對於曾經逼迫自己下台的桂係，蔣介石可以說是深惡痛絕的，而蔣介石上台的第一件事情，就是整治桂係。
蔣介石先是做了一下統計，包括劉源、桂係在內，全國總共有了二百五十萬軍隊，蔣介石上台的第一件事就是裁軍。
閻錫山是一個比較懂事的人，他的回答很模糊，就是說山西的人少，兵也少，裁員不是不行，但是全國軍閥很多，不能隻要他一家裁員，隻要別人裁員，他們山西就立馬裁員。
相比閻錫山，劉源的回答比較幹脆，不就是裁員嗎？四川是第一個響應政府號召的，四川現在有野戰軍總共不超過二十五萬，算是給了蔣介石麵子。
但是李宗仁卻不答應，廣西本來就不富裕，而且因為劉源的攪和，現在更加貧困了，如果在沒有了軍隊，對於桂軍來說絕對是沉重的打擊。
桂軍曾經在圍剿劉源的時候大量增兵湖南，而如今校長如果想虛弱桂軍，要做的第一件事情，就是掌控湖南。
不過湖南因為紅黨、和劉源的緣故，經曆了好幾次戰亂，已經不能再打了，所以蔣介石花重金，收買了很多桂係的將領，而桂係窮地方出來的人，很多就直接被收買了。
而蔣介石給李宗仁下了最後通牒之後，李宗仁也沒有什麼反應，所以蔣介石一怒之下，興兵南下，直取廣西。
因為剿滅劉源失敗，蔣介石也需要一次大戰來證明自己的能力，所以蔣介石親率五個軍，十五萬人，直逼廣西，同時劉峙與何應欽也組織部隊，策應蔣介石。
戰爭並沒有想象中的那麼艱難，鋼七軍作為王牌部隊，在和劉源交戰之後，並沒有恢複元氣，所以蔣介石最大的敵人並不存在威脅。
蔣介石以何健與張發奎為先導，一路猛攻，而白崇禧指揮大軍，側翼攻擊廣州，希望起到圍魏救趙的作用，但是卻被留守廣州的部隊大敗。
而其他的桂係部隊，雖然英勇作戰，但是取得的收獲不大，最後無奈之下，中央軍突破重重防線，進入廣西。
多麼桂係將領無奈之下，選擇投降或許下野，其中包括桂軍的猛將，胡宗鐸、夏威等人。
最後白崇禧和李宗仁被迫無奈，為了保存桂係勢力，白崇禧和李宗仁雙雙選擇下野，白崇禧逃到了香港，李宗仁逃到了越南。
而在這個過程中，紅黨的收獲很大，因為蔣介石抽兵去進攻李宗仁，所以毛的根據地發展很快，而毛甚至詩興大發，寫下了一首清平樂。風雲突變，
軍閥重開戰。
灑向人間都是怨，
一枕黃粱再現。
紅旗躍過汀江，
直下龍岩上杭。
收拾金甌一片，
分田分地真忙。
在蔣介石和桂係的混戰中，毛的勢力得到了一定發展，但是相比蔣介石卻弱了很多，因為在南中國能威脅蔣介石的勢力又少了一波，如今能威脅南京的隻有大別山的蔣先雲部，和井岡山的紅黨。
不過蔣介石已經抽出手來，隨著準備重新圍剿紅黨。
而就在這個節骨眼上，大量的設備被運到了中國，因為事先跟蔣介石又合約，所以四川方麵雖然有所隱瞞，將一些設備秘密的運輸到四川，但是大量的鋼鐵設備還是要運輸在長江航道上。