就在遇見死神的那天晚上，唐·吉訶德主仆二人在一片高大茂盛的樹林裏過了一夜。由於桑丘的反複勸說，唐·吉訶德才吃了一點幹糧。吃飯時，桑丘對主人說：“主人，幸虧我沒有要您頭一場勝仗的戰利品作為獎賞，而是要了您那3匹母馬要產的小馬駒，要不然的話，我真是個大傻瓜了。”
唐·吉訶德回答他：“別這麼說，桑丘。要是你當時不攔住我，而是讓我向他們進攻，那麼至少得到兩件戰利品是沒問題的。無論如何那皇後的金冠和丘比特的花翅膀也會被我奪過來，交到你手裏的。”
桑丘說：“戲裏皇上用的金杖和金冠都是銅箔和鐵片製成的，從來也沒有真金。”
唐·吉訶德說：“桑丘，你的腦子越來越有靈氣了。”
桑丘這樣賣弄，唐·吉訶德內心暗暗發笑。不過，他確實覺得桑丘有了進步，從這個侍從嘴裏蹦出來的話，有時也著實讓他驚訝。可是，桑丘那副愚蠢透頂的傻樣常常因為故作聰明、假裝斯文而徹頭徹尾地暴露出來。
後來，唐·吉訶德在一棵繁茂的聖櫟樹下打盹，桑丘在一棵軟木樹下呼呼大睡。可是，唐·吉訶德聽到背後有響動，很快便清醒過來了。他跳起來，向四周張望，想看看聲音究竟是從哪裏發出的。
他見到兩個騎馬的人，其中一位跳下馬背，對另一位說：“朋友，下來吧，給馬拿掉嚼子。這個地方青草茂盛，可以喂牲口，而且這兒非常幽靜。”在盔甲的撞擊聲中，那人躺下了。
唐·吉訶德認為那人一定是遊俠騎士，他迅速地跑到桑丘旁邊，費了好大勁才把他弄醒。唐·吉訶德低聲告訴他：“桑丘老兄，咱們又有新的奇遇了，希望上帝給咱們送來一個美差。”
桑丘說：“先生，奇遇在哪兒？”
唐·吉訶德說：“在哪兒？桑丘，趕快轉過頭去看吧，有一個遊俠騎士躺在那裏。看起來他現在不是很快樂，我看見他下了馬，躺在地上，好像憂心忡忡。”
林中騎士好像覺察到有人說話，他站了起來，大聲而客氣地問道：“什麼人在那裏？”
“同是天涯斷腸人。”唐·吉訶德回答。“請來我這裏坐坐吧。”那林中騎士向他發出了邀請。聽對方說話很柔和，唐·吉訶德便趕緊走了過去，桑丘緊隨其後。林中騎士抓住了唐·吉訶德的胳膊，對他說：“坐下來吧，您無疑也是一位騎士。因為在這種地方，隻有從事騎士行當的人才會出現。這地方幽靜、偏僻，是遊俠騎士最理想的去處和休息場所。”
唐·吉訶德答道：“我正是您所說的騎士。我對別人厄運的同情心從來沒有減弱過，盡管悲傷、愁苦、災難也都降臨到了我身上。我知道現在你正被愛情折磨著，是這麼回事嗎？”
他們談得很投機，很親熱。林中騎士問唐·吉訶德：“騎士先生，請問您愛上什麼人了嗎？”“我也愛上了一個人。”唐·吉訶德說，“愛情會帶來苦惱，但應該把它看成歡樂，而不能當成不幸。”“這話不錯。”林中騎士說，“可是我們也不能被對方太瞧不起，如果對方常常對我們不屑一顧，甚至恩將仇報，那我們就會發瘋的。”唐·吉訶德說：“我從來沒有被我那位小姐這樣瞧不起過。”林中騎士說：“總之，騎士先生，我讓您知道，我愛上了絕代佳人卡西爾德亞·德·萬達莉亞，是由於命運的指使，或者說是出於自己的選擇。‘絕代佳人’的稱號她當之無愧，因為誰也比不上她。為了她，我打敗了很多騎士，還打敗了鼎鼎大名的唐·吉訶德。”