關羽請兩位嫂嫂上船渡河。渡過黃河，便是袁紹的地界了。關羽衝破了5道關口，一共斬殺了6員將領。
諸葛亮草船借箭
3世紀，中國正處在魏蜀吳三國鼎立的時期，其中魏國占據北方，蜀國占據西南方，吳國占據南方。
有一次，魏國派出大軍，從水路攻打地處長江邊上的吳國。不多久，魏軍就進發到離吳國不遠的地方，在水邊紮下營地，伺機攻打。
吳國的元帥周瑜，在研究了魏軍的情形後，決定用弓箭來防守來犯之敵。可是怎麼在較短時間內造出作戰所必需的10萬枝箭呢？根據當時吳國的工匠情況，要造出這麼多箭，至少要用10天時間，而對於吳國的防守來說，顯然是時間太長了。
當時蜀國的軍師諸葛亮正好出訪吳國，周瑜向他請教怎樣以最快的速度造出所需的箭。諸葛亮說：“3天時間就可以了。”
諸葛亮接受任務後，並不著急。他向吳國的大臣魯肅說，要造這麼多箭，用普通的辦法自然是不可能的。接著，諸葛亮讓魯肅為他準備20隻小船，每隻船上要軍士30人，船上全用青布為幔，並插滿草。
第三天半夜時分，諸葛亮命令20隻小船用長繩子連接在一起，向魏軍的宿營地進發。當天夜裏，大霧漫天，水上的霧氣更是伸手不見五指。霧越大，諸葛亮越是命令船隊快速前進。
船隊接近魏軍營地時，諸葛亮命令把船隊一字排開，然後命令軍士在船上擂鼓呐喊。魯肅嚇壞了，對諸葛亮說：“我們隻有20條小船，300餘士兵，萬一魏兵打來，我們必死無疑了”。諸葛亮卻笑著說：“我敢肯定魏兵不會在大霧中出兵的。”
魏軍營中，聽到擂鼓呐喊聲，主帥曹操連忙召集大將商議對策。最後決定，因為長江上濃霧重重，不知道敵人的具體情況，所以派水軍弓箭手亂箭射擊，以防敵軍登陸。
於是魏軍派出約10000名弓箭手趕到江邊，朝著有呐喊聲的地方猛烈射箭。一時間，箭像雨點一樣飛向諸葛亮的船隊，不一會兒，船身的草把上都紮滿了箭。
這時候，諸葛亮命令船隊掉轉身，把沒有受箭的一側麵向魏軍，很快上麵也紮滿了箭。諸葛亮估計船上的箭紮得差不多了，就命令船隊迅速返回，這時大霧也漸漸開始散去。
諸葛亮的船隊到達吳軍的營地時，吳國的主帥周瑜已經派500名軍士等著搬箭了，經過清點，船上的草把中足足有10萬支箭，周瑜也不得不佩服諸葛亮的智慧。
諸葛亮怎麼會知道當天晚上水上會有大霧呢？原來，他善於觀察天氣變化，經過對天象的仔細推算，也得出當天晚上水麵上有會大霧的結論。就是這樣，諸葛亮運用自己的智慧巧妙地從敵軍那裏弄來了10萬支箭。
魏蜀吳赤壁之戰
東漢末年，曹操將北方基本平定後，便想統一中國。南方的主要對手有兩個：一個是荊州牧劉表；一個是江東的孫權。
官渡大戰時，劉表趁機奪取了長沙等地。官渡大戰後，劉備投奔劉表，駐守在樊城，作為抵禦曹操的屏障。
曹操領兵南下攻打劉表，緊要關頭劉表卻患病去世，劉琮繼承了劉表的位子。曹軍到達新野，劉琮嚇得不知所措，便瞞著劉備給曹操送去了降書。劉備不肯趁機奪取荊州，便到劉表的墳前大哭一場，然後領兵向南逃去。
曹操搶先占領了江陵，親自率領5000精銳騎兵追趕劉備。曹軍一天一夜急馳150多千米，在長阪坡追上了劉備。多虧張飛、趙雲浴血奮戰，劉備才得以逃脫。
占據江東的孫權聽說劉表已死，召集部眾議事。魯肅認為荊州極為重要，是塊能奠定帝王基業的寶地。魯肅在長阪坡與劉備相遇。他建議劉備跟孫權聯兵，劉備采納了魯肅的建議。
曹操攻入荊州，收得荊州七八萬降兵。他決心擊敗孫權，於是親自率領30多萬大軍，號稱80萬，浩浩蕩蕩沿江東下。魯肅建議孫權將周瑜召回，共商抗曹大計。周瑜力主抗曹，他自願領兵進駐夏口，抵禦曹軍進犯。當天夜裏，孫權已調集30000人馬，讓周瑜等人先行，並繼續調集人馬，作為周瑜的後援。
劉備領兵駐紮在樊口，這一天，巡邏士兵看到孫權軍的船隊駛來，劉備連忙乘船去見周瑜。周瑜率軍在赤壁與曹軍相遇。
周瑜部將黃蓋看出了曹軍的弱點，於是與周瑜密談，定下了“苦肉計”。第二天，黃蓋假裝不服軍令，被周瑜痛打，黃蓋寫了封投降信，派人送到曹操那裏。曹操看了來信欣喜若狂，準備接應黃蓋投降。
到了約定投降那天，江麵上東南風正急。黃蓋早已選好了20艘大船，船上裝滿澆了油的木柴，外麵用篷布遮好，再在上麵插了些旗幟。他又準備了幾隻輕快小船，係在大船船尾，留待放火後使用。
這時候，東南風越吹越緊。裝滿柴禾的大船行至江心，黃蓋下令張帆，帆一升起，戰船飛一般向前疾駛。離開曹軍船隊還有2000米多遠時，黃蓋下令點火，火起後，戰船上的人跳上快船，看著張起巨帆的戰船像一條條火龍一樣向曹軍船隊衝去。
曹軍的船隊全用鐵索連在一起，想逃逃不掉，眼睜睜地看著20條火龍衝到麵前。霎時間，烈火熊熊，曹軍戰船一艘連一艘地燒了起來。曹軍正慌亂間，周瑜領兵殺到，曹操的水軍頃刻間被消滅幹淨。江麵上火勢不斷蔓延，曹軍設在江岸上的營寨也被燒著，整個曹營變成一片火海。
劉備、周瑜水陸並進，將曹軍一直趕到南郡。經赤壁一戰，曹軍元氣大傷。孫、劉聯軍徹底擊潰了曹軍，劉備乘機占領了荊州等地，三國鼎立的局麵初步形成。
諸葛亮使空城計
諸葛亮出兵祁山，一舉奪取了安定、南安、天水三郡和冀城，並收降了薑維，正準備大舉伐魏，不料馬謖在街亭失守，魏軍扼住了漢中要塞，諸葛亮征魏大計受挫。諸葛亮對街亭失守十分痛惜，揮淚殺掉了馬懿，並決定撤兵回國。
為了防備魏帥司馬懿的追擊，諸葛亮派關興、張苞到武功山一帶設疑兵，命薑維率領大軍先行，諸葛亮親自斷後。諸葛亮正準備啟程，探馬便報告司馬懿已經帶著魏軍逼近了。
當時，諸葛亮身邊沒有大將，隻有一班文官，所帶領的5000軍隊，也有一半運糧草去了，隻剩2500名士兵在城裏。眾人聽到司馬懿帶兵前來的消息都大驚失色。諸葛亮登城樓觀望後，對眾人說：“大家不要驚慌，我略用計策，便可讓司馬懿退兵。”
於是，諸葛亮傳令，把所有的旌旗都藏起來，士兵原地不動，如果有私自外出以及大聲喧嘩的，立即斬首。又叫士兵把4個城門打開，每個城門之上都派了20名士兵扮成百姓模樣，灑水掃街。
諸葛亮自己披上鶴氅，戴上高高的綸巾，領著兩個小書童，帶上一張琴，到城上望敵樓前憑欄坐下，燃起香，然後慢慢彈起琴來。
司馬懿的先頭部隊到達城下，見了這種氣勢，都不敢輕易入城，便急忙返回報告司馬懿。司馬懿聽後，笑著說：“這怎麼可能呢？”於是便令三軍停下，自己飛馬前去觀看。
離城不遠，他果然看見諸葛亮端坐在城樓上，笑容可掬，正在焚香彈琴。左麵一個書童，手捧寶劍；右麵也有一個書童，手裏拿著拂塵。城門裏外，20多個百姓模樣的人在低頭灑掃，旁若無人。司馬懿看後，疑惑不已，便來到中軍，讓後軍充作前軍，前軍充作後軍撤退。
這時，司馬懿的二子司馬昭說：“莫非是諸葛亮家中無兵，所以故意弄出這個樣子來？父親您為什麼要退兵呢？”
司馬懿說：“諸葛亮一生謹慎，不曾冒險。現在城門大開，裏麵必有埋伏，我軍如果進去，正好中了他們的計。還是快快撤退吧!”
於是各路兵馬都退了回去。
諸葛亮見魏軍人馬已經走遠，便帶領人馬迅速地撤退了。過了不久，司馬懿回過神來了，又命令部隊掉頭往回趕。等他們到了城下，早已不見諸葛亮的蹤影。
諸葛亮的士兵道:“司馬懿乃魏之名將，今統15萬精兵到此，見了丞相，便速退去，何也？”
他說:"兵法雲，知己知彼，方可百戰不殆，如果是司馬昭和曹操的話，我是絕對不敢實施此計的。"
諸葛亮七擒孟獲
劉備在永安病勢越來越重，臨終前對諸葛亮說：“您的才能比曹丕高出十倍，一定能把國家治理好。”
劉備死後，諸葛亮回到成都，扶助劉禪坐了王位。劉禪即位後，朝廷上的事不論大小，都由諸葛亮來決定。
益州郡有個豪強雍闓，聽說劉備死去，就殺死了益州太守，發動叛變。他一麵投靠東吳，一麵又拉攏了南中地區一個少數民族首領孟獲，叫他去聯絡西南一些部族起來反抗蜀漢。
225年3月，諸葛亮率領大軍出發。他率領蜀軍向南進軍，節節勝利。不到半個月，就消滅了叛軍。但是，南中酋長孟獲收集了雍闓的散兵，繼續反抗蜀兵。
諸葛亮知道孟獲不但打仗驍勇，而且在群眾中很有威望。他決心把孟獲爭取過來，便下令隻許活捉孟獲，不能傷害他。
諸葛亮知道孟獲有勇無謀，做了生擒孟獲的部署，他命蜀軍避開孟獲的鋒芒，在一處樹林裏設下了埋伏。孟獲見蜀軍逃進樹林，拍馬跟了進去。一進樹林，蜀軍一擁而上活捉孟獲。
孟獲以為被活捉很難活命，諸葛亮走上前，親手給孟獲鬆了綁。諸葛亮拉著他的手說：“將軍受驚了。”諸葛亮說：“我要是放將軍回去，讓你領兵再來打一場，你能不能取勝？”
孟獲豪氣頓生，說：“怎麼不能!隻怕你不放我回去。”