崇禎一朝五十餘相，急於求治，卻不能盡用。
崇禎是一位勤政皇帝，嚴格來說卻不是一位好皇帝。從即位到李自成攻破北京，短短的十七年間，崇禎更換了接近五十名首輔，十幾名兵部尚書。在遇到問題的時候，往往與事官員遇到一點問題，崇禎非貶即殺，這也是導致君臣不和的重要原因之一，探求根本，他的在年輕的時候沒有作為儲君接受過良好的皇家教育，而是作為信王生長在宮外。天啟的臨危受命，才讓他登上大寶。沒有皇帝的氣量與才幹，隻是一昧的盲目勤政，帝國接近滅亡的危機正是他一手造成的。這一點在崇禎的晚年，他也多次的提到過。（朕六次罪己，誤國在朕。）
崇禎十七年，李自成攻破了北京。曾和崇禎密探，要求分封西北諸地，談判破裂之後。崇禎經景山逃出重重包圍的北京城，中轉鳳陽逃亡南京。同年四月，李自成與吳三桂和談未果，二人在山海關的一片石發生激戰，吳三桂投降多爾袞，李自成力戰不支。放棄北京後南逃，次年死於湖北。清廷隨即攻占黃河以北地區，明朝沿長江與清對峙。
崇禎在南京重建百官之後，又做了二十一年的皇帝，他終其一生也沒有回到北京，並在崇禎三十八年（1665年）退位，不久後病死。其子聖培帝即位，聖培帝朱鎏在位兩年，期間主張求和割地。曾與清廷沿秦嶺淮河線割據，行為激起臣子不滿。在禦前指揮使王澤等人密謀下，聖培被其弟朱與林奪位，幽禁於福州，朱與林稱成化帝，即位後堅決主張抗清，晚期重用白羅羽，張徹，左賽等名將。南北對峙的局麵一直相持到成化五十二年（1719年）。
清廷方麵，順治十一年（1654年），愛新覺羅玄燁出生於北京城。其幼年由乳母曹孫氏撫養，曹孫氏照看不力，玄燁幼年染上天花，兩歲時死於紫禁城外西華門的寺廟。其異母兄弟愛新覺羅福全僥幸未死，但因天花感染，右眼染疾而瞎。順治十八年（1661年），順治帝駕崩，福全即位。改號樂怡，因其隻有一隻眼睛，時人戲稱為獨眼皇帝。樂怡生性多疑，容貌自卑，因此喜怒無常。攝政王多爾袞等名將皆被其所誅，樂怡三十九年（1719年）。在將都城遷往遼東的沈陽不久後，清廷被白羅羽所滅。樂怡出城投降。清朝滅亡。
本篇章主要描述明清南北對峙時期（1644-1719年），白羅羽與張徹的故事。這段時期是明朝在三百年漫長發展的過程中所產生的一次劇烈陣痛。免於如同南宋一樣亡國的結局，南北對峙更是成為警醒明帝國後期皇帝的事件，也為接下來文正帝的變法革新進行了鋪墊，不誇張的說，清朝的入侵如同一劑強心劑。在沒有滅亡明朝的結果下，反而讓明朝走向了變法革新的道路。