前場後數天。八月中秋，天將破曉。
景同一場。閆家砭。
何郎興高采烈地挑擔上，搖動撥郎鼓，回聲響亮。
何郎（唱）雞娃子叫來狗娃子咬，
當紅軍的哥哥回來了，
黑暗當盡夜破曉，
劉誌丹帶領紅軍回來了。
雞娃子叫來狗娃子咬，
當紅軍的哥哥回來了，
月到中秋分外圓，
根據地人人喜眉梢。
老劉回來了，老劉回來了！
在“當紅軍的哥哥回來了”的曲調中，雄雞高啼，狗叫聲陣陣。
窯洞中睡著的人驚覺。聽見響動。
拴柱（喝問）誰？
何郎貨郎，哎，老劉回來了！（人們互相傳喚，報信。
（渾響“老劉回來了，老劉回來了！”
家家窯洞逐漸亮起燈火。坡頭溝畔漸漸天色大亮。
男的挑水，女的升火做飯。
劉誌丹、王世泰、柳秘書、紅軍戰士一隊隊湧上。
拴柱哎呀？老劉，總算把你們給盼回來啦，白狗子軍，民團就把我們給害紮啦！
眾老劉呀！聽說你也受苦啦！
紅軍家屬鐵柱父、妻、兒子頭上戴著孝布，拉住劉誌丹的手，難過地半天說不出話來。
劉誌丹大叔，我對不住你們，沒有把鐵柱兄弟給你們帶回來，在秦嶺山戰鬥中他表現的很勇敢，很頑強，也犧牲的很壯烈，他是三百個罹難的弟兄之一，我們會永遠記住他的功德的，他們是我們革命成功的鋪路石，革命勝利後要為他勒石刻名，永垂青史！（從懷裏取出鐵柱的紅軍帽遺物，交給鐵柱父。鐵柱父凝望半天，將軍帽戴在孫子頭上。鐵柱妻痛哭失聲。奔下。一時場麵肅穆冷清。
習仲勳聞訊趕來，帶傷走路。
習仲勳老劉，劉大哥！
劉誌丹仲勳！
二人大難後重逢，緊緊擁抱，激動地熱淚盈眶。
劉誌丹仲勳同誌，你的傷好了麼？唉！這次我們又上了機會主義的大當，又吃了一次大虧！
習仲勳你走後，杜衡叛變，省委在陳家坡召開了聯席會議，清算了杜衡指揮紅二團南下關中使全團幾乎覆沒的慘痛教訓，又傳達了中央對王明左傾路線的批判，他們使中央蘇區損失殆盡，又使中央紅軍被迫長征，上級決定一麵設法把陝甘邊和陝北兩塊根據地連接起來，形成較大的規模，一麵準備粉碎敵人的第二次圍剿，迎接中央紅軍的到來！
劉誌丹這就好了，陳家坡聯席會議總算清算了錯誤路線，回到正確路線上來了，現在需要把部隊集中起來，統一領導，統一指揮，我們重新幹起來，相信前途是光明的！
習仲勳你一回來根據地就一下子活起來了，大家有了主心骨，形勢會發展的更快更好！
劉誌丹根據上級精神，我們應重新開展二十六軍的組建工作，恢複照金根據地，並以南梁為根據地開展新的工作，以打開敵人重兵盤踞的鷂子嶺為契機，拉開解放安塞、甘泉、富縣、安定、清澗、保安等六縣的戰場，將陝甘邊與陝北根據地連成一片，就好與敵周旋，粉碎敵人第二次圍剿！
習仲勳老劉，你的看法與上級精神不謀而合。看來你是早有考慮。
劉誌丹這些都是我和謝子長老兄在一起議過的事情。
習仲勳唉！隻可惜謝子長在指揮紅軍粉碎敵人對陝北根據地第一次圍剿中負了重傷，傷勢非常重。