盧梭返回安納西時，華倫夫人已經因為要事去了巴黎，這使得盧梭非常失望，他一方麵惦念著患病的麥特爾先生，一方麵因為見不到華倫夫人而焦慮。無奈之下，他隻好留在安納西，等待華倫夫人回來。
盧梭先去探望了王特爾先生，王特爾現在在當地已經大受歡迎，很多貴婦人都對他傾心不已。王特爾殷勤熱情地招待了盧梭。為了能跟隨王特爾研習音樂，盧梭請求與他共同居住，王特爾欣然同意。
他們一起租了一個房間，房東是一個鞋店的主人，詼諧有趣，極為幽默。他常戲謔地稱呼自己的妻子為“懶婦”，夫妻倆經常吵嘴，王特爾總是去當和事佬。這樣四個人生活在一起，難免會發生很多趣事，盧梭常被逗得開懷大笑。
華倫夫人那裏隻有女傭曼勒在看家。盧梭時常去看望她，她是個性情和善、平易近人的女孩。她有很多同伴，其中有一位日內瓦姑娘，對盧梭頗有好感。其他的幾位女伴對盧梭也十分客氣，都把他當做自己的朋友看待，大家相處得很融洽。
有一天清晨，盧梭到田野中去看日出。那天日光柔和，田野上滿是各種爭奇鬥豔的野花，黃鶯優美的歌聲從不遠處的樹林裏傳來。麵對如此美麗和諧的大自然，盧梭不自覺地越走越遠了。
不多久，他走到溪旁的樹林裏，忽然聽到後麵傳來嗒嗒的馬蹄聲和女孩子說笑的聲音。盧梭回頭一看，原來是他認識的姑娘——格蘭芬小姐和加蕾小姐。格蘭芬是瑞士人，長得很漂亮，她不知道因為什麼背井離鄉來到這裏，她與加蕾是好朋友，住在加蕾家。兩個人相親相愛，情同姐妹。加蕾比格蘭芬小一歲，長得更是美麗文雅，天生麗質。她們要到一棟別墅去，但是馬不肯涉水，於是叫盧梭幫忙。盧梭想鞭打那匹馬，又怕被踢，而惹得兩個姑娘擔心。他另想了一個方法，他手執加蕾那匹馬的韁繩，牽著馬渡河，一匹馬在前引導，另一匹馬自然就跟隨了。這樣渡過小溪後，盧梭向她們告辭。
格蘭芬很善良，她建議盧梭跟她們去那棟別墅，把弄濕的衣服烘幹。盧梭看著她們，仿佛對兩位姑娘的邀請有點局促不安，略帶羞澀地點頭答應了。她們見他憨厚的表情不禁笑了起來。
盧梭上了格蘭芬的那匹馬，坐在她背後。沿途風光明媚，又有兩位姑娘一起談天說地，盧梭異常興奮。到了別墅，他的衣服早已被風吹幹了，格蘭芬和加蕾親自下廚準備午餐。
用完午餐後，他們便一起到果園裏摘核桃。這天過得悠閑愉快，無拘無束，直到黃昏，他們才動身回家。這次愉快的經曆舒解了盧梭因為思念華倫夫人而產生的鬱結。
曼勒許久沒有收到華倫夫人的音訊了，她短時間內應該不會回來。曼勒有意回故鄉看看，她希望能有一個人跟她同行，便邀請了盧梭。盧梭對旅行一直滿懷興趣，而且這次旅行隻需要幾天的時間，於是欣然答應陪同曼勒。
曼勒在路上一直很照顧盧梭，偶爾也調皮地模仿盧梭說話的聲調和動作，這為旅途增添了不少愉快的氣氛。
路經裏昂，盧梭順道去探望他的父親。盧梭已經有好長一段時間沒有和父親見過麵了，這次相見，父子二人不禁百感交集。盧梭的淚水更是奪眶而出，他與父親相擁良久。心情平複下來之後，盧梭對父親述說了自己對音樂的興趣，以及成為一名音樂家的誌願。父親看到兒子已經長大成人，並且有了自己的誌向，自然十分高興，說了很多鼓勵他的話。
數日後，盧梭和曼勒平安抵達目的地。盧梭受到了曼勒家人的熱烈歡迎，次日一早，盧梭便動身返回安納西。
回程時，盧梭想轉道洛桑，因為那裏可以欣賞到美麗的湖光山色。盧梭喜愛自然的本性終其一生也沒有改變，雖然四處漂泊，居無定所，但大自然的美景總能帶給他無與倫比的快樂，能撫平他心中的傷痕。
行至洛桑，盧梭回憶起在麥特爾先生家遇到王特爾的情景，他萌生了教授音樂的想法。於是盧梭決定先找一間旅舍安頓下來。他聽說一位塔羅先生，據說他樂善好施，經常留過路的旅人過夜。盧梭前去拜訪他，並對他說明了自己的身世。塔羅先生是位好心人，答應替他介紹學生，並承諾可以等盧梭日後有了收入再付房租。盧梭非常感激塔羅先生的善心，他的音樂生涯算是正式開始了。