江西有一個人叫孟龍潭，與朱舉人客居在京城。一天，他們偶遇一座寺院，見殿堂僧舍，都不太寬敞，隻有一位雲遊四方的老僧暫住在裏麵。
老僧一見有客人進門，便整理了一下衣服出來迎接，帶著他倆在寺內遊覽。大殿中雕塑著手足都作鳥爪形狀的誌公像。兩邊牆上的壁畫也非常精妙，上麵的人物簡直栩栩如生，如同畫中走來一般。
在東邊牆壁上，畫著好多散花的天女，其中一個垂發少女，手拈鮮花麵帶微笑，櫻桃小嘴像要說話，眼睛也像要轉動起來。朱舉人盯著她看了很久，不覺神搖意動，頓時沉浸在傾心愛慕的凝思之中。
突然間，他感到自己的身子飄飄悠悠，像是駕著雲霧，竟已來到了壁畫中。隻見殿堂樓閣重重迭迭，不再是人間的景象；此時，一位老僧正在座上宣講佛法，四周眾多僧人圍繞著聽講，朱舉人也摻雜站立其中。
不到一會兒，他感到好像有人偷偷拉了下他的衣襟。回頭一看，竟是那個垂發少女，正微笑著走開。
朱舉人便立即跟在她的身後，過了曲曲折折的柵欄，少女進了一間小房舍，朱舉人停下腳步不敢再往前走。
少女回過頭來，舉起手中的花，遠遠地向他打招呼，朱舉人這才跟了進去。見房子裏寂靜無人，他忍不住就去擁抱那少女，少女也不太抗拒，漸漸和他親熱起來。
不久少女關上門出去，囑咐朱舉人不要咳嗽弄出動靜。夜裏她又來到，如此過了兩天，就被其他幾個女子發覺了。
這幾個女子一塊把朱舉人搜了出來，對少女開玩笑說：“腹內的小兒已多大了，還想垂發學處女嗎？”都拿來頭簪耳環，催促她改梳成少婦發型。
少女羞得說不出話來，一個女子說：“姊妹們，我們不要在這裏久待，恐怕人家不高興。”眾女伴笑著離去。
朱舉人看了看少女，雲髻高聳，鳳釵低垂，比垂發時顯得更加豔絕人寰。他見四周無人，便又漸漸地和少女親昵起來。蘭花麝香的氣味沁人心脾，兩人沉浸在歡樂之中。
這時，忽然聽到猛烈的皮靴走路的鏗鏗聲，並伴隨著繩鎖嘩嘩啦啦的聲響。旋即又傳來亂紛紛的喧嘩爭辯的聲音。
少女驚起，與朱舉人一起偷偷地往外看去，就見有個穿著金甲的神人，黑臉如漆，手握繩鎖，提著大槌，很多女子圍繞著他。
金甲神說：“全到了沒有？”眾女回答：“已經全到了。”他又說：“若有藏匿下界凡人的，你們要立即告發，不要自己找罪受！”
眾女子同聲說：“沒有。”金甲神反轉身來像魚鷹一樣凶狠地看著周圍，像要進行搜查。少女非常害怕，被嚇得麵如死灰，驚慌失措地對朱舉人說：“趕快藏到床底下。”
她自己則開開牆上的小門，倉皇逃去，朱舉人趴在床底下，大氣不敢出。不久聽到皮靴聲來到房內，又走了出去。一會兒，眾人的喧鬧聲漸漸遠去，朱舉人的心情才稍稍安穩了一點。
然而門外總能聽到來來往往的說話聲，他心神不寧地趴了很久，覺得耳如蟬鳴，眼裏冒火，幾乎沒法忍耐。但也隻有靜靜聽著，等待少女歸來，竟然不再記得自已是從哪裏來的了。
當時孟龍潭在大殿中，轉眼不見了朱舉人，便很奇怪地問老僧。老僧笑著說：“去聽宣講佛法去了。”
孟龍潭問道：“在什麼地方？”老僧回答說：“不遠。”過了一會兒，老僧用手指彈著牆壁呼喚說：“朱施主遊玩這麼久了，怎麼還不歸來？”
這時見壁畫上竟出現了朱舉人的像，他側耳站立，像是聽見了。老僧又呼喚說：“你的遊伴久等了。”
朱舉人於是飄飄忽忽從牆壁上下來，灰心呆立，目瞪足軟。孟龍潭大為吃驚，慢慢問他。原來朱舉人剛才正伏在床下，聽到叩牆聲如雷，因此出房來聽聽看看。
這時他們再看壁畫上那個拈花少女，已是螺髻高翹，不再垂發了。朱舉人很驚異地向老僧行禮，問他這是怎麼回事。老僧笑著說：“幻覺生自人心，貧僧怎麼能解呢！”
朱舉人胸中鬱悶不舒，孟龍潭心中則驚駭無主。感覺此非久留之地，兩人立即起身告辭，順階而下，出門離去。