晚上，斯坦因安排卡特執勤，防止野駱駝襲擊。但是，黑色的、劇烈風暴般的野駱駝每天晚上照常衝進夢中，甚至在偶爾出現的白日夢中也會遭到攪擾。是自己由於年事漸高而產生的幻覺，還是獲取藏經洞文書異常順利而不能承受生命中之輕？
他沒有多餘時間浪費到這種毫無結果的思考中，便增加工作強度，以便使身體疲憊到極點而進入深度睡眠。沒用。隨著隊伍在河西走廊的深入，野駱駝不但在夢境中橫衝直撞，而且，目光所及，雪山，長城，雅丹，烽火台，紅柳包，古城，等等，都化成它凶惡的身影，蠢蠢欲動。斯坦因似乎聽見低沉的、深穀洪流般的衝刷聲在她喉嚨中湧動。內心真正期待的嬌嬌卻始終不出現。
難道自己真的生病了？
他拿出《醫療手冊》查詢，沒有這種症狀。
經過嘉峪關，到達肅州。官員們看出他的憔悴狀況，請來中醫，經過診斷，一切正常。
英國駐北京公使館轉來的經費已到衙門，在官方幫助下，斯坦因順利雇傭到30名民工，沿額濟納河北進，考察匈奴人的故地及傳說中的黑水故城。馬可?波羅將黑水城稱為“集乃城”，他造訪過這座14世紀才徹底廢棄的古代城市，並且紀錄了當年的繁華富麗。俄國旅行家科茲洛夫於6年前重金收買蒙古王爺，成功找到沙漠包圍中的古城，考察很多西夏遺址，獲取甚豐。此前，他曾經跟隨普爾熱瓦爾斯基到過阿不旦、敦煌、西藏、青海等地，都默默無聞，而黑城使他一舉成名。
考察隊不斷經過蒙古人牧場。高遠的藍天，悠閑的炊煙，飄揚的歌聲，一切仿佛還停留在久遠曆史裏。困擾斯坦因多日的黑駱駝忽然消失，代之而起的是濃濃鄉情。兩千多年前，匈奴祖先也曾經沉醉於這種寧靜而又安祥的慢節奏生活，後來，他們跨上戰馬，進行無休止的征戰與遷移，直到最終消失在歲月長河中……
隊伍抵達額濟納河終點湖泊居延海。駱駝客在湖北草灘放牧，多餘的行李、考察所得文書及其它多餘物品也存放那裏。斯坦因、皮格、李師爺等人前往黑城。很多民工曾經受雇於科茲洛夫，所以，沒費多少周折就看見了高聳在戈壁荒原中的城牆。兩條幹涸河道與眾多隆起的紅柳包環繞著城市，雄偉壯觀，仿佛被馴服的野駱駝爬在地上喘息。
斯坦因心有所動：多日來出現在夢中的意象會不會是黑城象征？也許，這裏將有與敦煌藏經洞可以媲美的收獲？他心潮澎湃，命令卡特率領民工挖掘。當天，就出土了西夏文文書。斯坦因欣喜若狂：藏經洞文書雖然涉及麵極廣，但由於封閉的時間在西夏勢力侵入之前，沒有反映那段曆史的文書，而黑城卻補了這方麵的缺漏！
以後幾天，更多的西夏文和藏文、漢文、回鶻文手稿及印刷文書陸續出土。還發現了一個裝滿手稿和配圖西夏文文書的精美盒子。斯坦因試圖解讀這些“天書”，耗費兩個晚上，一無所獲，便請李師爺根據圖畫內容破解西夏文，因為這種文字是在漢文基礎上創造的。李師爺粗暴地拒絕了。
“大夏沒有上過一天‘私塾’，可是，他學會了已經死亡的佉盧文，”斯坦因惱怒地說，“而你，畢竟受過正統教育吧？”
李師爺態度惡劣，傲慢：“就算大夏會說更多已經死去的語言，他還是下賤的駱駝客。而我是有身份、有教養的紳士，你不能把我同他放在一起比較。”
斯坦因怒視著他：你才是真正下賤的家夥！
由於情緒波動，夜裏，他又夢見了龐大而狂躁的黑色野駱駝。
炎熱夏季驟然來臨。雖然駱駝忙忙碌碌，從十裏外地運送來淡水，民工們不停地大碗大碗喝茶，還是不能抵禦沙漠酷熱的折磨。挖掘越來越困難，有些人因為勞累過度而得病。繼續工作下去沒有什麼意義。斯坦因決定讓八荒帶領大隊人馬和沉重的文書木箱，在額濟納河上遊一個叫毛臘灘的地方等候，他與皮格等人前往甘州山地測量後彙合。
測量隊經過甘州，沿著綠色峽穀找到河流源頭處。這裏海拔很高，但還是有一個古老的、以放牧為主的山村。斯坦因進行人種考察時驚異地發現，他們的方言與佉盧文發音很接近，而且，村子的名字的佉盧文涵義正是“黑色野駱駝”。村裏人對曆史卻一片茫然。
斯坦因推測他們是匈奴人擊垮後遷進祁連山的小月氏人後裔。
高山上，雨水連綿不斷。不下雨時，大霧籠罩。
斯坦因一路步行，遇到漲水的小溪流時，才騎上馬。這匹馬馱著他從克什米爾穿越雪山、冰峰、沙漠、荒原，一直都很平穩。可是，經過山嶺時，一群母馬的到來使它衝動，奮力一躍，斯坦因來不及作出反應，就被重重摔到地上。皮格和另一位測量員迅速將他扶起。好在地麵潮濕，並且有花草鋪墊，身體並無大礙。