通過降伏西夏和高昌回鶻，鐵木真保障了自己的側翼，隨即大舉南下，進攻金朝。1211年，也就是西遼末帝直魯古在打獵的時候當了屈出律俘虜的那一年，蒙古軍隊在野狐嶺（今河北省張家口市萬全縣西北）大敗金兵三十萬，金朝從此一蹶不振。
仿佛是曆史的重演一般，在野狐嶺之戰的近一百年前，契丹遼朝的天祚帝耶律延禧在護步答岡被女真兵打敗，就此宣告了北中國的統治權從契丹族手中轉移到女真族手中。而這次野狐嶺之戰，卻宣告了女真族統治的終結，蒙古大軍即將入主中原。
野狐嶺之戰鼓舞了那些多年來受女真統治者欺壓的契丹百姓之心，契丹人紛紛掀起反旗，以策應蒙古軍，反抗金朝的暴政。為了阻止叛亂的發生，金朝想出一個餿主意，下令把契丹人分散開來，由女真人每兩戶夾著一戶契丹人，作為監視。可是這麼一來火上澆油，北邊千戶、契丹貴族耶律留哥振臂一呼，群起響應，很快就擁兵十餘萬，極大地打擊了女真族的統治。
1213年，耶律留哥自稱遼王，建都鹹平（今遼寧省開原市老城鎮）——就在西遼被乃蠻族的屈出律篡奪之後不久，東方的契丹民族重新建立起了自己的國家。不過耶律留哥這個人很看得清時勢，他知道蒙古勃興的勢頭不可阻擋，於是否決了臣子們要他稱皇帝的建議，反而北上覲見鐵木真，表示歸從。他這個遼王一直當到1220年去世，始終對蒙古國忠心不二，而鐵木真也始終對他禮遇有加。
契丹族最後的能人除了這個耶律留哥外，還有一個耶律楚材，據說是太祖阿保機的九世孫——耶律大石是第八代，所以楚材算大石的侄子輩。1215年，蒙古兵攻克燕京，鐵木真聽說有位耶律楚材精通漢文、學識廣博，就請他出山當參謀，耶律楚材對於蒙古帝國的建立，可謂是居功至偉。
可是前麵說過，就連耶律楚材這麼博學的人，都要在跟隨鐵木真西征以後，才在西遼故地找到一個名叫李世昌的前西遼貴族，學會了本民族的文字，可見在中原故地，因為女真族的文化鉗製政策，已經沒有什麼人會說契丹話、用契丹字了。
契丹族的最後滅亡，很大程度上要歸咎於本民族文化，尤其是文化最重要代表的語言文字的消亡。
鐵木真是在稱成吉思汗的同一年，也即1206年，第二次進攻乃蠻部，生擒了不欲魯汗，趕走了屈出律。蒙古軍忙著收兵回去對付仇人金朝，也沒有窮追，屈出律這才得以逃出生天，跑到西遼。
可是沒過兩年，他就篡奪了西遼的菊兒汗之位。消息傳來，鐵木真如何不驚？再加上葛邏祿人斡匝兒前來歸附，和鐵木真的長子術赤成了兒女親家，斡匝兒請求蒙古發兵攻打屈出律，更是正中鐵木真的下懷。
於是1218年，鐵木真派遣大將哲別和速不台各率領一支規模不大的部隊向西進發，哲別前去增援斡匝兒，攻打屈出律，速不台的使命則是追擊敗逃的蔑兒乞殘餘勢力。可惜哲別來晚了一步，倒黴的斡匝兒已經在獵場上被屈出律給逮住了，並且正押著他去叫降也力麻裏城。
一聽說蒙古軍隊殺到，屈出律聞風喪膽，轉身就逃。據說蒙古兵進城以後，“除屈出律外不向我們（城中居民）要什麼東西”，“並且派一名使者在城內宣布，人人均可信仰自己的宗教，遵守自己的教規”。
原本在西遼統治下信仰自由的百姓們，這幾年實在是被屈出律的野蠻政策禁錮得透不過氣來，一聽這種命令，無不歡天喜地，歡迎蒙古人的到來。原西遼境內的許多城池都起而反抗假菊兒汗屈出律的統治，主動開門接納蒙古軍，而蒙古軍也不稍做停留，如同疾風一般猛追他們的敵人。因為鐵木真的命令很簡單明確：“殺死那個卑劣的屈出律，把他的腦袋送到我麵前來！”
最終屈出律僅攜帶少數親信隨從逃進一座名叫達拉茲的山中，走迷了路。蒙古兵隨後追來，碰到一群獵人，問他們：“有無看到這般這般的一群人？”獵人們回答說：“看見過，他們剛跑過去。”於是蒙古人就說：“這些人是屈出律和他的部下，從我們掌中逃脫。如果你們捉住屈出律，把他交給我們，那麼我們不向你們要別的東西。”