到嘴的肥肉，誰肯吐出一半來？屈出律當下冷冷地回答說：“我對你除去劍之外再沒有別的，而你們的勇氣不如契丹人強，國家不如他們光榮，你要知足，並保持緘默，否則我到你那裏，對待你將比對待契丹人更壞。”
屈出律聽說摩訶末已經率兵東進，很明顯的，使者若是帶不回滿意的答複，就要親手前來搶奪，於是也立刻點兵向西迎戰。摩訶末不敢和屈出律正麵對戰，派兵從側翼騷擾，襲擊輜重、搶掠村莊。屈出律派遣使者嘲諷摩訶末：“國王不這樣做，強盜才這樣做。如果你是蘇丹，像你說的，那我們應該會戰；或是你打敗我，占領我手中的國家，或是我這樣對你做。”可是摩訶末置之不理，我行我素，兩軍始終沒有接仗，屈出律卻已經焦頭爛額了。
這是在殘存的西遼帝國西境，而在帝國南境，屈出律於1213年重新征服喀什噶爾與和田地區，還沒有回師，就聽聞東麵的伊犁河穀鬧起了暴動，首腦是葛邏祿人斡匝兒。於是屈出律急忙轉道向東，前去討伐，可是連打了好幾仗都失敗了。
當然，斡匝兒也知道屈出律的挫敗隻是暫時的，自己兵力有限，長期對戰下去很難找到取勝把握，得找個靠山幫忙。於是他派遣使臣前往蒙古，表示願為鐵木真的仆從。鐵木真大喜，讓自己的長子術赤和斡匝兒聯姻，結成兒女親家。斡匝兒非常感動，幹脆自己跑一趟，千裏迢迢前往蒙古草原去覲見、謝恩，受到了隆重的款待。
有了蒙古人做靠山，還怕什麼屈出律呀？斡匝爾這家夥就此頭腦發熱，回來以後耽於玩樂，再也不理政務了。1217年的某一天，他也跟西遼末帝直魯古犯了同樣不可饒恕的錯誤，強敵在側，竟然隻率領少數隨從離開根據地也力麻裏（今新疆伊犁霍城縣西北方）去打獵。屈出律故伎重施，率兵突襲，當場擒下了斡匝兒。
隨即屈出律綁著斡匝爾來到也力麻裏城下，高喊守軍開門。可是還沒有得到回應，突然探馬來報：“有一支蒙古軍隊正向此處開來。”屈出律被蒙古人打怕了的，聞言急忙撤圍而走，並在途中殺掉了已經沒有絲毫利用價值的斡匝兒。
他的這一舉動，更加激怒了蒙古人。
暫且放下屈出律的生死，我們把久在西域的目光移回中原大地上去，先簡單敘述一下蒙古族的崛起，順便還可以提提雖不如耶律大石，卻也算契丹民族一時英豪的耶律留哥。
鐵木真盟會草原各部，被尊為成吉思汗，是在公元1206年，也即西遼末帝直魯古的天禧二十九年。這一年也是南宋寧宗趙擴的開熙二年，在宰相韓侂胄的謀劃下，發動了規模浩大的“開熙北伐”。
韓侂胄早就有北伐金朝、恢複中原故土的夢想，就在這一年四五月份，他慫恿趙擴削掉了高宗趙構時代大奸臣秦檜的王爵，並且追諡他為“繆醜”——這是一個最低劣、最卑鄙的諡號。同時，還恢複冤屈而死的嶽飛的名譽，加封為“鄂王”。
一係列舉措鼓舞了主戰派的人心，隨即宋軍分三路大舉北進，一開始連打了好幾個小勝仗，女真人被迫抽調北線以防備蒙古的兵馬前來堵截。宋軍雖然口號喊得山響，氣勢洶洶，然而多年不經戰陣，士兵疲弱，將領也大多膽怯無能，竟然瞬間就土崩瓦解，被迫由攻勢轉為守勢。韓侂胄本是個機會主義者，沒有殺身成仁的勇氣，一看前線敗了，立刻轉向，派遣使者前去求和。金人看到宋軍不堪一擊，知道北方蒙古才是大敵，於是也不為己甚，提出條件說：“把韓某的人頭拿來，我們就退兵。”
其實這個時候，南下的金兵也早已變成了強弩之末，靈璧（今安徽省宿州市靈璧縣）一戰，宋將畢再遇手提雙刀，親率二十一騎闖陣，竟然就殺退了五千金兵。如果韓侂胄具有破釜沉舟的勇氣，頂住壓力繼續作戰，最終勝負還未可知呢，可惜那家夥權謀有限、勇氣不足，搞北伐與其說是為了國家社稷，還不如說是為了自己的名聲前途，吃幾個敗仗立刻就蔫兒了。他想罷兵談和，冷了主戰派的心，更使得主和派紛紛跳將出來。最終在奸臣史彌遠等人的策劃下，暗殺韓侂胄，當真捧了他的腦袋前去求和。
金人倒也明白事理，給了韓侂胄一個諡號，叫做“忠繆”。忠就是忠誠，繆就是錯亂，意思是說這姓韓的對國家是忠的，辦出事來卻顛三倒四，妄動刀兵，結果自取其辱。
就這樣，南宋最後一次大規模北伐宣告失敗，沒能動得了金朝一根汗毛。不過他們倒是幫忙牽製住了部分金兵，為蒙古草原上的鐵木真贏得了寶貴的時間。鐵木真就趁著這個機會招兵買馬、擴充勢力，1209年，他大舉進攻西夏，迫使夏主求和稱臣。消息傳到高昌，和州回鶻王，蒙古人稱之為畏吾兒亦都護——巴爾術阿而忒·的斤慌了神，立刻前往覲見鐵木真，表示願意擺脫西遼的控製，歸附蒙古。