特維爾公國王公米哈伊爾·亞曆山德羅維奇自知不是莫斯科公國的對手，便急忙向其女婿立陶宛大公奧爾格爾德求援。1368年，奧爾格爾德和其弟率立陶宛大軍偕同米哈伊爾的軍隊前來攻打莫斯科。季米特裏見大軍壓境，力量懸殊，便躲進新建的堅固的石頭內城，緊閉城門，拒不出戰。立陶宛軍隊攻城不克，在城外燒殺擄掠三日後退去。1370年8月，季米特裏對特維爾宣戰，米哈伊爾亡命立陶宛，季米特裏的軍隊蹂躪了特維爾公國，完全破壞了米哈伊爾的世襲領地米庫林公國。是年年底，米哈伊爾又帶著立陶宛軍隊打到莫斯科。季米特裏再次躲進石頭城，同時，羅斯幾個公國的王公率軍前來增援。奧爾格爾德見形勢對他不利，便自行退兵。
這時，米哈伊爾又企圖利用金帳汗國與季米特裏抗爭。1371年，他來到金帳汗國，設法從馬麥汗處取得了受封為大公的敕令，由馬麥汗的使臣薩雷霍查陪同他到弗拉基米爾赴任，但弗拉基米爾人把他拒之門外，不讓他進入弗拉基米爾地區。季米特裏聞訊後，立即把馬麥汗的使臣薩雷霍查請去，贈以厚禮，把他拉到自己一邊，然後又帶著大量珍貴禮物來到金帳汗國，分送馬麥汗和其後妃、近臣，奪回了受封大公的敕令。當時米哈伊爾由於欠金帳汗1萬盧布無力償還，把兒子伊凡·米哈伊洛維奇留在金帳汗國做人質。季米特裏便替伊凡償還了這筆債，把伊凡作為人質留在了自己身邊。
經過7年的鬥爭，到1375年米哈伊爾終於被迫屈服，承認自己為莫斯科大公之“弟”，允諾放棄與立陶宛結盟，同莫斯科公國一起攻打羅斯的敵人。莫斯科公國最強大的競爭者至此被製服了。
八、頓河之王：勇與舊主開戰
此時莫斯科公國已成為羅斯諸國中最強大的公國，成為羅斯諸國的核心，羅斯各公國紛紛歸附，聚集在其周圍，聽從莫斯科大公的號令。金帳汗國則內訌不已，國勢日衰，從1360年至1380年的20年中就更換了14個汗。季米特裏心中漸漸滋生了擺脫金帳汗國統治的思想，並開始與之對抗。
看到羅斯人企圖謀反，金帳汗國當然不會應允。1378年夏，馬麥汗派大將別基奇率軍前來討伐。季米特裏大公早有準備，親率羅斯大軍迎敵。兩軍在梁讚公國的沃紮河相遇。季米特裏兵分三路，由普隆斯克王公丹尼爾和自己的兩員愛將齊莫菲依·維裏雅米諾夫及安德列·奧裏格爾多維奇分別率軍從左、右兩翼出擊，自己則居中，向蒙古軍發起猛烈進攻。蒙古軍被打得大敗，丟下蒙古包、大車和軍事裝備狼狽逃竄，別基奇也中箭身亡。馬克思評價說：“頓河王季米特裏在（梁讚地區的）沃紮河上完全打敗了蒙古人。這是羅斯人戰勝蒙古人的第一次正規的戰鬥。”
馬麥汗暴怒了，他對著手下的王公貴族、文臣武將大聲咆哮：“處死那些固執而任性的奴隸！把他們的城市、所有的基督教堂化為灰燼！我們要靠羅斯的金子發財致富！”
1380年夏，馬麥汗調集20萬大軍向羅斯撲來。羅斯的另一宿敵立陶宛聞訊立即與之結盟，雙方商定9月1日會師，共同進擊莫斯科。這真是黑雲壓城城欲摧，一時間形勢頗為緊張。
但季米特裏並未被嚇倒，決心抵抗來犯之敵。宣詔官跑遍羅斯的城鎮鄉村，高聲宣讀季米特裏大公關於同金帳汗國作戰的詔書。各公國的王公領著自己的親兵前來參戰，各地的普通老百姓也扛著斧頭、獵矛、木棍等“武器”前來參戰。季米特裏很快就征集到15萬大軍。
季米特裏首先派出“探子”進行偵察。當探知馬麥汗正在等待與立陶宛軍會合時，便決定立即向蒙古軍出擊，以免兩軍會合對羅斯軍造成更大威脅。
季米特裏檢閱了自己的軍隊，然後調兵遣將，向頓河進發。
馬麥汗雖然表麵上氣勢洶洶，其實色厲內荏，深知自己國勢衰弱，如果硬拚不一定是日漸強盛的羅斯國的對手，便遣使說隻要羅斯國繼續向金帳汗國納貢，便可議和。季米特裏斷然拒絕。
9月初，羅斯軍抵達頓河。在這裏，季米特裏舉行了軍事會議，就是否渡河作戰進行了討論。一部分人認為，背水作戰乃兵家大忌，如果渡河作戰，一旦戰敗，便無退路，韃靼軍人多勢眾，應當給自己留下退路。另一部分人認為，背水作戰斷絕了向後退卻的希望，隻能奮力殺敵尋找生路，可置之死地而後生。季米特裏堅決支持後一種意見，他慷慨激昂地說道：我們來這裏是為了解救羅斯國土免遭奴役破壞，屈辱地活著莫如光榮地死去。他下令立即渡河作戰，如果不能獲勝，就為祖國獻出生命。
9月7日晚，黑夜沉沉，大霧彌漫，羅斯軍隊在夜色和大霧的掩護下渡過頓河，進入庫利科沃原野。庫利科沃原野周圍山巒起伏，溝壑縱橫，叢林密布，中間有一片沼澤，地形複雜。季米特裏認為，在這裏決戰，韃靼人無法采用其慣用的以大批騎兵從兩側迂回包抄的戰術，卻有利於自己采取伏擊戰，以己之長，擊彼之短，可以穩操勝券，於是進行了周密部署。