一、南方：出征兩汗國
讀者從前章已經看到，經過伊凡三世和瓦西裏三世兩代君主的努力，到1533年時，俄羅斯國家已完全實現了統一，其版圖西抵第聶伯河上遊，東到烏拉爾山脈的支脈，南至奧卡河，北達白海，麵積達280萬平方公裏，成為歐洲幅員最大的國家。
然而俄國封建主並不以此為滿足，他們欲壑難填，充滿了強烈的擴張欲。他們要南下黑海，進入地中海，北出波羅的海，進入北海，使其商船能在俄國和歐洲各國之間自由穿梭；他們要控製東歐，充當歐洲憲兵，越過烏拉爾山，直趨太平洋，掠奪這裏豐富的資源。他們還要成為一個軍事強國，加入爭奪世界霸權的行列。這樣，統一的俄羅斯國家剛剛形成，就走上了對外侵略擴張之路。從伊凡雷帝開始，俄國曆代君主對外發動了一次又一次戰爭，吞並了大片大片土地，使其疆土增加了7倍，擴展到兩千多萬平方公裏，達世界土地的1/6，成為世界上版圖最大的國家。
最先被吞並的是其南鄰喀山汗國。
喀山汗國位於伏爾加河中遊，原為金帳汗國的屬地，1438年韃靼貴族兀魯·穆罕默德在此建國，定都喀山城。喀山汗國是個多民族的封建國家，主要有韃靼蒙古人、馬裏人、楚瓦什人、烏德穆爾特人、巴什基爾人、摩爾多瓦人等，大都信奉伊斯蘭教，居民主要從事農業、畜牧業，兼營漁獵、園藝。這裏土壤肥沃，物產豐富，農業生產、手工業及商業都比較發達。
喀山汗國由於和俄羅斯是近鄰，雙方互相爭奪，時常發生戰爭。喀山汗國在建國之初頗為強盛，1445年曾擊敗莫斯科公國軍隊，俘獲莫斯科大公瓦西裏二世。之後由於汗國不斷發生內訌，國勢漸衰。1487年，莫斯科大公伊凡三世利用汗國內訌，占領了喀山，通過扶植傀儡政府控製了汗國。奧斯曼帝國強盛後喀山汗國又倒向奧斯曼帝國。這樣汗國統治階級內部出現了“莫斯科派”和“克裏木派”。
16世紀中葉，沙皇伊凡雷帝開始了吞並伏爾加河中下遊的戰爭。1545年春，伊凡雷帝派軍遠征喀山。當俄軍長途跋涉來到喀山城下時卻未攻城，隻是駐紮城外，炫耀武力。俄軍的到來使喀山城內“莫斯科派”的腰杆立時硬了起來，他們堅決要求政府與俄軍和談，和俄國建立友好關係，並把土耳其素丹的附庸——克裏木汗國扶植的傀儡薩法·格萊趕下台，擁立親莫斯科的沙赫·阿裏為喀山汗。然而當沙皇軍隊撤退後不久，克裏木汗國便聯合諾蓋帳軍反撲過來，占領喀山，推翻沙赫·阿裏，扶植薩法·格萊重登汗位。
兩年後，伊凡雷帝禦駕親征，對喀山汗國發動第二次遠征。不巧的是，這次天公不作美。當時正值冬季，俄軍在伏爾加河冰麵上小心翼翼地渡河，說來也怪，就在這時，天氣突然轉暖，本來並不厚實的冰麵被暖洋洋的太陽一曬，很快開始消融，許多士兵和大炮陷進冰河裏，伊凡雷帝隻得下令停止前進，撤軍返京。
第二年，伊凡雷帝率軍對喀山發動了第三次遠征。這次避開了冬季，俄軍進展順利，不久便抵達喀山城下。然而，正當俄軍安營紮寨，準備攻城之際，突然狂風大作，烏雲翻滾，傾盆大雨直瀉而下，四周頓時一片汪洋。暴雨過後，又是遍地泥濘，軍隊無法行進。伊凡雷帝無計可施，在喀山城下躑躅數日，最後長歎一聲，率軍而歸。
伊凡雷帝畢竟非同一般，他有一股百折不撓、不達目的誓不罷休的頑強勁。1552年6月16日，伊凡雷帝汲取了前幾次失敗的教訓，親率15萬大軍，再次向喀山撲來。此前他已在離喀山不遠的地方修築了一座斯維亞日斯克城堡，在這裏屯兵積糧，打算把它作為進攻喀山的基地。8月13日，俄軍抵達斯維亞日斯克，休整了兩日，便渡過伏爾加河，兵臨喀山城下。俄軍敦促當時代理喀山汗的阿斯特拉罕汗國雅吉加爾汗投降，但遭到拒絕，於是俄軍包圍了喀山，準備攻城。
喀山城坐落在伏爾加河岸陡峭的山岡上，地勢險要，易守難攻。進攻開始後，俄軍用150門火炮向城牆和城內猛轟，並建了一座高達15米的三層移動攻城塔向城內射擊。當時喀山守軍隻有3萬人，武器裝備也遠不如俄軍，但他們不畏強暴，利用喀山的有利地形奮勇抵抗。俄軍見喀山一時難以攻克，便采取最毒辣的一手，破壞了喀山的地下水道，切斷了其水源，同時秘密修了一條長達200米的通道，直抵城下，裝好炸藥，將城牆炸開一段缺口。這時俄軍像洪水猛獸般衝了進來，見人便殺。喀山守軍拚死抵抗，但寡不敵眾，大都戰死。1552年10月2日，喀山終於被俄軍攻占。