不久，曹魏向蜀漢發動了一場聲勢浩大的攻勢。
244年春，魏大將軍曹爽發兵十萬餘人與征西將軍、都督雍涼諸軍事的夏侯玄，以雍州刺史郭淮為前鋒，由斜穀與子午穀中間的駱穀撲向漢中。這時蜀漢在漢中的守軍不足三萬，很是驚慌，急盼涪城援軍到來。王平認為不能隻是守城，被動挨打，派護軍劉敏領兵到險要之地興勢拒敵。曹軍在興勢受阻，關中百姓及氐、羌轉輸又供應不上，牲畜多死，士氣低落。得知費禕率領援軍即將到達，曹爽等帶領隊伍返回。在退軍途中，曹軍被費禕截擊，曹爽爭險苦戰，才得逃脫。曹軍“失之甚眾”，蜀軍打了一場勝利的防禦戰。
由於這次興勢戰役，費禕又到漢中行圍守，但後來又退到漢壽（今四川險閣縣東北）屯駐。
這時，蜀漢直接統兵的重要將領是薑維。諸葛亮死後，薑維為右監軍、輔漢將軍。243年遷為鎮西大將軍，領涼州刺史。
薑維自以為才武過人，又了解隴西地區的風俗民情，可借羌、胡西北少數民族的力量平定隴西，總想興師大舉北伐。但費禕總是限製他，不給他更多的軍隊，給他的兵不過萬人。費禕還對薑維說：“我們的才能遠不如丞相諸葛亮，丞相過去還不能平定中夏，何況我們？不如保國治民，敬守社稷，不變其功業，以等待能者，如果希望靠僥幸而決成敗於一舉，導致失敗，後悔可就晚了。”《三國誌·蜀誌·薑維傳》裴注引《漢晉春秋》。在蔣琬、費禕掌政時期，基本上采取了戰略防禦方針，力求維護諸葛亮在世時的局麵。
總之，諸葛亮死後的近二十年間，蜀漢蔣琬、費禕所從事的是守成工作。這在當時來說是必要的，而且取得了明顯成效。陳壽評論說，蔣琬、費禕“鹹承諸葛亮成規，因循而不革，是以邊境無虞，邦家合一”《三國誌·蜀誌·蔣琬、費禕、薑維傳》陳壽評。基本上是符合實際的。
四、“樂不思蜀”——阿鬥喪國
費禕死後，薑維遷為大將軍，掌握了西蜀軍權。他差不多年年舉兵北伐（共有九次），取得的成就不大，反而加重了蜀漢人民的負擔。256年，薑維率軍向祁山方麵進攻，因鎮西大將軍胡濟失期不至，在上邽南部的段穀（今甘肅天水市東南）被鄧艾率領的魏軍打得大敗，士卒星散，死亡很多，更引起蜀漢人民的不滿。蜀國當時載入戶籍的有二十八萬戶，計男女九十四萬口，而將士官吏有十四萬二千，平均兩戶就要負擔一個官兵。老百姓生活的艱苦，可想而知。
劉禪昏庸，貪圖享樂。他寵信的宦官黃皓，在董允死後，逐漸為所欲為，政治地位攀升的很快。黃皓先是同侍中陳祗相勾結，開始參與政事。陳祗死後，黃皓從黃門令升遷為中常侍、奉車都尉。中常侍是皇帝的侍從，傳達皇帝詔令，掌理文書；奉車都尉掌陪奉皇帝乘車輿。黃皓身兼二職，出則奉車，入則侍奉左右，成為皇帝親信。到258年（景耀元年）以後，他“操弄威柄”，完全控製了朝政。
劉禪的兄弟劉永，對黃皓得勢非常不滿。黃皓就在劉禪麵前說他的壞話。劉禪把劉永放到外地做官，使他與自己十餘年不得相見。大將軍薑維對劉禪說：“黃皓奸巧，專權自恣，國家將要敗壞在他手裏，應該把他殺掉。”《華陽國誌·劉後主誌》。劉禪不同意。薑維見黃皓的黨羽日多，劉禪又如此昏庸愚昧，心裏有些疑懼，害怕危及自己，便領兵外出，經常駐紮在遝中（今甘肅宕昌縣西），不敢回成都。
262年，曹魏掌權者司馬昭，根據蜀漢的現狀，決定大舉進攻蜀漢，他對大臣們說：
自從平定壽春諸葛誕反叛，我們休養士卒，已有六年（其實不到六年），治兵繕甲，為的是對付吳、蜀。東吳土地廣大而低下窪濕，攻之比較吃力，難以收到功效，不如先平定巴蜀，三年以後，再順長江東下，水陸並進，去滅東吳。西蜀軍隊九萬人，居守成都和其他地方的，不下四萬，餘下的不過五萬，隻要把薑維困在遝中，使其不得東顧，我軍直指駱穀，出其空虛之地，襲擊漢中。像劉禪那樣昏暗，邊城外破，人心震恐，非亡不可。《資治通鑒》卷七十八。
司馬昭對蜀漢情況的了解是比較清楚的。