。決不能失去良機。
獲得客戶
接近的最後階段是將潛在客戶變為客戶並成交（注意：某個客戶也可能是其他產品和服務的熱情潛在客戶）。要知道，潛在客戶檔案很重要，它將有助於你今後擴大客戶人數和銷售份額。
為了作出基於正確信息的判斷和進行成功的銷售訪問，你所收集的潛在顧客檔案或營銷數據庫必須包括下列信息：
（1）基本信息：公司名、地址、電話號碼等。
（2）掌握公司及其組織結構。
（3）關鍵人員的決策者。
（4）與你公司的關係及以往的接觸和工作。
（5）財政數據與執行情況。
（6）近期情況、活動及任命情況。
10.與新客戶和諧相處的藝術
企業的利益來自客戶資源的保持以及不斷的拓展，贏得新客戶是企業拓展客戶必備的基礎。世界上隻有兩種人：你認識的人和你不認識的人。每個人都有自己的夢想，也都想獲得成功，但他們還沒有與你有生意上的合作。這就使他們有可能成為你的新客戶。
新客戶是那些還不知道你的企業形象、現實實力、發展藍圖、行業地位、產品競爭優勢的人。但他們有些人是想知道那些事情的。一定找出那些人是誰，並與他們分享信息，從而使他們體會到與企業合作的現實利益和未來前景。
那麼，你如何有技巧地應付新客戶呢？
與你認識的新客戶交往
（1）在你的領導人幫助下掌握一些如何與朋友和家人交談的方法。那些已經認識你的人也許很難產生和你一起做生意的信任。那是很正常的。你必須把他們的好奇心激發起來並提出許多問題，然後陪同他們去找到他們需要的權威人士。
（2）做你自己——隻是更興奮一點。人們總是被有目標和方向的人所吸引。熱情是一塊磁石，它來自於你對你自己可以提供的東西的價值以及對它的信心。那意味著你決不催促或迫使別人。即使你的朋友在開始時還沒準備好，也不要對他們失去希望。要保持好人際關係，並看準“適當的時機”。
（3）不要拖延——否則你會後悔。要有做生意的迅速、執著，絕對不要造成最好的客戶被別人拉走的遺憾。與那些已經很成功、你以為不會加入你的生意的人都談一談。記住：他們通常是最好的潛在夥伴。