理發師覺得神父的計策的確高妙，於是決定立刻付諸行動。神父用自己的道袍作抵押，向客店老板娘借了一條裙子和幾塊女式的包頭巾，理發師則用店主平時用來掛梳子的一條牛尾巴做了一副假胡子。老板娘很奇怪，問他們要這些東西究竟有什麼用。神父就向她簡略描述了一下唐·吉訶德在發瘋時的情況，而且說他現在還在深山裏，他們這一番化裝的目的就是要把他騙出山來。店主和他的妻子恍然大悟，原來這個瘋子就是曾在客店裏煉製聖水的那個騎士，他的侍從曾經被兜在毯子裏往空中拋過，他們把事情的來龍去脈詳細地對神父講述了一遍。
神父穿上了客店老板娘給他的衣裙，不過樣子並不雅觀。神父不想用頭巾裹頭，隻戴了一頂自己晚上睡覺時用的亞麻布睡帽。裹腿用的兩條黑色綢帶，一條被綁在前額上，另一條被用來做麵罩，恰好能遮住胡須和麵部。他還戴了一頂大似陽傘的寬邊大帽，身披不帶風帽的披風，像個女人似的橫坐在了驢背上。理發師也上了自己的騾子，他的大胡子長至腰部。
他們和店中的人們一一告別，也辭別了那個心地善良的女仆瑪麗托納斯。盡管她曾經犯過錯誤，這次卻發了誓，要念一串的《玫瑰經》以祈求上帝的保佑，讓他們能夠把這件艱難的善事順利完成。
還沒有走出客店大門，神父突然轉念一想，覺得這樣很不成體統。無論如何他也是個神父，雖說是為了辦要緊的事情，可畢竟有損身份。他把這個意思告訴了理發師，想和他互換一下角色，自己扮演侍從，讓理發師扮演落難的少女。這樣比較合適，又可保全他神父的麵子。如果理發師不同意這個建議，那麼即使唐·吉訶德被魔鬼抓去，他也不會向前再邁一步。恰好這時桑丘過來了，看到他們倆的這套裝扮，不禁捧腹大笑。
理發師最終采納了神父的主張，兩個人交換了服裝。然後神父就教理發師見了唐·吉訶德後應用什麼方法、什麼樣的言辭來打動他，讓他不再眷戀那塊他選中來做沒有一點意義可言的苦練靜修的地方，跟他們一起走。理發師說用不著神父的教誨，他自有應付的辦法，而且他不想立刻裝扮起來，準備到唐·吉訶德所在地附近再穿上這套服裝。
於是，他把衣裙折疊了起來，神父也把假胡子攜帶好，桑丘帶著他們倆向山裏走去。在路上，桑丘邊走邊把在山中遇到瘋子的事情也講給他們聽，不過，卻對箱子的事情隻字未提，更沒有告訴他們箱子中的秘密。這個家夥傻雖傻，可是還很貪心呢。
第二天，他們來到桑丘拿金雀花枝條作標記的地方。桑丘確認沒錯以後，告訴神父和理發師說這就是唐·吉訶德所在地的入口處，如果他們想要喬裝改扮救人的話，那麼現在就可以換衣服了。
因為他們已經對桑丘說明，唯有他們化裝成那副樣子，他的主人才能從執迷不悟中清醒過來，擺脫他自己設置的陷阱。他們還對桑丘千叮嚀萬囑咐，讓他一定不要泄露他們的身份，甚至可以說根本就不認識他們。到時候，唐·吉訶德一定會問給杜爾西內亞的信是否送到了。如果他提及此事，就回答說已經送到。而且她請自己捎個口信，因為她一字不識，讓唐·吉訶德務必立刻去見她，否則她會生氣的。
桑丘的這番話，再加上他們所要勸解唐·吉訶德的那番言辭，唐·吉訶德肯定會迷途知返，甚至沒準兒會當上皇帝或國王什麼的。至於是否能當上大主教，神父讓桑丘不必過慮，他的主人是不會做大主教的。
桑丘把神父和理發師的話都牢記在心，並對他們勸導他主人做皇帝而放棄做主教深表感激。他早已暗自盤算過，要論賞賜侍從的權力，皇帝可比大主教強多了。而且他還認為最好讓他先去見唐·吉訶德，把他心上人的話轉達給他。就憑這個口信，不用神父和理發師費心，他自然就會被哄出來了。神父他們覺得桑丘的話不錯，就決定暫時站在原地，等桑丘見過主人後回來，聽聽他的消息再作打算。
於是，理發師和神父站在一個山口等著，桑丘獨自進山去了。山口有一條小溪，流水潺潺，溪邊聳立著棵棵大樹和塊塊怪石，遮蔽了陽光，留下一片陰涼。是時正值8月酷暑，又是下午3時的光景，天氣炎熱難當，所以待在這裏尤為涼爽怡人，他們選擇在這裏靜候桑丘的歸來真是再合適不過了。兩人正在樹陰下小憩，突然一陣沒有任何樂器伴奏的悠揚歌聲傳來，非常婉轉悅耳。他們對於這裏還能有人唱得如此之好十分驚詫，雖然他們也有耳聞，荒山野嶺間有些牧人的嗓音特別好，可他們總認為實際情況並非如此，那隻是詩人的恣意誇張而已。後來更讓他們驚奇的是，那個人唱的並非牧歌，居然是高雅的詩歌。他們的判斷確實沒有錯，那人唱的是一首委婉動人的歌曲。