前場數日後。
猴頭灣。峻峭的山勢背景，陰森的山洞大廳，幾個高處點亮著鬆明子。
劉團副帶著赭石色服的團丁們在巡山、練武、矯正著團丁們的拳勢腿姿。
劉團副（喊）立正！（眾整齊肅立，被稱為山大王的郭三威風凜凜地走上。
劉團副請郭團總訓話。
郭三弟兄們，天下風雲變幻，我們四周國軍、民團、雜牌軍群立，大家要加緊練武，加強防範，絲毫不能鬆懈！前不久謝子長、劉誌丹的遊擊隊背信棄義，一改成紅軍就先攻打我們猴頭灣，雖然憑借山寨地勢，弟兄們賣力拚殺，擊潰了紅軍，他們又南下關中，被國軍打的一塌糊塗，（興災樂禍地）嘿嘿！怎麼樣？這就叫人算不如天算，背棄我們的人絕沒有好下場！打死了活該！但紅軍畢竟不是我們的主要敵手，國軍才是我們的死對頭，其他雜牌軍，還有廟灣、鷂子砭、五裏河等民團對我虎視眈眈，伺機要吃掉我們的，才是我們的心腹大患，所以我們要加強操練，日夜巡山，過往行人嚴加盤查，有貴重東西的統統留下，有不規行為，形跡可疑者一律送上山，誰要不按規矩辦事，就拉出去槍斃！
眾團丁是！
劉團副撒下大網，加強巡山。
團丁是（放下路邊的絆馬索，網人的白網。
劉團副送總爺！
郭三走！（下，眾隨下，分散布哨。
劉誌丹（內唱）在秦嶺打一仗敗得好慘，
劉誌丹帶著槍傷，在馬夫、警衛、秘書兼一身的柳秘書扶持下走上。
（唱）損失了三百弟兄心痛酸，
黨的領導不可冒犯，
軍人的服從天職不能偏，
一聲令下我難改變，
三百弟兄死的冤！
紅二團是我軍精壯骨幹，
多少年心血喪如挖心肝。
恨隻恨杜衡推行的錯誤路線，
在高位瞎指揮難辨忠奸，
半路上他脫逃投敵叛變，
把全團推虎口難以返還。
這個帳我該向誰算？
苦思冥想問蒼天，
蒼天不給我睜眼，
滿腹委屈向誰言？
一月來鑽山溝東躲西竄，
帶槍傷食野果渴飲山泉。
跋山涉水苦受遍，
外傷內傷多磨難。
痛定思痛查根源，
全在中央決策關。
認識國情有偏見，
敵我對比太殊懸。
張口要打陣地戰，
不顧自己勢力單。
攻大城市屢敗錯誤被證驗，
工農的血染紅河川。
毛澤東的主張是高見，
農村圍城路才端，
雖然崎嶇時辰慢，
星星之火總燎原。
想到此給我添力壯我膽。
再回陝甘起東山。
穿越小道避凶險，
急忙催馬到橋山。
（馬驚叫，團丁收起絆馬索，將劉誌丹掀翻在此，柳秘書亦被網住。
劉團副喝令團丁衝上。
劉團副噢，原是劉誌丹劉總指揮，哼哼！想不到你也會有今天，看你這副狼狽模樣，是個叫花子？還是仗打敗了？
劉誌丹劉團副，劉某落難，路經你的地盤，還望你念起往日交情，放我一行，日後當有厚報。