跟莊炒股要小心
善強先生在其《看透股市——中國股市運行分析》一書中，開宗明義地把中國股市定義為：中國股市的最本質特征是莊股市場，莊家與散戶的矛盾是當前中國股市的最主要矛盾，股市的運行規律就是體現莊家與散戶的運行特點的。
這雖是一家之言，但也從一個側麵反映了當前莊家和莊股在當前中國股市的地位之大與影響之廣。
莊家，本來不是什麼光彩的角色。他們憑借巨大的資金實力與信息優勢，翻手為雲，覆手為雨，時而打壓指數，時而拔高股價，以此興風作浪，操縱市場，把個股市搞得雞飛狗跳。如果嚴格按《證券法》第71條不準操縱市場的規定，莊家是沒有生存空間的。最近中國證監會也重拳出擊，相繼處罰了中科係莊家和“億安科技”莊家。但是，令人奇怪的是，雖然絕大多數中小散戶們都上過莊家的當，受過莊家的騙，吃過莊家的苦頭，但在當前的中國股市，最讓人注目的還是莊家，最受人追捧的還是莊股，最激動人心的也還是莊家的炒作……有人說，中國股市成了“莊家市”，股市的上上下下，無一不是在看莊家的眼色行事，無一不是在圍著莊股的漲跌轉。中小散戶打聽得最多的是莊家的動向，股評家評論得最多的是莊股的異動。甚至連證券報紙要好賣，就必須多介紹莊家動向，上市公司要多融資，也得要與莊家勾結。至於國家的經濟形勢、上市公司的經營狀況，倒很少有人去過問了。
中國的散戶們很少人沒有跌進過莊家的陷阱，但他們為什麼還是那麼熱衷於追逐莊家、追捧莊股呢？因為在他們看來，隻有莊家才能啟動行情，隻有莊家才能拉抬股價。近10年來，中國股市的莊家們，也確實導演了不少驚世駭俗的“傑作”：“愛使”被炒到市盈率達1550倍，令所有專家瞠目結舌；沒有什麼價值的“寶安”權證從3元多一直炒到20多元，使博傻理論發揮到了淋漓盡致的地步；借收購題材“延中”大幅拉到70元，震驚大江南北的股民；驚心動魄的“界龍”一戰，把熊市牛股推到巔峰；而進入2000年，一隻兩年前才七八元的股票“深錦興”(億安科技)竟被炒到126元的高價位，成為中國股票拆細後的首隻百元股票，讓人如聽天方夜譚……
但是，無論莊家怎樣炒作股票，拉抬股價，其最終目的隻有一個，那就是賺錢。賺誰的錢呢？自然是散戶的錢。因為股票炒作是一種零和遊戲，莊家要賺錢，散戶就要賠錢。換句話說，莊家所賺的每一點利潤都十有八九是來自散戶的口袋。對此，散戶雖然知道這個道理，知道莊股的炒作無一不是莊家挖了陷阱等散戶們去鑽，但許多散戶還是選擇了與莊共舞。在他們看來，沒有莊家的股票，業績再好也是一潭死水，波瀾不興，惟有跟莊家跑才有機會賺錢。而在賺錢的誘惑下，跌入莊家陷阱的風險便被他們擺在了可以忽略可以僥幸躲避的位置。他們的想法是坐上莊家的“轎子”跑一段後，小賺一筆後即抽身離去。想法固然是好，但莊家不是來股市扶貧的慈善家，你上了他的“轎子”便進了他的圈套，不把你扔進早已挖好的陷阱裏，他又怎麼會罷休？
當然，無論是莊家的炒作還是莊股的異動，總會留下一些蛛絲馬跡，如果散戶能用心體會，巧妙操作，或許也能以弱勝強，以小勝大。正因為如此，許多散戶選擇了“與莊共舞”的道路，一些證券分析專家也煞有介事地推出了許多書，似乎散戶隻要把這些書看透了，戰勝莊家易如反掌。其實這是一個非常幼稚的想法。作為資金量小信息也不靈通的中國散戶來說，要戰勝資金雄厚、信息靈通的莊家，絕對沒有那些紙上談兵者說的那樣容易，而與莊共舞則無異於與狼共舞，同樣是一個非常危險的遊戲。事實也是如此，許多人想跟在莊家的後麵分得一點殘菜剩飯，往往是手還沒有伸出去，自己身上的肉卻被莊家反過來咬掉了一大塊。其狀之慘，在股市裏摸爬滾打過幾年的散戶都有著刻骨銘心的感受。
我被莊家騙了
聽說我在寫一本反映股民失敗教訓的書，我高中時代的一位老師主動打電話給我，說他就有失敗的教訓，不知願不願意采訪。老師姓唐，退休五六年了，現在定居在長沙他的兒子家裏。我以前也聽說過他退休後玩上了股票，我也陸陸續續送過一些關於股票的書籍給他參考，包括我的一些作品，但從來沒有聽他說過是盈是虧，因為唐老師心胸特別豁達，有什麼事從來也不溢於言表，我也沒有打聽過。現在他說有炒股失敗的教訓，於是抽時間專門去了一趟他的家裏，聽他說了一個被莊家欺騙的故事——
其實這事發生兩三年了，但你知道，我這人無論喜怒都是不愛溢於言表的，再說，一入市就虧損，我也不好意思，因此，雖然知道你在搞證券研究，但我也沒有向你提起過。現在是聽說你在寫這方麵的書，覺得說給你聽，或許對你寫作有點用，如果你采用了，也或許對其他股民有點借鑒意義，這不，就約你來了，行與不行，任你取舍。
你可能知道，我是1996年來長沙後才開始學著炒股的，當時完全是因為閑在家裏沒有事做，便被幾位鄰居拖進了證券營業所。以前我對股市一無所知，進入股市後，望著那黑壓壓的股民，聽著他們滿口的“黑馬股”、“莊家洗盤”、“填權行情”、“重組題材”等等股市名詞，我卻是一頭霧水，分不清東南西北。但我又不想學那些老頭老太們，天天在營業大廳打聽消息，聽別人說什麼股好，便跟著去進，賺個幾百上千的便連忙出來，即使賺也賺不到什麼大錢，反而天天提心吊膽的，沒意思！我要炒股，先得學點股票知識，掌握一點炒股技巧，我認為，股市肯定也像其他東西一樣，是有規律可循的。
這樣想著，我便從書店裏買回一大堆股票書，又堅持每天看電視裏的股評節目。經過一個多月的學習，我總結或者說是我接受了這樣一個觀點，那就是股市無莊不活，股票無莊不漲，要買股票，就得買莊股，並且是強莊股。尤其是看了許多尋莊、跟莊之類的書，更使我對尋找莊股特別感興趣。你看中國股市裏，漲得猛的，漲得大的，哪一隻不是莊股？
我入市的時候正是滬深股市火爆的時候，股市裏關於莊家的消息很多，股評家也在推薦莊股，我幾經考慮，最後選擇了一隻剛上市不久的湘股——“華天酒店”。我之所以選擇“華天酒店”，也是經過一番認真思考的。作為一個土生土長的湖南人，我對“華天酒店”略知一二。我知道華天酒店是隸屬於部隊的企業，而且是湖南省惟一的五星級賓館，在湖南乃至全國都有一定的影響，經營狀況比較好。並且，上市的流通股隻有2000萬股，屬於盤小質優股。一般來說，這種股票是最適合莊家炒作的。這隻股票1996年8月8日上市，當天開盤價為9.47元，收市價為10.78元。上市後這隻股票的股價便逐漸攀升，尤其是9月下旬傳出“華天酒店”將會推出較高的分配方案後，便加快了上漲速度。到11月初，“華天酒店”股東大會果然推出了10轉增8的決議，一時間，“華天酒店”成為了深市的黑馬股，其股價大幅度攀升，股價迅速上衝到30元以上。無論是從上漲的方式還是從成交量的變化上看，“華天酒店”都是一隻莊家控盤較好的強莊股。
這不隻是我一個人的意見，當時的許多股評家們也一致看好這隻股票，認為它有強莊介入。遺憾的是等到我——包括那些精明的股評家——發現這是一隻莊股的時候，這隻股票已從上市時的10元左右漲到了30元，上漲幅度已不小了。但從走勢圖上看，股價的上漲主要是莊家吸貨推高的，現在還沒有進入正式的拉升階段，用股評家的話說，這隻股票還有較大的上漲空間。股市裏更有許多人都在傳說，“華天酒店”的莊家準備把該股價拉到50元。我覺得既然還會上漲，你管人家漲了多少了？因此我絕對不能再遲疑了，因為股價每天都在上漲，遲疑一天進貨的成本便高出一截，於是，我在32元左右分兩批一共進了1500股“華天酒店”。進貨後，“華天酒店”果然繼續上漲，到除權前的一天(即11月25日)上漲到38.49元。此時如果我全部拋出，便可賺9000多元。要說，這半個月時間便賺了我過去一年的工資，這也相當不錯了，但我認為，這股市賺錢不能與拿死工資相比，這點差價不算賺錢，現在股市裏翻一番甚至翻幾番的莊股都多的是，我怎能淺嚐輒止呢？再說，當時無論是電視裏還是報紙上的股評家都眾口一詞地說，除權後，還會有一輪填權行情，因為從種種跡象看，“華天酒店”的莊家還沒有出局，並且也無意出局，可能是打算長期做莊。既然這樣，除權後再漲到三四十元並不稀奇，我不如跟莊家還跑一段。除權後兩天即11月26日和27日確實收出的是兩根小陽線，成交量也沒有明顯放大，一副莊家正在蠢蠢欲動準備掀起一輪填權行情的模樣，這更堅定了我持股等待填權行情的想法。正當我看好該股的填權行情時，28日、29日，莊家卻反手派貨，拋出大量的籌碼，許多股民還以為是正常的回調，紛紛接貨，我也認為這次回調後即會拉升，沒有想到完全不是這麼一回事，莊家利用我們都在等除權行情的機會，把炒高了的股票扔給了我們這些相信莊家會炒填權行情的股民，兩天之內換手率差不多達到50%，股價下跌百分之二十幾。我雖然是在除權前買進的股票，但按此計算，每股也虧損了1元左右。尤其令我後悔的是，就在到了這個時候，我仍然認為，莊家沒有全部出局，可能是想打壓股價後再建倉炒作，因此沒有及時斬倉。未料到，這隻股票的股價從此一路下滑，一個月多後即從除權時的24元左右跌到了15元。也許是這次莊家的炒作，大傷了這隻股票的元氣，以致即使在1999—2001年這三年大牛市裏，這隻股票也沒有任何像樣的表現，現在隻有14元左右。後來我看到中國證監會發布的公告，才知道操縱“華天酒店”的莊家便是華天集團及其機構，他們集中巨額資金，開立多個股票賬戶，利用分倉、對敲等手法，製造虛假交易，操縱“華天酒店”股價，獲取暴利8400萬元。他們獲的暴利，自然都是我們的血汗錢。雖然證監會處罰了“華天酒店”的莊家，但我們股民的損失卻是誰也彌補不了的。你問我虧了多少？虧的錢倒不是很多，一則我是在除權前價位還不是最高的時候買進的；二則我在16元左右出的貨，隻虧了1萬多元，但我從這次的教訓中體會到，跟莊炒股是非常危險的，稍有不慎，即有可能跌入莊家的陷阱。從此，我炒股主要還是看股票的業績，看成長性，雖然賺頭沒有哪些莊股大，但安全得多。