正文：初章 楔子
水月是深海人魚國的公主，長相絕美，因反對其父皇安排的婚姻，出逃皇宮，結果被一個漩渦卷入，穿越到了一個未知的朝代。待水月醒來，才知道自己是在夜國君王，洛夜寒的禦池中。
洛夜寒對水月一見傾心，於是將其留在宮中，並住在自己的寢宮乾坤殿內。水月前去禦花園賞花，無意間偶遇洛夜寒嬪妃，文貴妃。文貴妃是當朝宰相千金，當今皇後的侄女，洛夜寒的親表妹。坐於貴妃之位，一直以為懸空的後位非自己莫屬，結果在禦花園見到水月後，對其絕色容顏心生嫉妒。
得知水月住於乾坤殿，心中妒忌，將水月作為自己頭號勁敵，於是暗中散播消息，聯合眾妃，準備去除心頭大患。
水月於下午，在禦花園中遇得洛夜寒的另一嬪妃珍妃，在於其交談中得知自己住於乾坤殿於理不合，於是找的洛夜寒，搬出了乾坤殿，住於洛夜寒特地安排的水月閣中。
為保水月安危，洛夜寒將自己的手下，柳春（洛夜寒朝外勢力，暗夜的醫聖）安排入宮，保證誰也安全，並暗中派暗衛保護水月安全。
得知洛夜寒對水月寵愛有加，文貴妃暗中生計，決定利用後宮中女人的妒忌之心，鏟除水月，自己則在暗中坐收漁利。珍妃為人狠毒善妒，做事大膽，於是成了文貴妃利用的第一人。
在文貴妃的挑唆下，珍妃對水月恨之入骨，為了除去心頭大患，珍妃大膽的對水月下毒，企圖害死水月，不料，水月是人魚，所以沒有中毒。但水月身邊的小丫頭，小貝卻因此中毒。
得知水月遇害，洛夜寒大怒，暗中派人查探，得知，原來一切都是珍妃作祟，一起之下，將其打入天牢，準備問斬。
珍妃的父親乃是朝內禮部尚書，隻有一女的禮部尚書徐宏得知愛女入獄，大亂，正在無措之際，遇得文貴妃。為救愛女，徐宏決定於文貴妃合作，於是四下散播水月乃禍國殃民的禍水，將危害天下。
得知消息的洛夜寒聞之大怒，得知是徐宏所為，欲殺珍妃，但在朝臣的勸阻下，為保水月安危，壓下謠傳，最後選擇放過珍妃。
珍妃雖出，但在後宮勢力大減，心中惱恨，於是將所有的一切歸結於水月身上。為了除去水月，珍妃找到文貴妃，欲與其合作，但文貴妃怕珍妃因此將自己暴露，於是準備將其殺害。
彩妃和麗妃是後宮中的另外兩名妃嬪，彩妃生性淡然，麗妃則為人陰沉謹慎，文貴妃於是準備利用她們，為自己除去水月。但彩妃因為心裏所係是當朝大將軍上官浩，所以並無心害水月，並且，與水月的幾次相處，已將其作為知己，所以拒絕了文貴妃的要求。
無奈之下，文貴妃決定利用麗妃，企圖讓麗妃殺害珍妃，然後將其嫁禍在水月身上，自己則隱於事後。麗妃深知文貴妃是在利用自己，於是將計就計，一同除去水月和文貴妃。於是拒絕了文貴妃的要求，企圖讓文貴妃無奈之下自己動手。
文貴妃深知麗妃亦是自己的勁敵，拒絕自己定是為了坐收漁利，於是暗中設計，讓其將珍妃殺害。為了保全性命，麗妃無奈之下，與文貴妃合作，並將所有的一切推到水月身上。
洛夜寒深信水月並不是凶手，於是暗中查探，終於證明水月不是凶手，而罪魁禍首是麗妃。得知自己暴露，麗妃準備拉文貴妃下位，被文貴妃暗中殺害。
在後宮嬪妃的暗算中，在洛夜寒的深信以及保護下，水月漸漸的對洛夜寒動了心。
在麗妃死後，文貴妃一直沉寂，一是因為怕自己活動平凡被人看出破綻，也是因為在寺廟祈福五年的太後和安平公主即將回宮。太後是文貴妃親姑姑，一直將文貴妃作為皇後的最佳人選。而安平公主一直有戀兄情節，也是文貴妃加以利用的好機會。
文貴妃在兩人回宮後，添油加醋的將所有的罪行都推在水月身上，是的太後很是不喜。而安平公主得知洛夜寒對水月喜愛有佳時，很是憤怒，於是和文貴妃聯手，準備將誰也趕出皇宮。
在太後，安平公主和文貴妃的設計下，水月和洛夜寒之間產生了層層誤會。正好朝中大將上官浩一直對水月有著愛慕之心，於是，他們決定將計就計，設計讓洛夜寒認為水月和上掛號有染。
兩人之間的誤會越來越深，水月隻覺得洛夜寒不能相信自己，讓自己痛不欲生，正在兩人關係僵硬之時，兩年一度的聚會開始了。
兩年一度的聚會是該大陸所有的各國的國王都會到來的聚會，而日國的國君曜日，在聚會上見得水月後，對其一見傾心。在聚會中文貴妃的特意透露下，得知水月並非洛夜寒的嬪妃，於是以日夜兩國百年和平，讓洛夜寒將水月嫁為自己為後，並聲稱隻要有水月，自己願意遣散後宮，隻她一人。
得知曜日對水月傾心，洛夜寒心中憤怒，但因如果為北方民族，這幾年來，兩國之間雖沒有大戰，但兩國之間的摩擦卻是越來越嚴重，一個不小心，很可能使得兩國大戰。出於對國的責任，心裏雖然不願，但洛夜寒也無奈，於是準備讓水月自己選擇。