山西太原耿家，原來是官宦世家，宅院寬闊，氣勢弘大。後來家勢衰落，接連成片的樓房瓦舍，大多都空廢著，於是發生了許多奇怪的事情。屋門總是自開自關，家人常常半夜裏驚醒呼喊。
耿家房主對此很擔憂，便搬到別墅裏去住，隻留下一個老翁看著門。從此宅院更加荒涼敗落，有時還能聽到裏麵說笑唱歌吹奏樂器的聲音。
耿家房主的侄子叫耿去病，性格狂放不羈。他囑咐看門的老翁隻要聽見或看到了什麼，就跑去告訴他。
到了夜裏，老翁見樓上燈光閃爍，就去告訴了他。耿生要去看看是什麼東西在作怪，老翁勸阻他，不聽。
耿生本來就很熟悉院內的房屋門戶，便手拔蓬蒿，順著曲折的路徑進了院子。他登上樓房，並沒看見有什麼奇怪的情景。可穿過這座樓再往後走，便聽見有輕微的說話聲。
偷偷望去，見兩隻巨大的蠟燭燃燒著，照得四周通明如同白晝。一位頭戴儒冠的老頭朝南坐著，一位老婦人坐在他的對麵，二人都在四十以上的年紀。朝東坐著一位年輕人，約有二十多歲；右邊坐著一位女郎，才剛十五六歲的樣子。酒菜擺了滿滿一桌。四人正圍坐著說笑。
耿生突然走進房內，笑著喊道：“有一個不速之客來到！”
裏麵的人大為驚慌，奔逃躲避。隻有老頭出來喝叱道：“是誰闖進人家的內室來了？”
耿生說：“這是我家的內室，卻被您占了。美酒自己飲，也不邀請主人，豈不有點太吝嗇？”
老頭仔細看了看他說：“你不是這裏的主人。”
耿生說：“我是狂生耿去病，主人的侄子。”
老頭致敬說：“久仰大名！久仰大名！”
老頭作揖請耿生入坐，喊家人撤換酒肴。耿生不讓他換，老頭就為耿生斟上酒。
耿生說：“咱們是老世交了，剛才酒席上的人沒必要回避，還請他們來一起喝酒吧。”
老頭喊道：“孝兒！”不一會兒，年輕人從外麵進來了。老頭對耿生說：“這是我的兒子。”
孝兒行了個拱手禮坐下。耿生大致問了一下他們的家族姓氏，老頭說道：“我叫義君，姓胡。”
耿生一向豪爽，談笑風生。孝兒也很超脫，不同凡俗。兩人傾懷暢談，意氣相投，非常喜悅。耿生二十一歲，比孝兒大兩歲，就稱他為弟。
胡叟說道：“聽說您的祖父曾經編纂過一部《塗山外傳》，您知道嗎？”
耿生回答說：“知道。”
胡叟說：“我是塗山氏的後裔。自唐朝以後的家譜世係我仍然記得，五代以上的就失傳了。希望公子能夠指教。”
耿生大致敘述了塗山女嫁給大禹並幫助他治水的功勞，言談中麗詞妙語，猶如泉湧。胡叟聽了大喜，對孝兒說道：“今天有幸聽到了以前從未聽到過的事情。公子也不是外人，可請你母親和青鳳一起來聽聽，也好讓她們知道我們祖宗的功德。”孝兒便走進了帳幔裏麵。
一會兒，老婦人帶著女郎出來了。耿生仔細看去，女郎柔弱的身姿現出萬般嬌態，美麗的眼睛流露出聰慧的神色，人間再也找不出比她更漂亮的女子了。
胡叟指著婦人說：“這是我的老妻，”又指著女郎說：“這是青鳳，是我的侄女，很聰明，所見所聞總是牢記不忘，因此叫來讓她聽聽這些事。”
耿生敘述完了又喝酒，兩眼緊緊盯著青鳳，連眼珠子都不曾轉一下。青鳳察覺了，就低下了頭。耿生暗中去踩青鳳的腳，青鳳急忙把腳往後縮，臉上也沒有怒色。